管理存取和記錄類型
選擇工作區的使用者，以及應該出現在銷售加速器中的記錄類型。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
設定資訊安全角色、範例資料和記錄類型
在初次執行銷售加速器設定之後，您可以管理資訊安全角色、範例資料和記錄類型。
注意
不支援組織擁有的記錄類型 (實體)。
登入 Sales 應用程式。 在頁面左下角，移至變更區域
>Sales Insights 設定。在銷售加速器下方，選取工作區。
在管理存取和記錄類型區段中，選取設定。
視需要更新資訊，然後選取發佈。
如需詳細資訊，請移至初次執行設定中的步驟 5 到 7。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。