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了解緊接下來 widget

  • 發行項

緊接下來 widget 會顯示您可檢視的活動以及可對記錄執行動作的活動。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise。
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理。
其他資訊：主要銷售角色

什麼是 [緊接下來] widget？

您可以使用緊接下來 widget 來查看並執行針對該記錄的活動動作。 widget 會顯示目前的活動、即將進行的活動以及已完成的活動。 您可以手動將這些活動新增至記錄，或者使用順序：

  • 將序列連接至記錄時，這些步驟會顯示給記錄的擁有者。 如果團隊是記錄的擁有者，則會向該團隊中所有的使用者顯示步驟。
  • 當您有權存取記錄時，就可以建立手動活動。 視到期日而定，這些活動會在緊接下來 widget 中顯示為目前、即將進行或已完成的活動。 您和記錄擁有者都可以使用這些活動。

若要對活動執行動作，請參閱使用記錄或 [緊接下來] widget 與客戶聯繫。

下圖顯示緊接下來 widget 的範例。

緊接下來 widget。

  1. 目前活動：目前活動是您必須完成或略過以前往下一個活動的工作，這樣就可以讓記錄更接近完成。 若要執行動作，例如進行通話或傳送電子郵件，請選取活動中顯示的動作圖示。 其他資訊：使用記錄或 [緊接下來] widget 與客戶聯繫。

    完成動作之後，選取標示完成，活動會關閉，並自動移至已完成的項目，並顯示在時間表上。

    如果您認為該活動與記錄無關，或者您不想要執行此動作，您可以選擇跳過該活動。 選取更多選項，然後選取跳過。 該活動會被跳過並移至已完成的項目。

    此外，您還可以檢視記錄的建議，並預覽序列以取得序列步驟的概觀。 其他資訊：預覽序列

  2. 即將進行的活動：即將進行的活動區段僅供檢視，您無法對這些工作執行動作。 此區段會顯示，這樣您就能在完成目前活動時知道接下來將出現哪個活動。

  3. 已完成的活動：這些活動已標示為已完成或已跳過記錄。

    若要查看已完成的活動清單，請選取顯示已完成。 此區段會展開，以顯示已完成活動的清單以及詳細資料，例如活動是否已完成 (含日期和時間) 或是否已跳過。 您無法對這些工作執行任何動作；它們僅供檢視。 下圖是已完成項目展開區段的範例。

    檢視已完成的活動。

活動擁有權

根據會將活動指派給記錄的負責人。 當記錄的負責人變更時，目前的使用中步驟仍由先前的負責人進行，而序列中的後續步驟則自動指派給新負責人。
記錄負責人也可以將特定活動指派給團隊或個人。 若要這樣，請在工作清單卡片或 [緊接下來] widget 中，選取其他選項>指派，然後相應選擇使用者或團隊。

將手動活動新增至記錄

銷售經理可以使用此序列，為您定義電子郵件、通話、工作和約會等活動。 為了符合業務需求，您可能需要將額外活動新增至記錄。 除了特定日期的序列中所定義的活動之外，您還可以手動新增活動，讓記錄顯示在緊接下來 widget 中。 手動活動包括電子郵件、通話、工作和約會。

緊接下來 widget 一次只會顯示一個手動活動。 將活動標示為完成後，就會顯示其他手動活動。 有到期日的活動會優先處理，並首先顯示，然後才是沒有到期日的活動。

手動活動的特徵與順序中定義的活動類似。 賣家必須執行活動，並將其標示為已完成。 然後活動會移至緊接下來 widget 中已完成的活動清單。 銷售經理或您（做為賣方）可以將手動活動新增至您或您資訊安全角色擁有的記錄中。

若要新增手動活動，請參閱追蹤和管理活動。 將活動新增至記錄後，會根據活動的到期日將其顯示在緊接下來 widget 中。

預覽序列

重要

本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。

序列預覽會提供序列的完整概觀，包括與不同路徑相關的進度和活動。 若要預覽序列，請在緊接下來 widget 中選取序列的名稱。 序列會在顯示序列中所定義活動清單的窗格中開啟。

下圖顯示序列預覽的範例。

使用序列預覽窗格的螢幕擷取畫面。

您可以使用序列預覽，取得序列的下列資訊：

  • 檢視步驟總數，以及已完成和剩餘的步驟數。
  • 檢視每個活動所花費的天數，以及完成活動所需的天數。

您可以藉由分析此資訊，追蹤整個序列的進度，並進行必要的調整以確保達到目標。 此外，您還可以審查已完成的活動，確保未錯過任何項目。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

什麼是銷售加速器？
建立和管理序列
使用記錄或 [緊接下來] widget 與客戶聯繫
透過工作清單來排定準銷售案源的優先順序