適用於 Microsoft Teams 的 Dynamics 365 應用程式的增強型共同作業體驗

發行項
03/27/2023

本文提供相關資訊，告訴您如何使用與 Microsoft Teams 的增強型共同作業，並將記錄或檢視表連接至 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式中的團隊管道。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 團隊成員或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式授權 Microsoft Teams 授權其他資訊： Dynamics 365 Sales 價格 Microsoft Teams 價格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 授權指南
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理任何有權存取 Dynamics 365 記錄的角色其他資訊：主要銷售角色

需求類型

您必須有

授權

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 團隊成員或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式授權
Microsoft Teams 授權

其他資訊：

資訊安全角色

任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
任何有權存取 Dynamics 365 記錄的角色

其他資訊：主要銷售角色

概觀

使用記錄或檢視表上的共同作業按鈕，輕鬆地將 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 或 Dynamics 365 Project Service Automation) 記錄或檢視表連接至 Microsoft Teams 管道。按步就班程序會協助您連接選取的記錄或檢視表到 Microsoft Teams 管道。

基本共同作業體驗只讓您將記錄或檢視表釘選到 Microsoft Teams 內部的團隊管道。增強型共同作業體驗包含基本共同作業體驗中的所有內容，當您在 Dynamics 365 的 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service) 中工作時，還能讓您釘選將記錄或檢視表連接至團隊管道。

將記錄或檢視表從 Dynamics 365 的 Customer Engagement 應用程式連接至團隊管道

在 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Customer Service) 中，開啟記錄或檢視表。
在命令列上，選取共同作業。
在 共同使用Microsoft Teams 視窗上，您會看到下列其中一項：
- 如果沒有管道：您可以選取開始使用，將目前的記錄或檢視表連接至任何團隊管道。
- 如果有已連接的管道：從清單選取管道，然後選取開始共同作業。這會開啟 Microsoft Teams，並導覽至您選取的管道。或者，選取建立新的連接，將目前的記錄或檢視表連接至新的團隊管道。
注意

如果選擇了您不是其中負責人或成員的現有已連接團隊管道，當 Microsoft Teams 開啟時，選取加入以傳送要新增至管道的要求。
選取開始或 建立新連接 之後，您將會進入連接過程。

步驟 1：選擇現有的團隊或建立新團隊。
- 選擇您所屬的現有團隊，然後選取下一步。
- 或建立新團隊：
  1. 選取 建立新團隊。
  2. 輸入團隊的名稱，然後選取下一步。
    如果系統管理員已為團隊啟用 Teams 的敏感度標籤，您會看到敏感度欄位。從清單選取敏感度標籤。將滑鼠游標停留在標籤上，查看工具提示以取得標籤的詳細資訊。選取使其成為私人團隊，以確保只有團隊負責人才可以新增其他成員。
步驟 2：選擇現有管道後，再選取下一步，或是選取建立新管道以建立新管道。

注意

建立新團隊時，系統會自動建立名為一般的管道。您可以將目前的記錄連接至一般管道，然後選取下一步，或是選取建立新管道以在新建立的團隊下建立新管道。

步驟 3：如果您是所選團隊的負責人，則可以將建議的團隊成員 (擁有記錄，或該記錄已與他們共用) 新增至團隊成員群組。從清單選取任何或所有列出的團隊成員。您也可以使用搜尋選項尋找清單中的隊友。完成時，選取完成。

Note

當您連接至 Customer Engagement 應用程式記錄時，只有在您是所選團隊的負責人時，才會看到此步驟。如果您要將 Customer Engagement 應用程式的檢視表連接至 Microsoft Teams 管道，則會略過此步驟。如需有關如何共用記錄的詳細資訊，請參閱指派或共用記錄。。
連接程序完成時，系統會開啟 Microsoft Teams 並移至您所連接的管道。