序列範本
序列範本提供一組活動,以特定案例中要採取的後續最佳動作來引導賣家。
授權和角色需求
需求類型 | 您必須有 |
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授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
使用序列範本
您可以使用序列範本快速開始使用序列。 序列範本提供一組活動,以特定案例 (例如引薦給潛在客戶和贏得交易) 中要採取的後續最佳動作來引導賣家。
序列範本適用於一般案例,例如網站上新來的潛在客戶。 您可以根據組織的需求,藉由新增和移除步驟來自訂範本。 預設會提供下列範本:
在連絡人未出現時跟進
在連絡人未出現時跟進序列範本適用於連絡人記錄類型。 當客戶未出席會議時,此範本可協助賣家跟進客戶。
範本預設會包含七個步驟 (不包括等待時間步驟),而且序列需要五天的時間才能完成。 範本由下列程序組成:
- 向客戶發送有關錯過會議的電子郵件,並請求另一次會議。 如果客戶回覆,則撥打電話,並分享有關所錯過會議的詳細資訊。
- 如果客戶未回覆電子郵件,請撥打電話。 如果客戶接聽電話,則與之討論,並分享有關所錯過會議的詳細資訊。
- 如果客戶未接聽電話,請等候兩天,再傳送電子郵件以安排暫時預訂會議。 如果客戶回覆電子郵件,則撥打電話,並分享有關所錯過會議的詳細資訊。
- 如果客戶未回覆電子郵件,請與該公司中的其他連絡人聯繫。
下列流程圖說明範本中包含的步驟。
大量外訪開發客戶
大量外訪開發客戶序列範本適用於潛在客戶記錄類型。 此範本可協助賣家與潛在客戶接觸,並了解其需求和要求。
範本預設會包含七個步驟 (不包括等待時間步驟),而且序列需要九天的時間才能完成。
範本由下列程序組成:
- 向潛在客戶發送包含賣家資訊的自動化介紹電子郵件,然後研究潛在客戶的公司以及 LinkedIn 上的詳細資料,以了解該潛在客戶。
- 撥打電話給潛在客戶 如果潛在客戶接聽,則與之討論,並透過 LinkedIn 與潛在客戶聯繫。 安排與潛在客戶會面,讓交易進展到下一個階段。
- 如果潛在客戶未接聽電話,則會傳送自動化跟進電子郵件;三天後再撥電話給潛在客戶。 如果潛在客戶接聽電話,則與之討論,並安排程與潛在客戶會面,讓交易進展到下一個階段。
- 如果潛在客戶未接聽電話,請等候兩天,再撥打最後一通電話。 如果潛在客戶接聽電話,則與之討論,並安排程與潛在客戶會面,讓交易進展到下一個階段。
- 如果潛在客戶未接聽電話,則將潛在客戶取消資格。
下列流程圖說明範本中包含的步驟。
邀請參加近期活動
邀請參加近期活動序列範本適用於連絡人記錄類型。 此範本可協助賣家建立關係,並提高即將到來活動 (例如線上網路研討會或離線會議) 的出席率。
範本預設會包含六個步驟 (不包括等待時間步驟),而且序列需要五天的時間才能完成。
範本由下列程序組成:
- 傳送個人化電子郵件邀請客戶參加活動。 如果客戶回覆電子郵件,則傳送包含活動詳細資料的確認電子郵件。
- 如果客戶未回覆電子郵件,請傳送跟進電子郵件。 如果客戶回覆電子郵件,則傳送包含活動詳細資料的確認電子郵件。
- 如果客戶未回覆跟進電子郵件,請撥打電話。 如果客戶聽接電話,則與之討論,並傳送包含活動詳細資料的確認電子郵件。
- 如果客戶未聽接電話,請標示客戶以列入日後活動的邀請。
下列流程圖說明範本中包含的步驟。
應產品示範要求安排會議
應產品示範要求安排會議序列範本適用於商機記錄類型。 此範本可協助賣家取得與要求產品示範的使用者會面的機會。
範本預設會包含九個步驟 (不包括等待時間步驟),而且序列需要五天的時間才能完成。
範本由下列程序組成:
- 向客戶發送電子郵件,感謝他們對產品表示有興趣。 透過 LinkedIn 研究客戶並與其聯繫。
- 等待一天,然後將電子郵件傳送給要求安排示範時段的客戶。 如果客戶回覆電子郵件,則設定會議並示範產品。
- 如果客戶未回覆,請撥打電話。 如果客戶聽接電話,則設定會議並示範產品。
- 如果客戶未接聽電話,請等候兩天,再撥打跟進電話。 如果客戶聽接這 通電話,則設定會議並示範產品。
- 如果客戶未聽接跟進電話,請將客戶取消資格。
下列流程圖說明範本中包含的步驟。
即將進行的客戶續約
即將進行的客戶續約序列範本適用於客戶記錄類型。 此範本會提醒客戶主管注意即將進行的續約,並建議相關步驟。
範本預設會包含 13 個步驟 (不包括等待時間步驟),而且序列需要 50 天的時間才能完成。
範本由下列程序組成:
- 驗證客戶及續約詳細資料,然後向客戶發送關於即將進行續約的電子郵件,並要求安排會議以進行討論。
- 查看客戶所使用的產品和功能,並研究可提議的附加元件。 撥電話給客戶以回答問題,並推銷附加元件。
- 記下先前通話中的動作項目,並落實這些項目。 傳送電子郵件,以便安排跟進會議來解答問題並解決客戶的任何疑慮。
- 準備續約報價,並與銷售團隊討論以取得核准。
- 撥打電話給客戶,並討論已核准的續約報價。 透過電子郵件將報價傳送給客戶以供審查,並撥打電話以完成報價。
- 討論並簽署續約合約。
- 傳送電子郵件,感謝客戶簽署續約合約。
下列流程圖說明範本中包含的步驟。
網路研討會跟進
網路研討會跟進序列範本適用於潛在客戶記錄類型。 此範本可讓賣家安排與最近參加過網路研討會或活動的客戶會面。
範本預設會包含 10 個步驟 (不包括等待時間步驟),而且序列需要七天的時間才能完成。
範本由下列程序組成:
- 傳送自動化電子郵件,感謝客戶參加了網路研討會,並要求排定會議來討論後續步驟並回答任何問題。 如果客戶回覆電子郵件,則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格,並設定會議以示範產品。
- 如果客戶未回覆電子郵件,請傳送跟進電子郵件。 如果客戶回覆電子郵件,則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格,並設定會議以示範產品。
- 如果客戶未回覆跟進電子郵件,請撥打電話以進行後續步驟。 如果客戶聽接電話,則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格,並設定會議以示範產品。
- 如果客戶未接聽電話,請等候兩天,再傳送最後跟進電子郵件以安排會議。 如果客戶回覆電子郵件,則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格,並設定會議以示範產品。
- 如果客戶從不回覆電子郵件,請將該潛在客戶取消資格。
下列流程圖說明範本中包含的步驟。
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