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在非 Microsoft CRM 中使用 Copilot 功能

您可以使用 Microsoft 365 服務用 Copilot 在非 Microsoft CRM 中提供即時 AI 協助。 服務用 Copilot 可協助您有效率地處理案例和對話，更快解決問題，讓您為客戶提供更大的價值。

當您使用服務用 Copilot 時，您可以使用下列 Copilot 功能：

  • 提出問題
  • 產生案例摘要
  • 產生案例解決方案說明
  • 產生已結束對話的對話摘要
  • 撰寫電子郵件

登入非 Microsoft CRM 並啟動服務用 Copilot。 此時將顯示 Copilot 協助窗格。 您可以選擇以下索引標籤：

  • 提出問題：以交談的方式提出問題，產生案例摘要、解決方案記錄和交談摘要。
  • 草擬電子郵件：使用 Copilot 電子郵件助理產生電子郵件回覆。

提出問題

Copilot 充當您的合作夥伴並幫助您解答問題，無需您搜尋資訊。 Copilot 可快速擷取資訊、產生案例摘要並取得有關案例資料的所需詳細資訊，所有操作均可在同一介面完成。 如需進一步了解，請參閱提問。

注意

確保您已設定知識來源以供 Copilot 產生資訊。

產生案例摘要

在非 Microsoft CRM 中，案例摘要會以卡片的形式出現在 Copilot 協助窗格中的提問索引標籤上。 Copilot 根據以下案例資訊為對應的 CRM 產生案例摘要：

Salesforce：Copilot 根據案例欄位和與案例相關的活動產生案例摘要。 案例摘要包括以下資訊：

  • 案例欄位：案例 ID、描述、主題、優先順序、類型、客戶名稱、案例 URL、電子郵件和產品名稱 (如果客戶服務代表有存取權限)。
  • 文字貼文：ID、標題、正文、建立日期
  • 留言：ID、主體、建立日期
  • 電子郵件：ID、正文、最後修改日期、寄件者地址、收件者地址。

ServiceNow：Copilot 根據事件資料和與事件相關的活動產生案例摘要。 案例摘要包括以下資訊：

  • 事件資料：事件 ID、描述、簡短描述、優先順序、類型、客戶名稱、事件 URL、電子郵件和註釋。
  • 工作註釋和留言：ID、TextContext、建立日期。
  • 電子郵件：ID、正文、建立日期、寄件者地址、收件者地址

您可以複製摘要、重新整理摘要，並提供意見反應。

產生結案附註

Copilot 根據案件詳情、電子郵件和與案件相關的註釋產生解決方案說明，以幫助您更快地結案或事件。 產生的解決方案摘要包括問題、根本原因、疑難排解步驟和提供的解決方案。 您可以複製摘要、重新整理摘要，並提供意見反應。

  1. 選擇所需的案例。
  2. 選擇嵌入式 Copilot。 此時將顯示 Copilot 協助窗格。
  3. 在提問索引標籤中，選擇產生解決方案附註。 對話摘要會以卡片的形式出現在協助窗格中。

產生對話摘要

在非 Microsoft CRM 中，您可以透過以下方式產生已關閉對話的對話摘要：

  1. 選擇所需的對話
  2. 選擇嵌入式 Copilot。 此時將顯示 Copilot 協助窗格。
  3. 在提問標籤中，選擇總結對話。 對話摘要會以卡片的形式出現在協助窗格中。

您可以複製摘要、重新整理摘要，並提供意見反應。

非 Microsoft CRM 中的 Copilot 功能。