將一個環境中的序列移轉至另一個環境

使用解決方案匯出和匯入功能，將一個環境中的序列移轉至 Dynamics 365 Sales 中的另一個環境。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

移轉序列

組織會使用預備 (非生產) 環境來設定和測試複雜的步驟，例如序列、指派規則和客戶細分。 組織接著使用預備環境測試這些步驟，以避免其營運發生任何中斷，並節省時間與資金。 此外，預備環境也有助於訓練賣家。

系統管理員和銷售經理現在可以將序列連同其相依實體，從一個環境移轉至另一個環境。 若要移轉序列，請完成下列步驟：

1. 建立解決方案
2. 將序列新增至解決方案
3. 匯出解決方案
4. 匯入解決方案

建立解決方案

讓我們使用範例來建立序列解決方案。

1. 登入銷售中心應用程式，然後移至設定>進階設定。

2. 在進階設定頁面上，移至設定>自訂>解決方案。

3. 在解決方案頁面中，選取新增，然後在新增解決方案對話方塊中輸入下列欄位的值：

   Column	名稱
   Display name	指定有意義的名稱。 顯示名稱會出現在解決方案清單中，您稍後可加以變更。 範例：序列 APAC 潛在客戶
   名稱	指定解決方案的唯一名稱。 此欄位是使用您在 [顯示名稱] 欄位中輸入的值來填入。 您可以在儲存解決方案之前先編輯此值，但儲存後就無法編輯。
   發行者	選取預設發行者或建立新的發行者。 建議您為組織建立發行者，以便在您將使用解決方案的環境中一致地使用。 範例：CDS 預設發行者。
   版本	指定解決方案的版本號碼。 匯出解決方案時，此版本號碼會包含在檔案名稱中。

   

4. 選取儲存後關閉。

   此解決方案已建立，並在解決方案底下列出。

   

現在來將必要的序列新增至解決方案。

將序列新增至解決方案

建立解決方案之後，新增您要透過解決方案匯出的序列。

1. 開啟解決方案。 在此範例中，我們將開啟序列 APAC 潛在客戶解決方案。

   

2. 選取新增現有>序列。

   新增現有的序列頁面隨即開啟，並顯示序列清單。

3. 選取並新增您要在此解決方案中加入的序列。 在此範例中，我們選取並新增的是 APAC 潛在客戶。

   

   序列及其相依元件 (例如序列、電子郵件範本、商務程序流程 (BPF) 記錄、序列標籤和屬性) 會新增至解決方案。

   本範例會將新潛在客戶培養序列新增至清單，因為 APAC 潛在客戶序列將其做為步驟包含在內。

   

   若要查看已新增序列的其他相依實體，請選取序列，然後選取顯示相依性並移至必要元件區段。 在此範例中，我們要檢視 APAC 潛在客戶序列的其他相依性。

   Note

   如果序列包含受管理的元件，則不會將這些元件新增至解決方案。 因此，匯入解決解決方案時，相依於遺失元件的步驟將會顯示錯誤。 若要解決目標組織中的錯誤，請移 疑難排解 Microsoft Dynamics 365 中的解決方案匯入錯誤。

   

現在您已新增序列，即可匯出解決方案。

匯出解決方案

一律將序列匯出為未受管理的解決方案。 序列未受管理的相依元件會自動新增至解決方案套件；不會新增受管理的元件。 匯入解決解決方案時，相依於遺失元件的步驟將會顯示錯誤。 若要解決此錯誤，請在目標環境中安裝相依元件。 其他資訊：由於遺失相依性，解決方案安裝失敗。

此外，您還可以在匯入後，編輯目標環境中的序列及其相依元件。

1. 在解決方案頁面上，選取解決方案。 在此範例中，我們選取序列 APAC 潛在客戶。

2. 從工具列選取匯出。

   

3. 在發佈自訂對話方塊中，選取下一步。

   注意

   將序列及其相依元件新增至解決方案之後，如果您已進行任何想要匯出的變更，請選取發佈所有自訂。 更新會新增至解決方案。

4. 在匯出系統設定 (進階) 對話方塊中，選取必要的系統設定，然後選取下一步。

5. 在套件類型對話方塊中，選取未受管理，然後選取匯出。

   其他資訊：受管理與未受管理的解決方案 |

   

   匯出可能需要數分鐘的時間才能完成。 完成之後，匯出的 .zip 檔案即可在網頁瀏覽器所指定的下載資料夾中取得。 將 ZIP 檔案下載到您的本機電腦。 例如，SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip。

現在，解決方案已準備好進行匯入。

匯入解決方案

1. 登入銷售中心應用程式，然後移至設定>進階設定。

2. 在進階設定頁面上，移至設定>自訂>解決方案，然後選取匯入。

   

3. 在選取解決方案套件對話方塊中，選取選擇檔案，然後開啟已下載的解決方案。

   

4. 選取下一步。

5. 在解決方案資訊對話方塊中，選取匯入。

   Note

   若要檢視所匯入解決方案的詳細資料，請選取檢視解決方案套件詳細資料。

   

   此解決方案會連同其相依元件一起匯入至目標環境。 此外，當您刪除序列時，相依元件還會保留在匯入的環境中，以備其他序列或實體使用此元件。

   Note

   如果匯入因遺失相依性而失敗，則對話方塊頂端會顯示訊息。 若要對解決方案的匯入相關問題進行疑難排解，請移至疑難排解 Microsoft Dynamics 365 中的解決方案匯入錯誤。

6. 在匯入解決方案對話方塊中，選取關閉。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

建立和啟用序列

管理順序