計分卡和目標

發行項
05/15/2024

本文說明如何建立計分卡和目標，以及如何更新目標的狀態。計分卡和目標可讓組織整理永續性計量資料，並根據關鍵業務目標進行追蹤。目標可以根據目前值和目標值來建立，這些值是手動輸入或是衍生自連接的資料來源。使用者可以手動簽入更新，或讓系統自動更新目前的值與狀態。

建立計分卡

在主要導覽窗格中，選取計分卡。
選取新增計分卡以建立計分卡。
在名稱欄位中，輸入計分卡的名稱。
在描述欄位中，輸入計分卡的描述。此描述必須說明要與計分卡建立關聯的目標。
在負責人欄位中，選取要指派給計分卡的連絡人。連絡人可以是負責計分卡的人員，也可以是建立和管理計分卡的人員。
選取儲存以儲存計分卡。現在可以開始輸入相關聯的目標，如下一節所述。

若要編輯或刪除計分卡，請選取計分卡頁面頂端的管理計分卡按鈕 (齒輪符號)。

建立目標

在主要導覽窗格中，選取計分卡。接著選取需要輸入目標的計分卡。

或者，選取導覽窗格中的設定，然後選取公司設定檔 > 結構。選取組織單位，然後選取檢視目標
選取新增目標。
在目標名稱欄位中，輸入目標的名稱。
在負責人欄位中，輸入要管理目標或負責目標之人員的名稱。
在描述欄位中，輸入目標的描述。
如果目標對準的是 SBTi，請勾選與科學基礎碳目標倡議 (SBTi) 保持一致核取方塊。
在 計分卡欄位中，選取要與目標建立關聯的計分卡。如果您要從計分卡建立目標，則此欄位為預設值。
如果此目標是下層目標，請在上層目標欄位中選取上層目標。
選用：在組織單位欄位中，選取組織單位。在設施欄位中，選取設施。
在開始日期欄位中，選取目標的開始日期。在結束日期欄位中，輸入預計會達到目標的目標值時的日期，或輸入到期日的日期。
在測量單位欄位中，輸入測量單位。如此一來，您也可以設定目前值與目標值的測量單位。任何傳入的資料點都會自動轉換為此處選取的測量單位。
如果您想要從歷史年度和值比較此目標的進度，請在此目標有基準年嗎？欄位中，選取是。在基準年欄位中，選取您的歷史報告年度。在基準值欄位中，輸入比較值。
在此目標有基準年嗎？欄位中，選取否，並在起始值欄位中輸入起始值。
在目前值來源欄位中，選取選項以指定應如何更新目前值：
- 手動輸入 – 目前值是使用本文稍後所述的簽入功能手動進行更新。
- 連接至資料 – 目前值會每天自動更新，或在新資料引入系統時更新。
  注意
  
  最大頻率是每天一次。若要使用此選項，請依照下列步驟進行：
  1. 選取連接至資料>設定連接。或者，根據已建立來為一般連接規則提供指南的預先設定，建立規則。
  2. 在資料來源欄位中，選取資料來源。然後，在值欄位中選取值。所選資料來源中的值預覽會出現。若要更新，請選取計算。
  3. 選取儲存。
在目標值來源欄位中，手動輸入目標的目標值，或連接至資料 (即您要達到的值)。雖然通常不會在設定目標後更新目標值，但您可以編輯目標並更新目標值。

注意

您也可以將手動目標值輸入為基準值的百分比。例如，如果基準值為 100,000，而您將基準值的百分比設定為 50，則目標值欄位會自動填入 50,000。
在狀態更新方法欄位中，選取用來設定目標狀態的方法。有兩個用於更新狀態的選項：
- 手動輸入 – 手動將目標設定為未開始、按預定、有風險、未跟上、未達目標或達到目標。狀態可在本文稍後所述的簽入程序過程中更新。
- 自動 – 狀態會根據您定義的規則自動更新。若要使用此選項，請選取建立規則，然後為每個狀態新增一個值與日期條件。如果符合條件，則會將目標設定為該狀態。
選取儲存，將目標儲存至計分卡。
目標頁面頂端的圖標可讓您深入了解目標的數量及其狀態。選取篩選窗格或目標狀態以篩選目標。