使用 SharePoint 進行文件管理允許您管理常見的文件類型，例如 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote。 您還可以創建資料夾，以便在 SharePoint 中存儲的客戶互動應用（如 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）中保存和管理這些文檔。
通過 Microsoft Teams 與 Dynamics 365 的集成，您可以將文檔管理與 Microsoft Teams 結合使用。 它允許使用者共同創作文檔，並使用 SharePoint 自動將文檔同步到 Customer Engagement 應用。 對於每個租戶，都有一個 SharePoint 實例。 Dynamics 365 中的文檔和 Microsoft Teams 中的文件都位於同一 SharePoint 網站上。 子網站可能不同，但根網站相同。
SharePoint 許可權和 Customer Engagement 應用程式的許可權之間沒有自動關係。 要在 Microsoft Teams 和 Customer Engagement 應用之間訪問文檔，您需要顯式許可權才能使用 Customer Engagement 應用和 SharePoint 的文件管理。 有關資訊： 文檔管理任務所需的許可權
使用 Microsoft Teams 中的 文件 選項卡或 Customer Engagement 應用中的 文件 選項卡，在 SharePoint Server 上的記錄上下文中儲存和管理文件。 文檔存儲在 SharePoint Server 上，只要使用者具有適當的許可權，Microsoft Teams 上的使用者就可以存取 SharePoint Server 上的文件。
使用者對 Microsoft Teams 或客戶互動應用中檔的訪問取決於他們對儲存檔的 SharePoint 網站的訪問。
備註
- Microsoft Teams 中的來賓使用者嘗試存取已釘選的 Customer Engagement 應用程式記錄時，他們會收到錯誤訊息。
- 屬於 Microsoft Teams 管道或團隊一分子且確實有權存取 Customer Engagement 應用程式的使用者，無法存取 Microsoft Teams 中的記錄。
常見問題
1. Microsoft Teams 中的來賓使用者是否可以訪問 Dynamics 365 應用記錄？
否，當他們嘗試存取已釘選的記錄時，會看到錯誤訊息。
2. 如果 Microsoft Teams 聊天和管道的參與者沒有 Dynamics 365 授權，他們是否看得到釘選的 Dynamics 365 應用程式記錄？
不會，他們在嘗試訪問釘選記錄時會看到錯誤訊息。
3. 如果我的記錄未釘選至 Microsoft Teams 管道，是否可以將文件新增至此記錄？
這取決於您的 Dynamics 365 租戶是否設置了 SharePoint 集成。 如果您啟用了 SharePoint 集成，則可以添加文件。
如果您沒有啟用 SharePoint 集成，則需要將記錄固定到 Microsoft Teams 管道，否則將無法將文檔添加到記錄中。
4. 如果我將文檔添加到連接到 Dynamics 365 應用記錄的 Microsoft Teams 管道，然後從管道中刪除成員，會發生什麼情況？
這取決於使用者是否有權訪問 Dynamics 365 應用記錄。
如果他們有權訪問應用記錄，則使用者可以在 Dynamics 365 中編輯記錄，但不能從 Dynamics 365、SharePoint 或 Microsoft Teams 訪問檔。
如果他們沒有訪問 Dynamics 365 應用記錄的許可權，則使用者將收到錯誤，並且他們將無法從 Dynamics 365、SharePoint 或 Microsoft Teams 訪問該檔
5. 當我將使用者添加到已將固定記錄和文件添加到「文件」選項卡的 Microsoft Teams 頻道時，他們將獲得哪些許可權？
這取決於使用者是否有權訪問 Dynamics 365 應用記錄。
如果他們有權訪問 Dynamics 365 應用記錄，則使用者將能夠在 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 中編輯該記錄。 他們還會有 從 Dynamics 365、SharePoint 和 Microsoft Teams 中刪除檔。
如果他們沒有訪問您的 Dynamics 365 應用記錄的許可權，則他們會收到錯誤，但是當他們從 Dynamics 365、SharePoint 和 Microsoft Teams 訪問檔時，他們將具有讀取、寫入和刪除許可權。
6. Microsoft Teams [檔案] 索引標籤與相關聯 Dynamics 365 記錄的 [文件] 索引標籤相對，其 SharePoint 位置為何？
當尚未為 Dynamics 365 中的實體啟用 SharePoint 集成時，以下資訊適用。
從連結到 Microsoft Teams 管道的 Dynamics 365 應用記錄添加檔時，該文件將存儲在 SharePoint 資料夾中，檔案路徑為 [團隊名稱] > 文檔 > [渠道名稱] > [檔名]。 該檔在 Microsoft Teams 管道的文件選項卡和 Dynamics 365 應用記錄的文件關聯網格中可見。
由於未啟用 SharePoint 集成，因此無法從未連結到 Teams 管道的 Dynamics 365 應用記錄添加檔。
