檢視序列及其所連接記錄的詳細資料
您可以檢視序列的詳細資料以及與之連接的記錄。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
若要檢視序列及其所連接記錄的詳細資料
登入 Sales 應用程式。
在網站地圖下方，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
在序列頁面上，選取並開啟您要檢視其詳細資料 (例如活動與已指派的記錄) 的序列。
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或者，將滑鼠游標停留在序列上，然後選取更多選項>檢視序列。
序列會開啟，您可在設計師索引標籤上檢視為此序列定義的活動。
![序列的 [設計師] 索引標籤](media/sequence-designer-sequence-tab.png "序列的 [設計師] 索引標籤")
若要檢視所連接記錄的清單，請選取已連線的記錄索引標籤。在此範例中，我們選取的是包含記錄類型潛在客戶的序列。 您也可以透過此檢視表來移除和連接序列的記錄。 其他資訊：將序列連接至記錄
- 已連線的客戶細分區段會列出與序列相關聯的客戶細分。
- 已連線的記錄區段會將已連接至序列的記錄清單與下列各欄中的資訊一起顯示：
- 進度：顯示記錄中已完成的步驟數。
- 目前步驟：顯示要完成的步驟。
- 經過的天數：顯示從記錄移入目前步驟至今的天數。
![序列的 [已連線的記錄] 索引標籤](media/sequence-connected-records-tab.png "序列的 [已連線的記錄] 索引標籤")
若要檢視序列的屬性 (例如名稱、描述、記錄類型和擁有者)，請選取屬性。
屬性窗格隨即開啟。
![序列的 [屬性] 窗格](media/sequence-properties-pane.png "序列的 [屬性] 窗格")
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有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。