定義並追蹤您的銷售目標
您可以使用 Dynamics 365 來定義、衡量和追蹤組織和團隊的目標。 例如，您的銷售組織可以根據特定領域的銷售營收、已建立的潛在客戶數目、銷售的單位數等績效來定義目標。 同樣地，您的客戶服務組織可以根據已關閉案例的數目來定義目標。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、銷售經理或更高等級 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
目標設定程序
您可以依據市場研賤、預算規劃和歷史績效等準則建立上層目標。 您通常會將上層目標指派給經理，然後將下層目標指派給個人、團隊、組織、領域和產品線。 這些下層目標會彙總成指定計量的整體目標。
例如，上層目標可能是在一個季度期間產生特定數目的銷售潛在客戶。 指派給領域、團隊或個人的下層目標會是其上層目標的一部分。 在每個下層目標各佔上層目標一部分的情況下，您可以分別追蹤下層目標。 下層目標的實際及估計結果會在排定的彙總期間或透過手動觸發，彙總至上層目標。
若要設定目標，請考慮下列因素：
定義目標階層
經理的目標通常是指派給其屬下人員的目標總和。 大型組織的目標可以是各區域銷售或服務目標的組合。
員工目標是經理目標的下層目標，而這目標又可以有區域層級的上層目標，依此類推。 目標只能有一個上層目標，但是上層目標可以有多個下層目標。
刪除上層目標並不會刪除下層目標。 刪除上層目標只會移除下層目標對上層目標的參考。
目標彙總是從階層的最下層開始進行到最上層。 進行彙總時，上層目標總和是其所有下層目標的加總。
設定目標計量
目標計量可讓您定義測量目標的方式。 例如，可以根據銷售團隊獲得的潛在客戶數目或營收金額來衡量其績效。
有兩種類型的目標計量：
計數：計算所追蹤項目的數目，例如在指定期間完成了多少銷售通話。 計數的資料類型為整數。
數量：追蹤用整數以外方式衡量之營收或銷售的項目。 此計量較為通用。 您可以使用數量計量，依據重量追蹤販售產品的銷售，或是將目標訂得更明確些，例如持續超過五分鐘之久的銷售通話次數，而不只是進行通話的總次數。
如果您的計量類型是 [數量]，則必須進一步指定數量的資料類型：
金額：追蹤貨幣金額，例如產品線的營收。
整數：追蹤任何可以整數計數的項目，例如銷售的單位數。
小數：追蹤包含部分數字的資料，例如依重量銷售之產品的銷售磅數。
注意
選取計量類型和資料類型，並儲存計量之後，就無法變更類型。
其他資訊：建立或編輯目標計量
定義彙總欄位
彙總欄位用於計算目標計量的實際值與估計值。
您至少必須有下列其中一個彙總欄位，但是每個類型不能有一個以上的彙總欄位。
實際值：可以根據目標計量的資料類型修改為 [實際 (金額)]、[實際 (整數)] 或 [實際 (小數)]。 這顯示完成的可衡量結果的實際數量或計數，例如已關閉的發票或已完成的銷售通話。
估計值：可以根據目標計量的資料類型修改為 [估計 (金額)]、[估計 (整數)] 或 [估計 (小數)]。 這包括可能影響目標但尚未計入實際值的可衡量結果。 例如，顯示尚未連絡之合格潛在客戶的估計彙總欄位，可協助您追蹤與潛在客戶連絡的進度。
自訂彙總欄位：可以根據目標計量的資料類型修改為 [自訂彙總欄位 (金額)]、[自訂彙總欄位 (整數)] 或 [自訂彙總欄位 (小數)]。 使用此類型來追蹤第三個類別的結果。
例如，您可以使用實際結果來顯示已連絡的潛在客戶、使用估計彙總欄位來追蹤合格潛在客戶，以及使用自訂彙總欄位來追蹤新的潛在客戶。
其他資訊：建立或編輯目標計量
定義彙總查詢
彙總查詢用於定義目標彙總中應包含的記錄。 針對每個目標彙總欄位建立的彙總查詢。 例如，您可以建立衡量所有在特定期間內關閉之發票的目標計量。 您可以接著彙總查詢來顯示某個人員所負責的發票，或針對某個領域中客戶所開具的發票。
目標從目標階層的最下層開始彙總至最上層，而 Dynamics 365 會將下層目標總計累加至其上層目標總計。 階層最上層的目標會反映組織中所有目標的總和。
您在一個查詢中只能查詢一種實體類型，但是查詢建立器可協助您視需要將查詢建立成簡單或複雜的查詢。 微調查詢時，您可以測試結果。
其他資訊：建立或編輯彙總查詢
設定目標
您可以為每個目標指定用於衡量目標彙總結果的目標值，也可以為每個目標指定延伸目標。 一個產品線可能會有 $100,000 的目標營收目標，以及 $120,000 的延伸目標。
其他資訊：建立或編輯目標
設定目標的時段期間
您可以設定會計週期 (例如季度或年份) 或自訂期間 (例如行銷活動或銷售事件)。
如果您的組織與其他使用不同時段期間的組織合併，您可以變更您的組織，使其符合新組織的期間。
變更會計年度或會計週期不會自動變更目標的日期；您必須更新這些日期，才能以不同的步驟來顯示新日期。
其他資訊：建立或編輯目標
監視目標
您可以使用 Dynamics 365 中的商業智慧工具來監視目標。
您可以設定自訂儀表板來列出您所追蹤的目標，或列出可完整檢視團隊目標及績效的報表。
了解目標和資訊安全角色
使用者角色會根據使用者擁有的存取類型和他們所需查看的記錄種類來限制每個使用者所能查到的內容。 Dynamics 365 可讓您設定實體或特定欄位上的安全性。 這有助於防止不應看到資訊的使用者存取該資訊。
設定目標通常是下層目標在其中彙總至上層目標的多層程序。 使用者可能會使用他們受限不得檢視的實體或欄位來建立目標，或是使用者也許可以新增包含他們無法檢視之實體或欄位的下層目標。
例如，第一個使用者建立的目標參照第一個使用者有權檢視的受限實體。 第二個使用者無法在第一個使用者的目標中檢視此實體，但是可以建立包含該實體的上層目標。 當第二個使用者匯總上層目標的結果時，第二個使用者會看到包含來自受限實體之資料的合計彙總資料，但是仍然無法自行查看第一個使用者的受限資料。