設定客服中心交貨模式和費用

本文介紹如何為 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中的呼叫中心訂單設定交貨模式和費用。

在 Dynamics 365 Commerce中下銷售訂單時，如果輸入銷售訂單的人員連結到呼叫中心管道，則會使用邏輯和規則來驗證交貨模式 (delivery mode) 並計算訂單費用。

建立銷售訂單時，您可以在銷售訂單標頭和銷售訂單細項上選取交貨模式。 在預設情況下，您在標頭上選取的交貨模式將用於所有銷售訂單細項。 但是，您可以根據需要覆寫各個銷售細項的預設交貨模式。 您也可以在客戶記錄上定義交貨模式。 然後，在為客戶建立訂單時，該交貨模式就會預設用在銷售訂單標頭上。

Commerce 具有允許使用者限制通路可使用的交貨模式、產品可使用的交貨模式，以及對特定送貨目的地有效之交貨模式的功能。 還可以定義費用，以便根據銷售訂單所選的交貨模式和訂單總價值將額外費用新增到客戶的訂單中。

定義交貨模式

在您指定呼叫中心訂單可使用哪些交貨模式，並定義相關的規則和費用之前，您必須定義交貨模式。 移至銷售和行銷>設定>分配>交貨模式。 選取新以建立新的交貨模式。 或者，選取清單中現有的交貨模式，然後選取編輯來變更。

在交貨模式欄位中，您可以根據您的業務需求輸入任意英數字元的組合。 然後您可以使用描述欄位來提供額外的上下文。 收費群組和加速欄位是可選用的，將於本文後面更詳細地解釋。

在 Commerce通路 FastTab 上，新增在該通路中建立銷售交易時應允許使用交貨模式的任何通路。

在產品 FastTab 上，您可以指定交貨模式可以和不能用於哪些產品和/或產品類別。 例如，如果由於危險物品 (hazmat) 限制而無法空運某個產品，請確定產品或產品類別排除在涉及空運的所有交貨模式之外。

在地址 FastTab 上，您可以指定交貨模式可以和不能用於哪些國際或地區，或州。 例如，運送到夏威夷或阿拉斯加的訂單不符合地面交貨條件。 因此，這些州應排除在與地面交貨服務相關的任何交貨模式之外，但應包括在與空運交貨服務相關的任何交貨模式中。

驗證呼叫中心訂單的交貨模式

定義完交貨模式後，您必須執行處理交貨模式批次工作。 此工作讓交貨模式可用，以便它們可以在通路的銷售訂單流程中使用。 若要執行處理交付模式工作，請移至零售和商業 > 零售和商業 IT > 處理交貨模式。 每當新增新的交貨模式到通路或變更現有交貨模式/通路關係時，都應執行此工作。

在您執行處理交貨模式批次工作後，您可以移至零售和商業 > 通路 > 呼叫中心 > 所有呼叫中心。 在所有呼叫中心頁面上，在動作窗格的設定索引標籤上，選取交貨方式。 交貨模式頁面列出所選呼叫中心通路的所有有效交貨模式。 若要編輯現有的交貨模式或新增新的交貨模式，請選取管理交貨模式。 請注意，只要進行變更，就必須執行處理交貨模式工作。

定義交貨服務的費用

為客戶建立銷售訂單時，公司可能會想要新增根據為訂單所選的交貨模式自動計算的費用。 這些費用是可以設定的，讓所有客戶和交貨模式的費用都相同。 或者，費用可以根據客戶和/或銷售訂單選取的交貨模式而變化。

若要定義費用，請移至零售和商業 > 通路設定 > 費用 > 自動費用。 選取新來新增新的費用。 或者，選取現有條目，然後選取編輯。

費用可被定義，以便它們可以在訂單標頭或訂單細項等級計算。 使用等級欄位來選取想要的等級。

可以為特定客戶、一組客戶或所有客戶定義費用。 在帳戶代碼欄位中，選取表格 以定義僅適用於特定客戶的費用。 選取群組來為特定客戶群組定義費用。 選取全部以將費用套用在下達使用相關交貨模式之銷售訂單的每位客戶。 如果在科目代碼欄位中選取了表格或群組，則選取科目關係欄位中的客戶或客戶群組。

費用可以設定，以便將其套用在特定交貨模式、交貨模式群組，或所有交貨模式。 如果您選取了交貨模式代碼欄位中的表格，則您必須選取交貨模式關係欄位中的特定交貨模式。 如果你選取群組，則您必須在交貨模式關係欄位中選取一個交貨模式群組。 交貨模式群組在零售與商業 > 通路設定 > 費用 > 交貨費用群組中定義。 然後可以將它們連結到交貨模式頁面上的一或多種交貨模式。 如果您在定義費用時選取了一個群組，則連結到所選交貨群組的任何交貨模式都會使用這些費用。 最後，如果您交貨模式代碼欄位中選取全部 ，則所有交貨模式都會收取費用。 因此，您不需要在交貨方式關係欄位中選取一個值。

