管理序列的標籤

標籤可協助您依據您定義的類別，快速篩選並識別清單中的序列。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員、序列經理或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

管理標籤的權限需求

下表顯示使用者角色對標籤執行工作所需的權限。

與標籤相關的工作	需要的權限
建立、方法和刪除	在 [資訊安全角色] 頁面的自訂實體索引標籤底下，提供銷售標籤實體的建立、讀取、寫入和刪除權限。 其他資訊：資訊安全角色和權限 注意：根據預設，系統管理員、序列經理和銷售經理資訊安全角色可以使用這些權限。
套用並移除	在 [資訊安全角色] 頁面的自訂實體索引標籤底下，提供下列實體的權限： - 銷售標籤：讀取、附加和附加至 - 序列：讀取、附加和附加至 其他資訊：資訊安全角色和權限 注意：根據預設，系統管理員、序列經理、銷售經理和銷售人員資訊安全角色可以使用這些權限。

什麼是標籤？

標籤是用來識別序列的標記。 標籤可做為中繼資料，以協助您篩選和尋找序列。 您可以為序列加上標籤，以區別不同的序列，並輕鬆地從大型清單中選擇特定序列。

您可以對標籤執行下列活動：

• 建立標籤
• 編輯標籤
• 刪除標籤
• 將標籤套用至序列
• 根據標籤篩選序列
• 從序列移除標籤

哪些使用者可以管理標籤？

根據預設，具有銷售經理和序列經理角色的使用者可以使用標籤管理員，並將標籤指派給序列。 若要讓其他角色使用此功能，您需要存取序列頁面。 請連絡系統管理員，以取得下列權限：

• 銷售標籤 (msdyn_salestag) 資料表的使用者層級讀取、附加和附加至存取權限，以便將標籤指派給序列。
• 銷售標籤 (msdyn_salestag) 資料表的使用者層級建立、讀取、寫入和刪除存取權限，以便使用標籤管理員。

其他資訊：資訊安全角色和權限

建立標籤

建立標籤，以便將序列分類成邏輯順序。 例如，您想要根據其原籍地市來分類潛在客戶。 您可以使用城市名稱 (例如西雅圖和海得拉巴) 來建立標籤，並根據潛在客戶的原籍城市將這些標籤套用至潛在客戶。

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在銷售加速器底下，選取序列。

3. 在序列頁面上，選取標籤管理員。

   

4. 在標籤管理員頁面上，選取新增標籤。

5. 在建立新標籤對話方塊中，輸入下列詳細資料。

   欄位	名稱
   標籤名稱	輸入標籤的名稱。 注意：標籤名稱中不支援正斜線 (/)。
   在下方巢狀標籤	選取要用來建立標籤的標籤名稱。 選取無時，會在層級1 建立標籤，您可以在其下新增標籤。 若要新增多個標籤，請在新增每個標籤後選取輸入。 您也可以建立巢狀標籤。 其他資訊：建立巢狀標籤。

6. 選取儲存。

重複此程序，以新增更多的標籤。

建立巢狀標籤

巢狀標籤可讓您將標籤群組在一起，以便在套用至序列時輕鬆識別標籤。 例如，您想要根據區域建立標籤，並將層級下移至國家/地區、州/省 (如果適用) 和城市。 您可以依次建立北美洲 (位於層級 1)、美國 (層級 2)、華盛頓州 (層級 3)，然後建立西雅圖市 (層級 4)。

重要

• 您可以建立最多四層的巢狀標籤。
• 在層級 1 新增標籤沒有限制。 其他層級最多可以新增 100 個標籤。

1. 在根節點處建立標籤。 在此範例中，我們建立的是北美洲標籤。

   

2. 在北美洲的根節點下方層級建立節點。

   1. 將滑鼠游標停留在北美洲的根節點標籤上，然後選取新增 (+)。

      注意

      您也可以使用新增標籤，在根節點下方新增節點。

      

   2. 在建立新標籤對話方塊中，輸入標籤名稱。 在每個標籤後選取輸入以新增多個標籤。

      選取在下方巢狀標籤欄位中的上層標籤。 目前僅支援四個層級的階層，每個層級最多可以有 100 個標籤。 例如，層級 1 > 層級 2 > 層級 3 > 層級 4。 如果嘗試在層級 4 節點下方新增另一個節點，就會顯示錯誤訊息。

      在此範例中，我們在上層節點北美洲下方新增美國、加拿大和墨西哥。

      

   3. 選取儲存。

      在北美洲節點底下，您可以看到美國、加拿大和墨西哥已當做子節點新增至下一個層級。

      

3. 同樣的，重複步驟 2 以新增：

   • 美國下方的節點為華盛頓州。
   • 華盛頓州下方的節點為西雅圖市。

   

編輯標籤

如果要變更其名稱或階層層級，您可以編輯標籤。 在此範例中，我們要編輯墨西哥市標籤 (位於北美洲下方)，以將其移至墨西哥底下，而不變更名稱。

1. 開啟標籤管理員。

2. 將游標停留在標籤上，並選取編輯圖示。

   

   編輯標籤對話方塊會開啟。

   

3. 視需要更新資訊，然後選取儲存。 在此範例中，我們要將在下方巢狀標籤值變更為墨西哥。

   

刪除標籤

您可以移除組織中不再需要與序列有關聯的標籤。 如果序列與已刪除的標籤有關聯，則會自動從序列中移除該標籤。 其他資訊：根據標籤篩選序列

1. 開啟標籤管理員。

2. 將游標停留在標籤上，並選取刪除圖示。
   隨即顯示確認訊息。

   

3. 選取永久刪除。

如果要刪除的標籤有子標籤，則子標籤會在階層中上移一個層級，並置於已刪除標籤的上層之下形成巢狀。

例如，階層中有三層的標籤。 您在有子標籤的層級 2 上刪除標籤。 子標籤 (層級 3) 會上移一個層級 (層級 2) ，並置於階層上層 (層級 1) 之下形成巢狀。 刪除位於層級 2 的墨西哥 (上層) 時，其下方的城市會將層級上移至北美洲，並成為階層中的層級 2。

將標籤套用至序列

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在銷售加速器底下，選取序列。

3. 選取要套用標籤的序列，然後選取編輯標籤。

   Note

   您也可以開啟序列來選取編輯標籤選項。

   

4. 在編輯序列標籤窗格中，選取新增標籤至序列。

   

5. 選取要套用至序列的標籤。

   選取的標籤會以藍色反白顯示，並與階層路徑一起列在選取的標籤區段中。

   

6. 選取新增。

   序列中會列出這些標籤，包括階層。 將游標停留在新增的標籤上，即可檢視標籤的完整路徑。

   

7. 選取套用。

這些標籤會套用至序列。

根據標籤篩選序列

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在銷售加速器底下，選取序列。

3. 選取標籤欄。
   篩選依據選項隨即開啟。

   

4. 搜尋標籤以篩選序列。

   

   序列經篩選後，在序列頁面中列出。 清單會顯示所有符合篩選準則的序列，不論狀態如何。

   

從序列移除標籤

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在銷售加速器底下，選取序列。

3. 選取要套用標籤的序列，然後選取移除標籤。

4. 在序列標籤區段中，選取標籤對應的交叉圖示 (X)，然後選取套用。

標籤隨即從序列中移除。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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