管理附註

您可以在記錄詳細資料的附註區段中查看與該記錄相關的附註。

Note

您只能將註釋與那些使用 CreateEntityRequest.HasNotes 屬性所建立的自訂實體產生關聯

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

可以執行哪些動作？

您可以在附註區段中執行下列動作。

若要執行下列工作	執行此動作
開啟附註清單。	點選附註。
查看與附註相關聯的影像。	點選影像名稱。
開啟或編輯附註	點選附註。
執行更多動作，例如變更連接的記錄或刪除附註。	點選 。
建立附註。	點選新增附註。

新增附註

1. 執行下列其中一個動作：

   • 檢視尚未新增任何附註之記錄的詳細資料時，點選新增附註。

     

   • 檢視已新增附註之記錄的詳細資料時，點選新增附註。

     

   • 查看附註清單時，請點選附註頁面右上角的 。

     

   • 在畫面底端的瀏覽列上，點選 ，然後點選附註。

     

2. 在附註表單中，輸入標題以及附註的文字。

   

   將文字新增至附註時，您可以從底端命令列執行下列動作。

   Icon	描述
   	附加儲存在行動裝置上的檔案或影像。
   	從行動相機拍攝相片，並將相片附加至附註。
   	複製附註的內容。

   注意

   如果您是使用畫面底端的瀏覽列新增附註，則必須將附註連接至與其有關的記錄。 點選下一步，然後選取要與附註建立關聯的記錄。 更多有關註釋的資訊：註釋 EntityType

3. 點選儲存。

開啟或編輯附註

您可以點選附註卡片來開啟附註。 開啟附註時，您可以視需要變更附註，然後點選儲存。

刪除附註

不再需要附註時，您可以將其刪除。

• 在附註卡片中，點選 ，然後點選刪除。

  

變更已連線的記錄

附註與目前的記錄不再相關時，您可以變更新增附註所到的記錄。

1. 在附註卡片中，點選 ，然後點選變更已連接的記錄。

   

2. 在相關頁面上，選取最近的記錄，或點選搜尋以尋找想要的記錄。

   

3. 選取記錄後，點選完成。

   

附註將會從目前的記錄移除，並附加至選取的記錄。

另請參閱

了解基本知識
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