使用共同作業管理員應用程式中的工作

重要

自 2023 年 9 月 1 日起，貸款適用的 Collaboration Manager 已被取代，無法用於部署。 如果現有使用者已經部署和設定此功能，則可以照常繼續使用該功能。

貸款適用的共同作業管理員中的 [工作] 可讓您輕鬆地追蹤工作項目。 此外，建立工作時，還會自動在 Planner 應用程式中產生項目。 工作與 Planner 的整合是由 Microsoft Graph 提供。

您可以為自己的團隊成員和目前的貸款申請人建立工作。 為團隊成員建立的工作只有組織中的信貸專員，以及透過 Planner 應用程式，才能看到。 為客戶建立的工作只會顯示在貸款適用的共同作業管理員中。

檢視、排序和篩選工作

移至貸款記錄的工作索引標籤，以檢視所有的工作記錄。 所有工作預設都會依日期遞減排序。 您可以依 [工作標題]、[指派至]、[工作類型]、[優先順序]、[開始日期]、[到期日] 和 [進度] 遞增或遞減順序排序。

您也可以使用篩選函數來顯示符合特定準則的工作。

建立工作

1. 移至貸款記錄的工作索引標籤，然後選擇 + 新增工作按鈕。

2. 選擇以成員為對象來為團隊成員建立工作，或選擇以來賓為對象將工作指派給貸款申請人。

   

3. 輸入標題，然後將工作指派給一個或多個人員。 如果您嘗試在沒有指派工作給任何人的情況下建立工作，您會收到錯誤訊息。

   1. 如果要指派工作給客戶，您可以看到他們在貸款中的角色，例如借貸人或擔保人。 下方第一個影像顯示將工作指派給客戶，而第二個影像顯示將工作指派給團隊成員。

      

4. 選擇優先順序級等級和進度狀態，然後選擇開始日期和到期日。

5. 或者，在附註欄位中新增附註。

   

6. 選取儲存。 工作接著會顯示在工作索引標籤中。

更新工作的進度與狀態

您可以選取工作名稱或右側省略符號 (...)，更新工作的進度與狀態。 您可以變更工作的優先順序或進度。

編輯工作

若要編輯現有工作，請從工作索引標籤中選取其標題。此動作將會開啟詳細資料窗格。 進行變更後，請務必選取儲存。

刪除工作

若要刪除工作，請選取其名稱或右側省略符號 (...)，然後選擇刪除。 系統接著會要求您確認是否要將其刪除。