潛在客戶資料表代表公司判定為有興趣收到公司產品或服務相關特定資訊的個人。 銷售人員透過電子郵件或其他 Dynamics 365 客戶互動溝通活動，向潛在客戶提供資訊。 使用潛在客戶來追蹤尚未取得資格的潛在連絡人或客戶。
潛在客戶管理在許多方面與機會管理相同。 然而，直到潛在客戶被確認為合格時，應將潛在客戶資料與客戶和機會資料分開。 潛在客戶的可能狀態為「開啟」、「合格」和「不合格」。 您可以將合格的潛在客戶轉換為客戶、連絡人或商機。 若要轉換，請使用 SDK QualifyLeadRequest 類別 或 Web API QualifyLead 動作。
你可以將以下項目與潛在客戶關聯：
- 聯絡方式和帳戶資訊
- 客戶要求
- 活動
- Notes
- 附件
透過使用 Dataverse SDK 或 Web API 來關聯或解除關聯紀錄，你可以維持潛在客戶與任何帳號和聯絡人之間的連結。 此連結使得能夠產生反映不同潛在客戶來源價值的報告。
當您在 Dynamics 365 Sales 輸入潛在客戶時，可以使用流程（工作流程）引擎，根據業務單位或通路夥伴定義的規則，自動將潛在客戶路由給特定使用者或團隊。 取得資格後，您可以將潛在客戶轉換為商機，或將其停用。 保留潛在客戶，這樣便能對業務進行準確的報告，包括分析不同潛在客戶來源的成效。 如需詳細資訊，請參閱 商務程序流程。