在看板檢視中使用商機

發行項
08/18/2023

使用商機看板檢視可有效監控準銷售案源，並在商務程序流程的不同狀態或階段中查看商機。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

什麼是看板檢視？

看板檢視以卡片來顯示商機。看板檢視中的泳道代表商機的預設狀態或商務程序流程階段。泳道中的商機卡片會顯示商機在程序中的位置。

您可以將商機拖曳至不同的泳道，將這些商機從一個狀態或階段移到另一個。

狀態型商機看板檢視表。

注意

行動應用程式不支援看板檢視。

開啟看板檢視

看板檢視可在看板控制項已新增至商機實體時使用。如果沒有看到看板檢視，請洽詢您的系統自訂員。

若要開啟看板檢視：

在網站地圖中，選取商機。
在命令列上，選取更多命令圖示，然後選取顯示為>看板。

商機記錄的可用看板檢視

商機有下列兩種類型的看板檢視可用：

根據商務程序流程階段 (預設檢視表)。
根據商機狀態。

您可以從 [看板類型] 下拉式清單選取看板類型，在檢視表之間切換。

看板類型清單。

在狀態型看板檢視中，每個泳道代表預設商機狀態，例如 [開啟]、[已成交] 或 [未成交]。

狀態型商機看板檢視表。

在商務程序流程型檢視中，泳道代表銷售處理商務程序流程中的商機階段。

看板檢視目前僅適用於銷售處理商務程序流程。

商務程序流程型商機看板檢視表。

注意

如果系統管理員或自訂員已自訂銷售處理商務程序 (例如變更商務程序流程中的階段)，則變更會反映在商務程序流程型商機看板檢視中。

了解您的看板檢視

以下是一些您要知道的關於看板檢視的重要資訊：

每個泳道的最上方會顯示該泳道中商機的估計營收總計。

這也會顯示該泳道中的商機卡片計數。在任何特定時點，所有的泳道都只會顯示前 10 個記錄或卡片。如果泳道中有 10 個以上的商機卡片 (例如，50)，計數會顯示 10/50。若要查看更多卡片，請在泳道中向下捲動。向下捲動時，計數會變更為顯示 20/50，依此類推。

Note

單一泳道中不支援超過 50000 個記錄的彙總。如果有超過 50000 個記錄，則彙總的估計收入會顯示為空白，而所有的記錄數會顯示為 50000+。
選取卡片標題會開啟商機主要表單。跨越商務程序流程階段移動卡片時，也會開啟主要表單。關閉主要表單時，整個看板檢視會重新整理。
卡片欄位可直接進行編輯。您可以直接從卡片中快速變更商機記錄三個欄位的詳細資料。
選取不同的檢視表時，會根據選取的檢視表來篩選泳道中的卡片。
您可以使用搜尋方塊，根據搜尋準則篩選泳道中的記錄或卡片。例如，如果您輸入關鍵字「感興趣」，就會重新整理看板檢視，只顯示標題以「感興趣」開頭的商機記錄。
您可以拖曳卡片並將其移到其他泳道。

在狀態型商機看板檢視中：
- 將卡片移到狀態型看板檢視中的其他泳道時，即使您已設定自訂商機關閉表單，也會開啟 [商機狀態變更] 對話方塊。
- 您可以將商機卡片從 [開啟] 窗格拖曳至 [已成交] 或 [關閉] 泳道。
- 將卡片移到 [已成交] 或 [未成交] 泳道時，會關閉商機記錄。卡片上顯示鎖定圖示，表示卡片 (商機記錄) 處於非使用中狀態，您無法編輯卡片上的欄位。
- 您仍然可以將卡片從 [已成交] 或 [未成交] 泳道移到 [開啟] 泳道，以重新開啟關閉的商機 (鎖定的卡片)。
- 拖曳卡片以移至其他泳道時，無法在其中置放卡片的泳道會呈暗灰色。
在商務程序流程型檢視表中：
- 將卡片移到商務程序流程中的其他泳道時，會開啟主要商機表單，並顯示商務程序流程快顯視窗。
- 您可以將卡片從目前泳道移到連續的下一個或前一個泳道。無法置放卡片的泳道會變成暗灰色。
- 拖曳卡片以移至其他泳道時，無法在其中置放卡片的泳道會呈暗灰色。
- 對於所有關閉的商機，都會顯示鎖定圖示。鎖定圖示表示您無法變更內嵌卡片上的資訊，但是仍然可以將卡片從一個泳道移到另一個泳道。