排定指派規則的優先順序

指派規則執行時，潛在客戶或商機可能會符合多個規則的準則。 若要判斷哪個規則優先，您可以設定其優先順序。 符合多個規則的記錄是依據優先順序較高的規則來指派。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色	系統管理員、序列經理或銷售經理

變更指派規則的優先順序

1. 登入銷售中心應用程式。

2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

4. 選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。

5. 開啟至少有兩個指派規則的客戶細分，然後選取指派規則索引標籤。

6. 使用下列任一方法來變更規則的優先順序：

   • 將游標暫留在規則上，並使用拖曳控點 (⋮⋮)，在清單中上下拖曳規則。 變更會自動儲存。
   • 選取規則、選取變更規則優先順序、變更輸入新的優先順序號碼，然後選取儲存。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

• 建立和啟用指派規則