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選取要將記錄指派給的資訊安全角色

  • 發行項

在指派規則可以將新商機、潛在客戶和見解指派給賣家和銷售團隊之前，您必須選取可自動指派給記錄的資訊安全角色。 然後，確認賣家獲得其中一個角色。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色 系統管理員、序列經理或銷售經理

選取資訊安全角色

  1. 登入銷售中心應用程式。

  2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

  3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

  4. 選取設定。

  5. 在合格資訊安全角色區段中，選取管理。

  6. 選取下列其中一個選項以將權限授與銷售團隊：

    • 所有資訊安全角色：允許組織中所有的資訊安全角色自動獲得潛在客戶、商機和見解指派。
    • 特定資訊安全角色：僅允許您選取的資訊安全角色自動獲得潛在客戶、商機和見解指派。

  7. 選取儲存。

需要的權限

必須有下列權限，才能對工作指派實體執行工作。 請確定已將資訊安全角色設定為授與所需的權限。

  • 工作
    • 實體：權限

銷售人員屬性

  • 建立、修改或刪除賣家屬性
    • 屬性：讀取、建立、寫入、刪除、附加至
    • 屬性值：讀取、建立、寫入、刪除、附加
  • 將屬性套用至賣家
    • 屬性：讀取
    • 屬性值、使用者：讀取、附加、附加至
  • 檢視賣家屬性
    • 屬性、屬性值：讀取

賣家產能

  • 更新賣家產能
    • 指派地圖：讀取、寫入
    • 使用者：讀取
  • 檢視賣家產能
    • 指派地圖、使用者：讀取

記錄​​

  • 在監視記錄類型索引標籤中指派未指派的記錄
    • Sales 路由執行、區段、團隊、使用者：讀取
      注意 ：將記錄指派給賣家之前，賣家必須對其具有權限。

序列

  • 建立序列
    • 區段：讀取、寫入、附加
    • 序列：讀取、寫入、建立、附加、附加至
    • 序列統計資料、序列目標步驟：讀取
    • 序列範本：附加至
  • 連接、中斷連接序列與區段
    • 區段：讀取、寫入、附加
    • 序列：讀取、寫入、建立、附加、附加至
    • 序列統計資料、序列目標步驟：讀取
    • 序列範本：附加至
  • 檢視已連接至區段的序列
    • 區段、序列、序列統計資料、序列目標步驟和序列範本：讀取

區段

  • 建立、修改或刪除區段
    • 區段：讀取、寫入、建立、刪除
  • 檢視區段
    • 區段：讀取
  • 複製區段
    • 區段：讀取、寫入、建立
    • 指派規則：讀取、寫入和建立

      注意

      只有在選取指派規則進行移轉時，才需要指派規則權限。

指派規則

  • 建立、修改或刪除指派規則
    • 指派規則：讀取、建立、寫入、刪除、附加
    • 屬性、屬性值、資訊安全角色、團隊、使用者：讀取
    • 區段：讀取、附加至
  • 檢視指派規則
    • 指派規則、屬性、屬性值、區段、團隊和使用者：讀取

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有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。