啟用特定實體的 SharePoint 文件管理

為特定實體啟用文件管理以存儲相關記錄 SharePoint。 此設置允許您直接從 Customer Engagement 應用 (如 Dynamics 365 Sales、Customer Service、Field Service、Marketing 和 Project Service Automation) 快速訪問、共用和管理這些文檔。

提示

如果您沒有設置基於 SharePoint 伺服器的集成，則可能需要在為特定實體啟用文件管理之前執行此作。 如需詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 整合。

重要

如果您有 Customer Engagement 應用程式和 SharePoint Online，請確定網站與您的環境位於相同的 Microsoft 365 租用戶下。

請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。 若要檢查您的資訊安全角色，請參閱查看您的使用者設定檔。 如果您沒有正確的權限，請聯絡系統管理員。

新的系統管理中心

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開集成 ，然後選擇文件管理設置 。
7. 在文件管理 頁 上，選擇 文件管理設置。
8. 選擇要用於管理 SharePoint 文件的實體。
   • 如果尚未指定網站 URL，請 SharePoint 輸入用於儲存文件的 URL。
9. 選擇「下一步 」以 完成並應用更改。

傳統系統管理中心

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選取環境。
3. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
4. 在命令欄中，選擇 設置。
5. 展開集成 ，然後選擇文件管理設置 。
6. 在文件管理 頁 上，選擇 文件管理設置。
7. 選擇要用於管理 SharePoint 文件的實體。
   • 如果尚未指定網站 URL，請 SharePoint 輸入用於儲存文件的 URL。
8. 選擇「下一步 」以 完成並應用更改。

重要

• 除商機和合同實體外，對於與父實體具有多個多對一 (N：1) 關係的實體，不會自動創建 SharePoint 分層資料夾結構。
• 若要讓實體的文件管理正確運作，實體與 SharePoint 文件實體之間的實體關聯必須是一對多 (1:N)。 對於實體與 SharePoint 文檔實體之間具有多對一 (N：1) 或多對多 (N：N) 關係的實體，文檔庫中 SharePoint 存在的文檔不會顯示在應用中。

請參閱

編輯現有 SharePoint 網站記錄
設定 SharePoint 整合