Dynamics 365 Sales 和隱私權法律與法規

  • 發行項

歐盟 (EU) 一般資料保護規定 (GDPR) 提供與個人資料相關的重要權利。 如需可協助您在使用 Microsoft 產品與服務時依據 GDPR 履行義務的 GDPR 概觀 (包括術語、動作計畫和整備度檢查清單)，請參閱 Microsoft Learn 一般資料保護規定摘要。

您可以進一步了解 GDPR，以及 Microsoft 協助支援此規定的情形與受其影響的客戶。

  • Microsoft 信任中心提供對 GDPR 問責有幫助的一般資訊、合規性最佳做法和文件，例如資料保護影響評定、資料主體要求和資料外洩通知。
  • 服務信任入口網站提供有關 Microsoft 服務如何協助支援 GDPR 的資訊。

為了協助符合隱私權法律與法規，我們已經讓 Dynamics 365 Sales 中的唯讀記錄可供進行編輯。

下表中顯示會讓 Dynamics 365 Sales 記錄變成唯讀的狀態。

Entity 州/省
報價 使用中/已關閉
順序 已完成/已取消/已送出/已開立發票
發票 已付款/已取消/已關閉

系統管理員可以匯出唯讀報價、訂單及發票記錄，再更新這些記錄，然後將更新的記錄匯入回 Dynamics 365 Sales。

還可以使用 Dynamics 365 Sales 的 SDK，以程式設計方式更新唯讀記錄。

透過匯出或匯入更新唯讀記錄

重要

只有具備管理權限的系統管理員或模擬使用者才能執行此動作。 如果其他使用者嘗試匯入記錄，則會收到下列錯誤訊息：Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only

注意

本文章提供從裝置或服務匯出個人資料的相關指示，並且可協助您根據 GDPR 履行義務。 如需 GDPR 的一般資訊，請參閱 Microsoft 信任中心的 GDPR 區段和服務信任入口網站的 GDPR 區段。

  1. 在 Sales 應用程式中，移至記錄清單。 例如，移至銷售>報價。

  2. 開啟不考慮狀態顯示所有記錄的檢視表。 例如，所有報價檢視表。

  3. 選取您要匯出的記錄，並在命令列中選取匯出至 Excel>靜態工作表。 其他資訊：匯出資料至 Excel

  4. 在您所匯出的檔案中，進行必要變更。

  5. 若要將更新的記錄匯入回 Dynamics 365 Sales，請在 Sales 應用程式的記錄清單中選取匯入資料。 其他資訊：將資料匯入至 Dynamics 365 Sales

重點

  • 身為系統管理員，您可以編輯任何唯讀欄位，但不會反映鎖定的欄位的變更。

  • 非管理使用者無法編輯使用中的報價。 不過，管理員使用者可以編輯和儲存使用中的報價，雖然這對非管理使用者來說是唯讀的。

  • 如果已設定，則外掛程式、商務程序和工作流程會在獲得更新或變成可編輯的欄位上執行。

  • 如果存在與任何協力廠商系統的 Dynamics 365 Sales 整合，則有可能會在未遵循正確更新順序的情況下覆寫隱私權相關變更。 Dynamics 365 Sales 的系統管理員應負責遵循正確的順序。