什麼是貸款適用的共同作業管理員？
重要
自 2023 年 9 月 1 日起，貸款適用的 Collaboration Manager 已被取代，無法用於部署。 如果現有使用者已經部署和設定此功能，則可以照常繼續使用該功能。
貸款適用的共同作業管理員是 Microsoft Teams 中的應用程式，可協助您的團隊使用自動化和共同作業工具加速信貸處理，以快速完成從申請到簽署的流程。 此應用程式可讓您在會議、客戶預約、附註、檔案和核准等所有附加至貸款記錄的資料方面進行共同作業。 貸款適用的共同作業管理員建立在共同作業管理員的基礎之上，此基礎即是一組協助您改善任何共同作業程序的體驗。
注意
共同作業管理員是 Microsoft Cloud for Financial Services 隨附的其中一個解決方案。
功能
貸款適用的共同作業管理員可協助您的團隊從頭到尾管理貸款程序。
共同作業管理員包含下列功能：
儀表板：儀表板提供所有處理中貸款的視覺化概觀。 這裡可以查看依顧問排列的貸款申請件數長條圖、依工作流程階段細分工作的圓形圖，以及目前所有貸款的清單。
摘要：摘要提供所有與特定貸款相關之資訊 (包括詳細資料、工作和會議) 的概觀。
詳細資料：[詳細資訊] 索引標籤向您顯示所有與貸款相關的重要資訊。
會議：您可以使用貸款適用的共同作業管理員來建立、取消、加入、回覆和更新內部會議和客戶預約。
工作：[工作] 功能可讓您追蹤所有需要執行之與特定貸款相關的動作。
附註：您可以使用貸款適用的共同作業管理員來記下與特定貸款相關的附註，並將這些附註附加至該貸款，讓所有的必要資訊都能集中一處供使用。
注意
貸款適用的共同作業管理員不再包含交談功能。 貸款團隊可以改用 Microsoft Teams 聊天來通訊。
與 Microsoft Graph 及其他應用程式的整合
貸款適用的共同作業管理員會使用 Microsoft Dataverse 和 Microsoft Graph 來與 Microsoft 生態系統中的其他應用程式連接。
- 會議會出現在 Outlook 行事曆中
- 預約會出現在 Outlook 行事曆以及預約應用程式中
注意
客戶不得使用任何共同作業管理員功能做為建立財務狀況的因素，包括他們獲得信貸、僱用、保險、住房、就業或者消費者其他資格條件或權利的資格 (包括任何其他構成美國聯邦公平信用報告法 (「FCRA」) 允許目的之用途)，這種方式將導致 Microsoft 被視為 FCRA 下的消費者報告機構，或違反任何其他適用法律。