潛在客戶資料表代表公司認定的個人，該人對接收其產品或服務的特定資訊感興趣。 銷售人員透過電子郵件或其他 Dynamics 365 客戶互動溝通活動，向潛在客戶提供資訊。 利用潛在客戶資源來管理尚未符合資格的潛在客戶聯絡人或帳號。
潛在客戶管理在許多方面與機會管理相同。 然而，直到潛在客戶被確認為合格時，應將潛在客戶資料與客戶和機會資料分開。 潛在客戶的可能狀態為 [開啟]、[合格] 和 [不合格]。 你可以將合格的潛在客戶轉換成帳戶、聯絡人或機會。 若要轉換，請使用 SDK QualifyLeadRequest 類別 或 Web API QualifyLead 動作。
你可以將以下項目與潛在客戶關聯：
- 聯絡方式和帳戶資訊
- 客戶要求
- 活動
- Notes
- 附件
透過使用 Dataverse SDK 或 Web API 來關聯或解除關聯紀錄，你可以維持潛在客戶與任何帳號和聯絡人之間的連結。 此連結使得能夠產生反映不同潛在客戶來源價值的報告。
當您在 Dynamics 365 Sales 輸入潛在客戶時，可以使用流程（工作流程）引擎，根據業務單位或通路夥伴定義的規則，自動將潛在客戶路由給特定使用者或團隊。 資格認證後，你可以將潛在客戶轉為機會，或將其停用。 保留潛在客戶，這樣便能對業務進行準確的報告，包括分析不同潛在客戶來源的成效。 如需詳細資訊，請參閱 商務程序流程。