建立或編輯文件位置記錄

SharePoint 文件位置是客戶參與應用程式中的記錄 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 及 Dynamics 365 Project Service Automation)，指向 SharePoint 文件庫或資料夾。

若要儲存記錄的文件，則必須有現有的文件庫或資料夾。 如果客戶參與應用程式無法自動建立文件庫和資料夾，您可以選擇手動在 SharePoint 中建立這些項目。 待您在 SharePoint 中建立文件庫及資料夾之後，您必須在客戶參與應用程式中建立文件位置記錄指向這些 SharePoint 文件庫及資料夾。

1. 移至設定>文件管理。

2. 選擇 SharePoint 文件位置。

3. 選擇新增。

4. 依需要指定下列資訊：

   • 名稱。 輸入文件位置的名稱。 此名稱會顯示在資料表記錄的位置清單中。

   • 負責人。 預設會將您新增為此位置記錄的負責人。

   • 描述。 輸入文件位置的描述。

   • URL 類型。 選擇您要以絕對 URL 或相對 URL 來建立位置。

     • 選取絕對 URL，並在絕對 URL 方塊中，指定 SharePoint 中之資料夾位置的完整 URL。

       - 或 -

     • 選取相對 URL。 在相對 URL 中，若要建立現有網站或文件位置記錄的相對文件位置，請選取現有的 SharePoint 網站或文件位置記錄。 在第二個方塊中，輸入 SharePoint 資料夾的名稱。

   • 相關。 選擇查詢按鈕。 在查詢記錄對話方塊的尋找清單中，選取您想要尋找的記錄類型。 搜尋並選取您想要建立位置記錄的記錄，並選擇確定。

5. 選擇 [儲存後關閉]。

Note

若要啟用或停用文件位置，請在 文件位置 頁面上選取文件位置記錄，然後選擇 啟用 或 停用。