銷售和行銷概觀
您可以使用銷售和行銷來獲取、儲存及使用銷售流程中各種類型的資料。 該資料包括最初的銷售方案、未來的跟進行動和其他銷售。
行銷
您使用行銷活動和活動來尋找和建立與潛在客戶的關係，以便初始互動可以發展成銷售關係。 以下程序流程顯示行銷的商務程序。
關聯
在銷售和行銷中，您與潛在客戶的初始互動可能會在各種情況下發生。 例如，您可能會在參加貿易展時找到潛在客戶，或在您的組織展開大規模郵寄行銷活動後，您或許會有可能的潛在客戶。 在該合作對象成為客戶之前，了解該方實體的流程非常重要。 下圖顯示當潛在客戶成為實際客戶時的實體關係的流程。
行銷活動
行銷活動針對被選定參與該活動的潛在客戶、潛在客戶、商機及客戶的連絡人。 在Supply Chain Management中，您可以建立多種類型的行銷活動，例如電話行銷、郵寄和電子郵件行銷活動，盡量提升您的客戶潛力。 隨著您的行銷活動進行並收到積極回應時，您可以與那些積極回應行銷活動的收件人開始銷售流程。
銷售
您可以使用銷售功能建立報價單、向新客戶和現有客戶向上銷售和交叉銷售、建立銷售訂單，以及為客戶建立銷售發票。 以下程序流程顯示銷售的商務程序。
銷售報價
您建立銷售報價，向客戶呈現您將提供的商品或服務的報價。 客戶可能會要求報價，或者您可能會建立報價以回應潛在或現有客戶的要求。 當客戶核准銷售報價後，您可以將其轉換為銷售訂單。
向上銷售/交叉銷售
向上銷售和交叉銷售是在為客戶輸入訂單時銷售產品的技術。 在向上銷售中，建議另一項產品而不是當前產品。 在交叉銷售中，除了當前產品之外，還可建議某一項產品。 設定產品清單時，您可以建立特定規則，指示何時應將產品建議為交叉銷售或向上銷售產品。
銷售訂單
建立新的銷售訂單時，您必須選擇要建立的銷售訂單類型。 你有五個選項。 注意： 建立銷售訂單後，任何訂單類型都可以更改，但 項目要求 類型除外（如果銷售訂單的狀態為 已交付。
| 銷售訂單類型 | 描述 |
|---|---|
| 日記帳 | 將此類型用作銷售訂單的草稿。 此類型不會影響庫存數量，且不會產生品項交易。 |
| 訂閱 | 將此類型用於定期訂單。 為訂單開票後，訂單狀態會自動設定為未結訂單。 開票的已交貨數量和剩餘交貨將會更新。 如果您使用Warehouse Management功能，則不能使用此銷售訂單類型。 |
| 銷售訂單 | 在客戶下單或確認訂單時使用此類型。 |
| 售回訂單 | 在客戶退貨時使用此類型。 自動指派退貨項目編號（RMA 編號）。 |
| 項目需求 | 當您透過專案進行商品銷售時，會自動建立此類型。 |
銷售合約
銷售合約是承諾客戶在一段時間內購買特定數量或特定金額的產品，以換取特殊價格和折扣的合約。 銷售合約的價格和折扣推翻任何現有貿易合約中規定的價格和折扣。 銷售合約在規定的期限內有效。 銷售訂單 頁面上為銷售指定的請求出貨日期應在有效期限內。 依預設，銷售合約處於暫停狀態。 僅當銷售協議設定為 有效時，您才可以根據銷售協議進行訂購。
延期交貨訂單
當您輸入和驗證訂單時，您可能必須在銷售完成之前管理延期交貨訂單和例外狀況。 延期交貨訂單是尚未從廠商處交付的採購單或尚未交付給客戶的銷售訂單。 跟進延期交貨訂單很重要。 例如，如果廠商延遲了產品，您可能必須更改交貨給客戶的日期，並通知客戶該延遲情況。 您可以按項目、客戶或廠商檢視延期交貨訂單。
按項目檢視延期交貨訂單
當您按項目檢視延期交貨訂單時，您可以跟進特定項目的預期未來交易流程。 例如，您可以檢查以下資訊：
- 為某品項下達的銷售訂單數量
- 廠商交付的品項是否仍丟失
- 是否應訂購更多品項，以便您及時交付所有銷售訂單
您可以透過進行此檢查，回應客戶關於商品交付時間的要求。 此外，您可以優先處理銷售延期交貨訂單，並分割訂單之間現有的項目。
按客戶檢視延期交貨訂單
當您按客戶檢視延期交貨訂單時，您可以檢視客戶剩餘訂單的狀態。 當您必須回應等待已延遲項目的客戶時，此檢查很有用。
按廠商檢視延期交貨訂單
當您按廠商檢視延期交貨訂單時，您可以跟進丟失的交貨和預計交貨日期。 在產品從廠商處抵達並且需挑選銷售訂單以進行交貨時，此檢查還可以幫助您優先處理延期交貨訂單。
發票
您可以在銷售流程中建立三種類型的發票：
- 客戶發票
- 任意文字發票
- 估價單
客戶發票
客戶發票是組織向客戶提供的與銷售相關的帳單。 您可以根據包含標頭和一個或多個項目或服務行的銷售訂單建立此類客戶發票。 客戶發票完成銷售訂單、裝箱單和銷售發票週期。
您可以根據銷售訂單或裝箱單和日期張貼及列印單張客戶發票。 您還可以根據裝箱單和日期一起張貼和列印多張客戶發票。 當您使用銷售訂單過帳單一客戶發票時，每個項目的 已開立發票剩餘 數量將更新為所選銷售訂單的已開立發票數量總數。
若銷售訂單上所有商品的 已開票剩餘 和 交付剩餘 數量均為 0（零），則銷售訂單的狀態變更為 已開立發票。 如果任一個欄位的數量不為 0，則銷售訂單的狀態不會改變，您可以輸入其他的發票。 如果您計劃根據裝箱單張貼和列印一張或多張客戶發票，您一定已經為每個銷售訂單張貼至少一張裝箱單。 客戶發票是基於裝箱單並反映列出的數量。
您可以基於至今為止已運送的裝箱單行項目建立客戶發票，即使特定銷售訂單的所有項目尚未運送。 例如，如果您的法人實體每月為每位客戶開出一張發票，以涵蓋您在該月運送的所有交貨，您可能會這樣做。 每個裝箱單代表銷售訂單項目的部分或全部交貨。
當您過帳發票時，每個項目的 發票剩餘 數量將更新為所選裝箱單中的已交付數量總數。 若銷售訂單上所有商品的 發票剩餘 和 交貨剩餘 數量為 0（零），則銷售訂單的狀態變更為 已開立發票。 如果該數量不為 0，則銷售訂單的狀態不會改變，您可以輸入其他的發票。 庫存交易記錄將使用發票編號進行更新，並且銷售訂單行上的狀態將變更為 已開立發票。
任意文字發票
任意文字發票是與銷售訂單無關的發票。 它包括含有分類帳科目、任意文字描述和銷售額的訂單明細。 您不能在此類發票上輸入項目編號，而且您必須輸入適當的銷售稅資訊。 每個發票明細上都會顯示銷售的主帳戶。 客戶餘額從用於任意文字發票的過帳設定檔過帳到彙總帳戶。
估價單
估價單是在張貼發票之前作為估計實際發票金額而準備的發票。 您可以為客戶發票或任意文字發票列印估價單。
其他資源
部落格
您可以在 Dynamics 365 Finance and Operations 中的銷售工作原理一文中找到銷售流程的概述。