在細項區段中，您可以根據需要以貨幣定義一或多項費用。 費用必須連結到定義費用的財務過帳規則的費用代碼。 類別欄位是用來定義費用的計算方式。 例如，如果客戶需要支付 $9.95 的統一價格才能透過特定交貨模式配送訂單，請使用固定類別。 如果企業決定向客戶收取訂單總額的一定百分比來支付運費，則請使用百分比類別。 向客戶收取的實際費用在費用值欄位中定義。

公司經常設定分級收費。 在這種情況下，客戶支付的交貨金額是基於訂單值。 若要設定分級收費，除了在費用值欄位中定義費用本身外，還要在起始金額和結束金額欄位中輸入值。 例如，對於價值小於 $50 的訂單，零售商會收取 $5.95 地面運送費用。 對於價值等於或大於 $50 但小於 $100 的訂單，零售商將收取 $7.95 費用。 最後，對於價值等於或大於 $100 的訂單，零售商將提供免運費服務。 下圖顯示了這些費用的設定。

您可以根據您的業務需求混合使用不同的收費類別。 例如，對於價值小於 $100 的所有訂單，會收取固定的運費 $9.95。 然後，對於價值等於或大於$100 的訂單，將按訂單價值的 5% 計算運費。 下圖顯示了這些費用的設定。

在呼叫中心中輸入訂單時，套用交貨模式

建立新銷售訂單時，必須在銷售訂單標頭的交貨 FastTab 上，指定交貨方式欄位中的值。 此欄位可能會根據客戶記錄中的預設值自動填入。

在訂單標頭上定義的交貨模式會在建立銷售訂單細項時自動複製到它們。 但是，您可以在 銷售訂單登錄頁面的明細詳細資訊區段中的送貨索引標籤上，變更特定細項的交貨模式設定。

如果選取的交貨模式對於產品或為訂單或訂單明細定義的交貨地址無效，您將收到錯誤訊息。 然後，您必須選取已定義的交貨模式以支援該產品或地址設定。

輸入訂單時計算運費

如果啟用訂單完成設定在您的呼叫中心通路中是開啟的，則當使用者選取完成時，將自動計算銷售訂單的運費。 以下訊息會出現在銷售訂單摘要頁面的定短：「計算分級收費。」計算出的費用將會新增到銷售總額欄位的值。 在金額 FastTab 上，收費欄位會顯示已為訂單和明細計算的所有費用總額。 若要查看更詳細的費用明細，請選取銷售訂單摘要頁面上的訂單，然後選取費用選項以查看、新增，或編輯費用 請注意，訂單標頭上交貨費用的計算是基於連結到標頭的交貨模式。 明細等級交貨費用是根據銷售明細設定的交貨模式計算。 如果在不同細項上使用多種交貨模式，則可能會套用多項費用並相加。 總金額將顯示在銷售訂單摘要頁面上的收費欄位上。

如果啟用訂單完成設定關閉後，使用者必須手動觸發費用計算。 在銷售訂單頁面上的動作窗格上，銷售索引標籤上的計算群組中，選取分級收費。 將出現「已計算分級收費」訊息。 然後您可以選取銷售索引標籤上的費用選項以查看、編輯或刪除計算的費用。

對呼叫中心訂單使用快速交貨模式

您可以自選將加速代碼連結到您設定的任何交貨模式。 此代碼是用來當優先排序和報告工具。 目前，該訂單不會產生額外費用。 若要設定加速代碼，請移至銷售和行銷 > 設定 > 分配 > 加速代碼。

例如，對於將透過次日空運運送的訂單，必須在每天下午 1 點之前在倉儲中完成揀貨。 在這種情況下，可以建立加速代碼，且該代碼可以連結到系統中設定的任何次日交貨模式。 當倉儲建立其揀貨波次時，可以將加速欄位中的相應加速代碼用作篩選條件，以便僅對交貨模式連結到該代碼的訂單進行揀貨。

此外，當輸入呼叫中心訂單時，可以手動將加速代碼套用至銷售訂單標頭或單一銷售訂單細項。 同樣地，該代碼可用於排序或報告目的。 有時，由於客戶服務問題，必須謹慎處理訂單。 在這種情況下，可以將特定的加速代碼套用到訂單標頭或明細，以協助在履行過程中找出訂單並確定訂單的優先順序。