查詢和視覺化階層式相關資料

透過視覺化層次式相關資料來取得有價值的業務見解。 階層式模型與視覺效果功能提供數個優點：

• 檢視和探索複雜階層式資訊。

• 在階層關聯式檢視表中檢視關鍵效能指標 (KPI)。

• 跨 Web 和平板電腦，以視覺方式分析重要資訊。

對於某些資料表 （例如帳戶和使用者），視覺化是現成可用的。 其他資料表，包括自訂資料表，可在階層中啟用，而且您可以建立其視覺效果。 根據需求，您可以在樹狀檢視和圖標檢視之間做選擇，前者顯示整個階層，後者描述較小部分的階層。 這兩個檢視表並排顯示。 您可展開和收合階層樹狀結構，以探索階層。 設定一次視覺效果的相同階層式設定，但會同時套用至 Web 與 行動用戶端。 在平板電腦，視覺效果呈現的格式已修改，適合較小尺寸。 階層式視覺效果需要的可自訂元件具備解決方案認知功能，因此，可在組織之間傳輸，如同其他自訂。 您可以使用表單編輯器來自訂快速表單，設定透過視覺效果顯示的屬性。 不需要撰寫程式碼。

查詢階層式資料

使用 Microsoft Dataverse，相關資料列的自我參照關聯性支援階層式資料結構。 過去，若要檢視階層式資料，您必須反覆查詢相關資料列。 現在，您可以在一個步驟中依階層查詢相關資料。 您將能夠使用 Under 和 Not Under 邏輯來查詢資料列。 在下面和不在下面階層式運算子是在 [進階尋找] 和工作流程編輯器中公開。 如需有關如何使用這些運算子的詳細資訊，請參閱設定工作流程步驟。 如需 [進階尋找] 的詳細資訊，請參閱建立、編輯或儲存進階尋找搜尋。

下列範例說明查詢階層的各個案例：

查詢客戶階層

查詢客戶層級中的客戶。查詢客戶層級中的客戶

查詢客戶階層，包括相關活動

查詢客戶的相關活動。查詢客戶的相關活動

查詢客戶階層，包括相關商機

查詢客戶的相關商機。查詢客戶的相關商機

若要將資料查詢為階層，您必須將資料表的一對多或多對一自我參照關係之一設定為階層式。 若要開啟階層：

1. powerapps.com，然後選取左側導覽窗格中的資料表。 如果此項目不在側邊面板窗格中，請選取 ...其他 ，然後選取您想要的項目。
2. 選取現有的資料表，或 建立新資料表
3. 選取 [關聯性]，然後選取自我參照關聯性。
4. 在關係詳細資料面板中，勾選 階層式。

備註

• 部分內建關聯無法進行自訂。 這會防止您將那些關聯設為階層式。
• 您可以指定系統自我參考關聯的階層式關聯。 這包括系統類型的自我參照關係，例如「contact_master_contact」關係。

視覺化階層式資料

具有現成可用視覺化的系統表格包括 Account、Business Unit、Position、Product 和 User。 在這些表格的網格檢視中，您可以在列名稱左側看到描述階層圖的圖示。 依預設，階層圖示不會出現在所有資料列中。 有上層資料列、下層資料列或都有的資料列會顯示此圖示。

使用中客戶。非靜止的客戶

如果選取階層圖示，您可以檢視階層，樹狀檢視在左邊，而圖標檢視在右邊，如下所示：

客戶樹狀結構和圖標檢視。客戶樹狀結構和圖標檢視

其他一些立即可用的系統資料表也可在階層中啟用。 這些表格包括 Case、 、 ContactOpportunity、 OrderQuoteCampaignTeam、 和 。 可以針對階層啟用所有自訂表格。

小提示

如果可以為階層啟用表格：
在方案總管中，展開您想要的資料表。 您將看到名為 Hierarchy Settings 的表格元件。 無法為階層啟用的資料表沒有此元件，但 Dynamics 365 Sales 區域範圍資料表除外。 雖然 [銷售區域範圍] 資料表會出現 [ 階層設定 ]，但無法針對階層啟用該資料表。

建立視覺效果時要記住的重要事項：

• 每個資料表只能將一個 （1： N） 自我參照關係設定為階層式。 在此關係中，主要資料表和相關資料表必須是相同的類型，例如 account_parent_account 或 Widget_new_Widget_new_Widget。
• 目前，階層或視覺化僅基於一個表格。 您可以描述客戶階層，在多個等級顯示客戶，但是不可以在相同階層視覺效果中顯示客戶與連絡人。
• 磚中可顯示的欄數上限為四。 如果您將更多資料行新增至用於磚檢視的 [快速表單] ，則只會顯示前四欄。

視覺效果範例

讓我們看一個為自訂表格建立視覺效果的範例。 我們建立了一個名為 new_Widget 的自訂資料表，建立了自我參照關係並將其標記為階層式，如下所示。

Widget 關聯定義。Widget 關聯定義

接下來，在階層設定的網格視圖中，我們選擇Widget_new_Widget_new_Widget階層關係。 在表格中，我們填寫了所需的欄位。 如果您尚未將關聯性標示為階層式，表單上的連結會將您帶往傳統表格編輯器，您也可以在其中將關聯性標示為階層式。

對於快速檢視表單，我們建立稱為 Widget Hierarchy Tile Form 的快速表單。 在此表單中，我們新增了四欄以顯示在每個圖塊中。

為 Widget 建立快速表單。為 Widget 建立快速表單

完成設定後，我們建立了兩列：標準小工具和進階小工具。 使用查閱資料行，將 Premium Widget 設為 Standard Widget 的上層之後，new_Widget 網格檢視描述階層圖示，如下所示：

Widget 的階層格線。Widget 的階層網格

小提示

在上層-下層關係中的資料列配對之後，階層圖示才會顯示在資料列網格檢視中。

選擇階層圖示會顯示new_Widget階層，左側是樹狀結構視圖，右側是磚視圖，顯示兩列。 每個磁磚都包含我們在 Widget 階層磁磚表單中提供的四個欄位。

Widget 的樹狀結構和圖標檢視表。Widget 的樹狀結構和圖標檢視表