複製並編輯序列

如果您的組織變更其銷售程序，您可能需要編輯序列以反映變更。 您只能編輯處於非使用中狀態的序列，因此您必須停用或建立其複本。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

複製序列

複製序列可簡化新增或移除步驟，並儲存變更以建立新序列。 此外，複製還會取出該時間點上所複製之序列資料的完整複本，包括所有步驟和設定。 進行變更之後，您可以儲存和啟動所複製的序列，並將其套用至記錄。

1. 登入 Sales 應用程式。

2. 移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。

3. 在銷售加速器底下，選取序列。

4. 開啟您要複製的序列，然後選取建立複本。

   小費

   或者，將滑鼠游標停留在序列上，然後選取更多選項>建立複本。

   

5. 在建立複製對話方塊中，輸入序列名稱以及描述。

   

6. 選取其中一個按鈕：

   • 儲存並編輯：選取此按鈕開啟序列編輯器，並視需要新增步驟。 若要編輯序列，請參閱編輯序列。
   • 儲存後關閉：選取此按鈕以儲存並建立序列。

編輯序列

1. 登入 Sales 應用程式。

2. 移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。

3. 在銷售加速器下方，選取序列。

4. 在序列頁面上，選取或開啟您要編輯的序列。

   Note

   如果序列是使用中狀態，您可以執行下列其中一項動作以進行編輯。

   • 停用或建立複本
   • 選取編輯序列。 其他資訊：編輯使用中序列並檢視版本歷程資料

5. 執行下列其中一個活動：

   • 若要新增活動，請執行建立和啟用序列中的步驟 7。
   • 若要編輯活動，請選取活動，然後詳細資料會在右窗格中開啟。
     進行所需的編輯，然後選取儲存。

6. (選用) 如果您希望序列可用來與記錄連接，請選取啟用。

7. 儲存並結束序列設計工具。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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