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使用範例資料來探索銷售加速器

  • 發行項

範例資料可協助您視覺化產品及其功能。 了解如何新增或移除範例資料，以探索銷售加速器。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

新增範例資料

您可以在任何您需要的時候、在銷售加速器設定期間或之後新增範例資料。

Note

  • 範例資料會將基本的 Dynamics 365 Sales 及 Sales Premium 記錄類型加入。 其他資訊：使用範例資料更新的記錄類型
  • 為了避免事與願違的結果，只能在非生產環境中使用範例資料。
  • 您也可以從快速設定面板新增範例資料 (使用 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權)。 其他資訊：設定銷售加速器

  1. 登入 Sales 應用程式，並在頁面左下角，移至變更區域>Sales Insights 設定。

  2. 在銷售加速器下方，選取工作區。

  3. 在銷售加速器工作區頁面的管理存取和記錄類型區段底下，選取 設定。

    Note

    如果您要在初次執行設定期間新增範例資料，請在銷售加速器快速設定窗格中選取新增範例資料。 其他資訊：初次執行設定

  4. 從範例資料區段選取新增範例資料。

    從 [管理存取和記錄類型] 頁面選取 [新增範例資料]

  5. 選取更新。

新增範例資料可能需要幾分鐘的時間。 您可以在新增範例資料的同時，繼續使用應用程式。 新增範例資料後，會顯示確認訊息，其中包含資料新增日期和時間。

稍後所新增範例資料的確認訊息

範例資料可用性

範例資料預設可供新增此資料的系統管理員使用。 系統管理員可以指派與範例資料相關聯的記錄供其他使用者探索。

移除範例資料

身為系統管理員，您可以移除組織不再需要的範例資料。

Note

只要有需要，您隨時可以再次新增範例資料。

若要移除範例資料

  1. 登入 Sales 應用程式。
  2. 選取頁面左下角的變更區域，然後選取 Sales Insights 設定。
  3. 在銷售加速器下方，選取工作區。
  4. 在銷售加速器工作區頁面的管理存取和記錄類型區段底下，選取 設定。

    銷售加速器設定頁面

  5. 在範例資料區段下方，選取移除範例資料。

    稍後所新增範例資料的確認訊息

  6. 在確認訊息上，選取移除範例資料。

    要移除範例資料的確認訊息

  7. 選取更新。

應用程式需要幾分鐘的時間，才能從組織移除範例資料。

使用範例資料更新的記錄類型

將範例資料新增至您的組織時，會使用範例資料更新下列記錄類型：

  • 帳戶
  • 動作卡
  • 約會​​
  • 競爭者
  • 連絡人
  • 潛在客戶​​
  • 商機​​
  • 通話​​
  • 價目表
  • 價目表項目
  • 產品
  • Sequence
  • User

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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