共用方式為

個人化銷售加速器

  • 發行項

使用個人設定來決定如何根據工作可用性安排活動排程，以及判斷活動完成時所發生的動作。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

可以將哪些功能個人化？

身為賣家，您可以根據自己的工作可用性決定活動的排程方式，以及判斷您完成活動時將發生的情況，由此將銷售加速器個人化。 有下列個人設定可供您進行設定：

設定您的工作可用性

將您的工作日、小時和休假設定為根據您的可用性調整排程工作和潛在客戶指派。 例如，您即將在 2021 年 4 月 1 日休假一天，而您有幾個活動要在這天完成。 以您的休假來設定行事曆時，那天排定的所有活動都會移到您下一個可用的日期或時間。

注意

身為銷售經理，您可以設定向您負責之賣方的可用性。 其他資訊：管理賣方可用性

根據您在組織中所擁有的授權，使用下列其中一個方式來設定您的工作可用性：

注意

透過工作清單設定 (Sales Premium)

  1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。

  2. 在工作清單區段中，選取其他選項>設定。

  3. 在個人設定頁面中，選取可用性。

    選取 [個人設定] 下方 [可用性] 的螢幕擷取畫面。

  4. 選取新增，然後選擇要根據您的需求來設定行事曆的選項：

    • 工作時數：在您定義的日期之間設定您的正常工作時數。 這可協助銷售加速器考慮將活動指派至您的工作清單。

      工作時數設定的螢幕擷取畫面。

      設定下列選項：

      1. 選取您要設定工作時數的日期。

      2. 選取當天的工作時數。 預設會設定從上午 8:00 到下午 5:00 沒有任何休息時間的九個工作小時。 若要在工作時數之間新增一般休息時間或午餐時數，請選取新增 (+)。 在下列範例中，您可以看到 30 分鐘的休息時間已新增至工作時數。 您可以視需要繼續新增休息時間。

        螢幕擷取畫面：工作時間設定為從上午 8:00 到下午 12:30，其次是從下午 12:30 到下午 1:00 的休息時間，再接著從下午 1:00 到下午 5:00 的工作時間。

      3. 選擇要每天重複此工作時數設定，還是只在當週的這一天套用：

        • 如果您選取每天，則設定的工作時數會套用至當週的每一天，包括星期六和星期日。 您可以選取任何不需要套用這些工作時數的日期。 在下列範例中，星期六和星期日已從此工作時數設定中移除。 此外，您還可以選擇結束日期，表示要在這一天結束此工作時數設定。

          螢幕擷取畫面：工作時數已設定為在星期一到星期五重複套用，但在星期六或星期日則不套用。

        • 如果您選取每週，則設定的工作時數會套用至每週的同一天。 在下列範例中，設定是套用在星期三，而且所有後續的星期三都會有相同的工作時數設定。 此外，您還可以選擇結束日期，表示要在這一天結束此工作時數設定。

          工作時數設定為在每個星期三重複套用的螢幕擷取畫面。

      4. 選取您的時區。 時區可讓您在團隊散佈於各國或地區時，正確地安排時間。 預設會選取國際標準時間 (格林威治標準時間)。

      5. 儲存設定。

    • 非工作時數：設定您在特定一天休息或休假的時間。 選擇您想要休假的一段時間，然後選取儲存。

      在下列範例中，您與醫生預約在 2021 年 3 月 2 日下午 1:00 到 4:00 之間做健康檢查。 使用非上班時間選項來更新行事曆時，銷售加速器會考慮休息時間並調整您的活動時間表，以符合您的工作時間。

      設定約會的非工作時數的螢幕擷取畫面。

    • 休假：設定不用上班的假期或個人休假。 此選項會封鎖一整天或數天的時間。 當您要申請多天休假時，請選取全天選項，然後選擇開始和結束日期。

      提供描述，讓其他賣家可以知道您的狀態和您休假的原因。 選取您的時區，然後儲存設定。

      在下列範例中，您計劃從 3 月 9 日到 3 月 12 日與家人一起度假，並且使用休假選項來更新您的行事曆。 銷售加速器會考慮休假並調整活動時間表，以符合您的休假。