從連結到 Dynamics 365 應用程式記錄的 Microsoft Teams 管道添加檔時，該文件將儲存在檔案路徑為 [團隊名稱] > 文檔 >[渠道名稱] > [檔名] 的 SharePoint 資料夾中。 該檔在 Microsoft Teams 管道的 檔案 選項卡和 Dynamics 記錄的 文件關聯網格 中都可見。
從 Teams 頻道添加未連結到 Dynamics 365 應用程式記錄的檔案時，文件將存儲在 SharePoint 資料夾中，路徑為 [團隊名稱] > 文件 > [頻道名稱] > [檔名]。 該檔在 Microsoft Teams 管道的 Files （檔） 選項卡中可見。
當 Microsoft Teams 管道具有多個與之關聯的 Dynamics 365 應用記錄時，文檔將存儲在文件路徑為 [團隊名稱] > 文檔 >[渠道名稱] > [檔名] 的 SharePoint 資料夾中。 該檔在 Microsoft Teams 管道中，從與渠道關聯的所有 Dynamics 365 應用記錄的 檔案 選項卡和文檔關聯網格中可見。
當 Dynamics 365 應用程式記錄連結到 Microsoft Teams 管道時，已添加到該 Microsoft Teams 管道的檔將顯示在該 Dynamics 365 應用程式記錄的文檔關聯網格中。
如果 Dynamics 365 應用程式記錄以前已與 Microsoft Teams 管道關聯，並且使用者將其與新的 Microsoft Teams 渠道關聯，則會在 Dynamics 365 中為與該記錄關聯的新 Microsoft Teams 管道添加另一個文檔位置。 用戶可以在文檔位置之間來回切換。
7. Microsoft Teams [檔案] 索引標籤與相關聯 Dynamics 365 應用程式記錄的 [文件] 索引標籤相對，其 SharePoint 位置為何？
當為 Dynamics 365 實體啟用 SharePoint 集成時，以下資訊適用。
當從 Microsoft Teams 頻道的文件位置將檔添加到連結的 Dynamics 365 應用記錄時，該文件將儲存在文件路徑為 [團隊名稱] > 文件 > [頻道名稱] > [檔案名稱] 的 SharePoint 資料夾中。 檔案會顯示於 Microsoft Teams 管道的 [檔案] 索引標籤以及 Dynamics 365 應用程式記錄在 Microsoft Teams 管道文件位置中的文件相關網格。
將檔案添加到透過預設網站中的文件位置連結至 Microsoft Teams 頻道的 Dynamics 365 應用記錄時，該文件將存儲在用於 Dynamics 365 環境的預設 SharePoint 網站中。 該文件無法顯示在與記錄關聯的頻道的 Microsoft Teams 檔案選項卡中。
當從未連結到 Microsoft Teams 頻道的 Dynamics 365 應用程式記錄中新增檔案時，該文件將存儲在 Dynamics 365 環境中設定的預設 SharePoint 網站中。
從連結到 Dynamics 365 應用程式記錄的 Microsoft Teams 管道添加檔時，該文件將儲存在檔案路徑為 [團隊名稱] > 文檔 > [渠道名稱] > [檔名] 的 SharePoint 資料夾中。 檔案會顯示於 Microsoft Teams 管道的 [檔案] 索引標籤以及 Dynamics 365 應用程式記錄在 Microsoft Teams 管道文件位置中的文件相關網格。
當 Microsoft Teams 管道具有多個與之關聯的 Dynamics 記錄時，文檔將存儲在 SharePoint 資料夾中，檔路徑為 [團隊名稱] > 文件 > [渠道名稱] > [檔名]。 該檔案在 Microsoft Teams 通道的檔案索引標籤中，以及與通道相關聯的所有 Dynamics 365 應用記錄的文件位置中的文件關聯網格中可見。
將 Dynamics 記錄連結至 Microsoft Teams 管道時，已新增至該 Microsoft Teams 管道的檔案會在 Microsoft Teams 管道的文件位置中出現於該 Dynamics 365 應用程式記錄的文件相關網格。
當 Dynamics 記錄連結到 Microsoft Teams 頻道時，已添加到該 Dynamics 365 應用記錄的文件（在使用 Dynamics 365 環境設置的預設 SharePoint 網站上）在 Microsoft Teams 頻道的"文件"選項卡中不可見，並且它們保留在使用 Dynamics 365 環境設置的預設 SharePoint 網站上。
如果 Dynamics 365 應用記錄以前已與 Microsoft Teams 管道關聯，並且使用者將其與新的 Microsoft Teams 渠道關聯，則會在 Dynamics 365 應用中為與該記錄關聯的新 Microsoft Teams 管道添加另一個文檔位置。 用戶可以在文檔位置之間來回切換。
8. 誰可以看到哪個位置？
查看位置的許可權取決於使用者對 SharePoint 中資料夾的許可權。 如果 SharePoint 資料夾是在 Microsoft Teams 管道中創建的，則使用者將具有讀取和寫入許可權。
9. 我已從 Microsoft Teams 管道中刪除了一個使用者，但他們仍然可以訪問 Dynamics 365 中的關聯記錄。 如何限制他們從 Dynamics 365 打開、編輯和刪除文件的能力？
對文件的訪問取決於使用者在 SharePoint 中的許可權。 要限制使用者訪問這些檔，請將其從 SharePoint 網站中刪除。
10. 刪除 Microsoft Teams 帳戶後會發生什麼情況？
這些檔將從 Dynamics 365 和 SharePoint 中刪除。