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序列範本

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序列範本提供一組活動，以特定案例中要採取的後續最佳動作來引導賣家。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員、序列經理或銷售經理
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

使用序列範本

您可以使用序列範本快速開始使用序列。 序列範本提供一組活動，以特定案例 (例如引薦給潛在客戶和贏得交易) 中要採取的後續最佳動作來引導賣家。

序列範本適用於一般案例，例如網站上新來的潛在客戶。 您可以根據組織的需求，藉由新增和移除步驟來自訂範本。 預設會提供下列範本：

在連絡人未出現時跟進

在連絡人未出現時跟進序列範本適用於連絡人記錄類型。 當客戶未出席會議時，此範本可協助賣家跟進客戶。

範本預設會包含七個步驟 (不包括等待時間步驟)，而且序列需要五天的時間才能完成。 範本由下列程序組成：

  1. 向客戶發送有關錯過會議的電子郵件，並請求另一次會議。 如果客戶回覆，則撥打電話，並分享有關所錯過會議的詳細資訊。
  2. 如果客戶未回覆電子郵件，請撥打電話。 如果客戶接聽電話，則與之討論，並分享有關所錯過會議的詳細資訊。
  3. 如果客戶未接聽電話，請等候兩天，再傳送電子郵件以安排暫時預訂會議。 如果客戶回覆電子郵件，則撥打電話，並分享有關所錯過會議的詳細資訊。
  4. 如果客戶未回覆電子郵件，請與該公司中的其他連絡人聯繫。

下列流程圖說明範本中包含的步驟。

「在連絡人未出現時跟進」範本的序列流程圖。

大量外訪開發客戶

大量外訪開發客戶序列範本適用於潛在客戶記錄類型。 此範本可協助賣家與潛在客戶接觸，並了解其需求和要求。

範本預設會包含七個步驟 (不包括等待時間步驟)，而且序列需要九天的時間才能完成。

範本由下列程序組成：

  1. 向潛在客戶發送包含賣家資訊的自動化介紹電子郵件，然後研究潛在客戶的公司以及 LinkedIn 上的詳細資料，以了解該潛在客戶。
  2. 撥打電話給潛在客戶 如果潛在客戶接聽，則與之討論，並透過 LinkedIn 與潛在客戶聯繫。 安排與潛在客戶會面，讓交易進展到下一個階段。
  3. 如果潛在客戶未接聽電話，則會傳送自動化跟進電子郵件；三天後再撥電話給潛在客戶。 如果潛在客戶接聽電話，則與之討論，並安排程與潛在客戶會面，讓交易進展到下一個階段。
  4. 如果潛在客戶未接聽電話，請等候兩天，再撥打最後一通電話。 如果潛在客戶接聽電話，則與之討論，並安排程與潛在客戶會面，讓交易進展到下一個階段。
  5. 如果潛在客戶未接聽電話，則將潛在客戶取消資格。

下列流程圖說明範本中包含的步驟。

「大量外訪開發客戶」範本的序列流程圖。

邀請參加近期活動

邀請參加近期活動序列範本適用於連絡人記錄類型。 此範本可協助賣家建立關係，並提高即將到來活動 (例如線上網路研討會或離線會議) 的出席率。

範本預設會包含六個步驟 (不包括等待時間步驟)，而且序列需要五天的時間才能完成。

範本由下列程序組成：

  1. 傳送個人化電子郵件邀請客戶參加活動。 如果客戶回覆電子郵件，則傳送包含活動詳細資料的確認電子郵件。
  2. 如果客戶未回覆電子郵件，請傳送跟進電子郵件。 如果客戶回覆電子郵件，則傳送包含活動詳細資料的確認電子郵件。
  3. 如果客戶未回覆跟進電子郵件，請撥打電話。 如果客戶聽接電話，則與之討論，並傳送包含活動詳細資料的確認電子郵件。
  4. 如果客戶未聽接電話，請標示客戶以列入日後活動的邀請。

下列流程圖說明範本中包含的步驟。

「邀請參加近期活動」範本的序列流程圖。

應產品示範要求安排會議

應產品示範要求安排會議序列範本適用於商機記錄類型。 此範本可協助賣家取得與要求產品示範的使用者會面的機會。

範本預設會包含九個步驟 (不包括等待時間步驟)，而且序列需要五天的時間才能完成。

範本由下列程序組成：

  1. 向客戶發送電子郵件，感謝他們對產品表示有興趣。 透過 LinkedIn 研究客戶並與其聯繫。
  2. 等待一天，然後將電子郵件傳送給要求安排示範時段的客戶。 如果客戶回覆電子郵件，則設定會議並示範產品。
  3. 如果客戶未回覆，請撥打電話。 如果客戶聽接電話，則設定會議並示範產品。
  4. 如果客戶未接聽電話，請等候兩天，再撥打跟進電話。 如果客戶聽接這 通電話，則設定會議並示範產品。
  5. 如果客戶未聽接跟進電話，請將客戶取消資格。

下列流程圖說明範本中包含的步驟。

「應產品示範要求安排會議」範本的序列流程圖。

即將進行的客戶續約

即將進行的客戶續約序列範本適用於客戶記錄類型。 此範本會提醒客戶主管注意即將進行的續約，並建議相關步驟。

範本預設會包含 13 個步驟 (不包括等待時間步驟)，而且序列需要 50 天的時間才能完成。

範本由下列程序組成：

  1. 驗證客戶及續約詳細資料，然後向客戶發送關於即將進行續約的電子郵件，並要求安排會議以進行討論。
  2. 查看客戶所使用的產品和功能，並研究可提議的附加元件。 撥電話給客戶以回答問題，並推銷附加元件。
  3. 記下先前通話中的動作項目，並落實這些項目。 傳送電子郵件，以便安排跟進會議來解答問題並解決客戶的任何疑慮。
  4. 準備續約報價，並與銷售團隊討論以取得核准。
  5. 撥打電話給客戶，並討論已核准的續約報價。 透過電子郵件將報價傳送給客戶以供審查，並撥打電話以完成報價。
  6. 討論並簽署續約合約。
  7. 傳送電子郵件，感謝客戶簽署續約合約。

下列流程圖說明範本中包含的步驟。

「即將進行的客戶續約」範本的序列流程圖。

網路研討會跟進

網路研討會跟進序列範本適用於潛在客戶記錄類型。 此範本可讓賣家安排與最近參加過網路研討會或活動的客戶會面。

範本預設會包含 10 個步驟 (不包括等待時間步驟)，而且序列需要七天的時間才能完成。

範本由下列程序組成：

  1. 傳送自動化電子郵件，感謝客戶參加了網路研討會，並要求排定會議來討論後續步驟並回答任何問題。 如果客戶回覆電子郵件，則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格，並設定會議以示範產品。
  2. 如果客戶未回覆電子郵件，請傳送跟進電子郵件。 如果客戶回覆電子郵件，則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格，並設定會議以示範產品。
  3. 如果客戶未回覆跟進電子郵件，請撥打電話以進行後續步驟。 如果客戶聽接電話，則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格，並設定會議以示範產品。
  4. 如果客戶未接聽電話，請等候兩天，再傳送最後跟進電子郵件以安排會議。 如果客戶回覆電子郵件，則傳送確認電子郵件、授與潛在客戶資格，並設定會議以示範產品。
  5. 如果客戶從不回覆電子郵件，請將該潛在客戶取消資格。

下列流程圖說明範本中包含的步驟。

「網路研討會跟進」範本的序列流程圖。

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另請參閱

建立和啟用序列
管理順序