在 Microsoft 365 Lighthouse 中取得 Sales Advisor 的存取權

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本文提供如何註冊 Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor 的指示。 即使您有 Lighthouse 的存取權，在合作夥伴中心中仍需要額外的角色，才能存取 Sales Advisor。

Sales Advisor 是針對銷售人員所建置。 合作夥伴組織中著重於業務開發、客戶成功和銷售的客戶面向角色，可從直接存取銷售顧問體驗中獲益。

開始之前

  • 您的合作夥伴租用戶必須上線才能 Microsoft 365 Lighthouse。
  • 您必須是您要登入之合作夥伴租使用者中的全域管理員。 如果您不是全域管理員，請連絡組織的全域管理員，為您執行下列步驟。

合作夥伴中心的適當角色

  • 執行報表查看器可讓您存取所有報表數據集。
  • 報表查看器可存取大部分的報告數據集，但不提供太敏感的數據，例如營收和客戶或員工個人資訊。
  • 全域管理員或帳戶管理員可以為使用者指派這些角色，這些角色會指派給整個公司或特定的 Microsoft Cloud Partner 計劃位置。

如需詳細資訊，請 參閱 CPP 角色型存取。

取得 Sales Advisor 的存取權

  1. 移至位於的 https://partner.microsoft.com/dashboard/homeMicrosoft 365 合作夥伴中心。

  2. 移至 [帳戶設定>] [使用者管理]。

  3. 在 [ 使用者] 下，選取要編輯許可權的用戶帳戶。

  4. 在 [ 使用者詳細資料] 底覽 至 [適用於合作夥伴程式的角色] ，然後選取 [ 檢視一或多個位置的數據和報表 (選取使用者必須能夠檢視數據和報表的位置。)

  5. 使用兩種方法之一指派 報表查看器 或 執行報表查看器 角色。

  • 如果您希望用戶能夠存取列出的所有位置，以及未來將新增的任何其他新位置，請選取 [ 整個組織 ]。

  • 選 取下面所列的一或多個位置 ，然後從 [ 報表查看器 角色] 資料行的下拉式清單中指派報表查看 器或執行報表查看器 ，以依位置授與存取權。

後續步驟

存取 Sales Advisor 之後，您可以開始檢閱 [商機] 頁面上的深入解析。 在 Lighthouse 的左側瀏覽窗格中，選取 [ Sales Advisor>商機]。 若要深入瞭解商機，請參閱 瞭解 Sales Advisor 中的機會和數據。

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