自訂 Dynamics 365 Sales 應用程式

Dynamics 365 Sales 應用程式是為了提供銷售專業人員和銷售經理量身訂做的功能所建置的模組化應用程式。 身為系統管理員或自訂員，您可以使用應用程式設計師輕鬆自訂 Sales 應用程序中包含的資料表、儀表板、表單、檢視表、圖表和商務程序，無需撰寫任何程式碼。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或系統自訂員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

自訂應用程式

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 或 Sales Enterprise

若要自訂應用程式：

1. 選取畫面右上角的應用程式。

2. 移至銷售中心圖標、選取其他選項 (...)，然後選取在應用程式設計師中開啟。

3. 新增或編輯應用程式的元件，視需要。 其他資訊：新增或編輯應用程式元件

Sales Professional

重要

此功能是在 Dynamics 365 Sales Professional 應用程式 9.1.0.0 版中開始引入。

若要自訂應用程式：

1. 在網站地圖中，選取銷售設定。

2. 在自訂下方，選取應用程式管理。

   

3. 選取編輯 Sales Professional 應用程式以開啟應用程式設計師。

   

   Sales Professional 應用程式會在新的索引標籤中開啟應用程式設計師。

   

4. 新增或編輯應用程式的元件，視需要。 其他資訊：新增或編輯應用程式元件

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

將網站地圖項目新增至自訂應用程式