如何為商機追蹤利害關係人和銷售團隊成員？

當您使用商機時，您必須追蹤利害關係人，以及與您共同處理商機的團隊成員。 立即可用的 [商機] 表單上的 [利害關係人] 與 [銷售團隊] 子格可讓您執行此動作。

利害關係人子格

利害關係人子格使用關聯，將連絡人記錄建立為商機的利害關係人。 其他資訊：新增關係角色以將各列相互連結。

您可以在子格上選取新增關係，以將連絡人新增為商機。 這會使用利害關係人關係角色，在商機與連絡人之間建立關係記錄。 如需詳細資訊，請參閱設定關係角色。 您可以開啟該記錄，並在關係記錄上變更以此角色欄位，將關係角色變更為任何其他適用的利害關係人關係角色。 在利害關係人關係角色類別中設定的其他立即可用關係角色，是 [支持者]、[決策者]、[使用者]、[經濟型買方]、[意見領袖] 和 [技術性買方]。

Note

商機表單上的利害關係人子格只會顯示具有利害關係人關係角色類別的關係。

銷售團隊子格

您可以使用銷售團隊子格，將現有的使用者新增為銷售團隊成員。 銷售團隊子格也會使用關係，將使用者與不同銷售成員角色中的商機關聯。 與新增利害關係人類似，您可以使用新增關係，將現有的使用者新增為銷售團隊成員。 您可以開啟該記錄，並在關係記錄上變更以此角色欄位，將關係角色變更為任何其他適用的銷售團隊關係角色。 在銷售團隊關係角色類別下設定的其他立即可用關係角色，是 [送貨人員]、[客戶經理]、[領域管理員]、[服務人員]、[業界專家] 和 [技術銷售人員]。

Note

銷售團隊子格只會顯示有銷售團隊關係角色類別的關係。

Dynamics 365 Sales 使用商機銷售存取團隊範本，將商機記錄的存取權提供給銷售團隊關係角色類別下連接的所有使用者。 由此子格新增為銷售團隊成員時，銷售人員可能無法透過其獲派的資訊安全角色權限來存取給定的商機記錄。 這可讓銷售團隊成員使用者在每個記錄基礎上存取和使用 Dynamics 365 中的商機記錄。 同樣地，當從子格中移除現有的銷售團隊成員時，也會移除透過存取團隊範本所授予的商機記錄的存取權。 其他資訊：使用存取團隊共用記錄

請參閱

建立或編輯商機