      設定家庭假期休假的螢幕擷取畫面。

透過個人設定 (Sales Enterprise)

  1. 登入銷售中心應用程式，並移至左下角的變更區域>個人設定。

  2. 選取行事曆。

    當月的行事曆會開啟，並顯示您的工作可用性。 此外，您還可以在行事曆底端查看組織的預設當地時間。

    工作可用性行事曆頁面的螢幕擷取畫面。

  3. 根據您的需求設定行事曆，如本主題稍早的透過工作清單設定一節的步驟 4 中所述。

設定自動前進步驟

自動前進設定會指定當您完成或跳過步驟時，要執行的下一步動作。

  1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。

  2. 在工作清單區段中，選取其他選項>設定。

  3. 在個人設定頁面中，選取自動前進。

    選取自動前進設定的螢幕擷取畫面。

    下列是完成或跳過步驟時可用的設定：

    • 移至下一個工作項目前先詢問：完成或跳過活動時，會先顯示一則訊息，再移至工作清單中的下一個記錄。 在訊息上，您可以選取適當的選項來繼續。 下圖顯示當您跳過活動時出現的訊息。

      略過活動的螢幕擷取畫面：[您要移至工作清單中的下一個項目，還是停留在此處並繼續工作?] 選項是 [移至下一步] 或 [停留在此處]。

    • 自動移至下一個工作項目：完成或跳過活動時，自動顯示工作清單佇列中的下一個記錄。

    • 留在相同記錄上：完成或跳過活動時，仍然顯示相同的記錄，而緊接下來 widget 會顯示已在順序中定義的下一個活動。

  4. 儲存並關閉設定頁面。

設定步驟和活動

緊接下來 widget 顯示步驟時，對應的活動會自動在時間表上建立並連結至步驟。 當您完成動作 (例如傳送電子郵件或透過時間表進行通話) 時，步驟會更新。 您可以設定活動和步驟，選擇您對步驟所執行的動作如何影響連結的活動與順序步驟。

注意

確認系統管理員是否已啟用可設定步驟和活動的選項。 其他資訊：在序列設定中啟用可用性選項

  1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。

  2. 在工作清單區段中，選取其他選項>設定。

  3. 在個人設定頁面上，選取步驟和活動。

  4. 在步驟和活動頁面上，視需要設定下列選項：

    • 傳送電子郵件時：當您選取此核取方塊並透過時間表傳送電子郵件時，與此活動相關的序列步驟會自動標示為完成。
    • 將通話活動記錄標示為完成時：當您選取此核取方塊並透過時間表撥打電話時，與此活動相關的序列步驟會自動標示為完成。
    • 當我將通話順序步驟標示為完成時：在順序步驟中完成通話活動時，您可以選擇輸入活動的狀態，或輸入您的組織已定義的預設值。

    設定步驟和活動的螢幕擷取畫面。

  5. 儲存並關閉設定頁面。

顯示或隱藏篩選

身為賣家，您可以隱藏任何在篩選清單中提供的篩選。 隱藏篩選後，就無法在您的清單中檢視該篩選選項。

  1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。

  2. 在工作清單區段中，選取其他選項>設定。

  3. 在個人設定頁面上，選取篩選。

    從個人設定中選取篩選條件的螢幕擷取畫面。

  4. 移至要隱藏的篩選，並關閉切換。

    注意

    • 若要隱藏群組，請關閉群組的切換。
    • 如果系統管理員隱藏篩選或群組，您就無法在清單中看到這些篩選。 請連絡系統管理員，以顯示您要使用的篩選。 其他資訊：隱藏篩選

    關閉切換開關以隱藏篩選條件的螢幕截圖。

  5. 選取儲存。

篩選已從清單中隱藏。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

設定賣家的銷售加速器設定以進行個人化
使用工作清單來排定準銷售案源的優先順序