使用 Dynamics 365 Sales 行動應用程式

使用 Dynamics 365 Sales 行動應用程式，了解即將發生的情況 (例如近期會議和相關見解)，做好一天的計劃。 您也可以執行會議後動作，例如新增附註、建立連絡人以及更新相關記錄中的資料。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

從應用程式登入和登出

您可以使用您用於 Dynamics 365 的工作電子郵件地址來登入 Dynamics 365 Sales 行動應用程式。 如果您需要登入資訊方面的協助，請連絡您的 Dynamics 365 系統管理員。

登入應用程式

1. 在行動裝置上，搜尋 Dynamics 365 Sales，然後開啟應用程式。

2. 在歡迎畫面上，點選登入。

   

3. 輸入您的電子郵件和密碼。

4. 從應用程式清單中，點選您要使用的應用程式。

   

登出應用程式

1. 在畫面左上角，點選您的設定檔圖片。

2. 點選 設定。

   

3. 在帳戶區段下，點選登出。

   

檢視非生產應用程式

預設只會顯示生產應用程式供您從中選擇。 如果您想要檢視非生產應用程式 (即試用或沙箱環境中的應用程式)，則必須啟用顯示非生產應用程式設定。

如果目前沒有任何應用程式模組在使用中

有兩種方式可用來檢視非生產應用程式。

選項 1

• 點選畫面右上方的 ，然後點選顯示非生產應用程式。

  

選項 2

1. 點選畫面左上方的設定檔圖片。

2. 開啟顯示非生產應用程式切換。

   

3. 在確認訊息中，點選確認。

4. 移至應用程式畫面、下拉畫面以重新整理，並等待至少幾分鐘。

如果您已選取要使用的應用程式模組

有兩種方式可用來檢視非生產應用程式。

選項 1

1. 點選畫面左上方的設定檔圖片，然後點選應用程式。

   

2. 點選畫面右上方的 ，然後點選顯示非生產應用程式。

   

選項 2

1. 登出應用程式。

2. 登入應用程式。

3. 點選畫面左上方的設定檔圖片。

4. 開啟顯示非生產應用程式切換。

   

5. 在確認訊息中，點選確認。

6. 移至應用程式畫面、下拉畫面以重新整理，並等待至少幾分鐘。

Note

如果關閉應用程式，當您重新開啟應用程式時，將會關閉顯示非生產應用程式切換，並從清單中移除非生產應用程式。 若要再次檢視非生產應用程式，請開啟非生產應用程式切換。

首次執行體驗

第一次登入並選取應用程式時，您會看到顯示卡片。 檢閱應用程式的顯示卡片，並選取最後一張卡片上的開始吧前往首頁。

顯示的首頁如下列範例畫面所示：

另請參閱

了解基本知識