共用方式為

管理包含多種貨幣的交易

  • 發行項

貨幣會決定 [產品類別目錄] 中的產品價格，以及交易的成本 (例如銷售訂單)。 如果您的客戶分散橫跨不同地理位置，請新增他們的貨幣以管理您的交易。 新增最適合您目前和未來業務需求的貨幣。

新增貨幣

  1. 請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。

    檢查資訊安全角色

  2. 在 Power Platform 系統管理中心，選取環境。

  3. 選取設定>商務。

  4. 選取貨幣。

  5. 選取新增。

  6. 視需要填入資訊。

    欄位 描述
    貨幣類型 - 系統 - 如果要使用 Customer Engagement 應用中可用的貨幣 (如 Dynamics 365 Sales 和客戶服務)，請選擇此選項。 若要搜尋貨幣，請選取貨幣代碼旁邊的查詢按鈕 [查詢] 按鈕。。 當您選取貨幣代碼時，會依據所選的貨幣自動新增貨幣名稱和貨幣符號。
    - 自訂 - 如果要添加 Customer Engagement 應用中不可用的貨幣，請選擇此選項。 在此情況下，您必須手動輸入貨幣代碼、貨幣有效位數、貨幣名稱、貨幣符號及貨幣轉換的值。
    貨幣代碼 貨幣的簡易格式。 例如：USD 代表美元。
    自訂貨幣代碼應僅包含三個字元，並且必須僅使用字母字元。
    貨幣精度 輸入要用於此貨幣的小數位數。 您可以新增介於 0 與 4 之間的值。 注： 如果您在 System Settings 對話框中設置了精度值 ，該值將出現在此處。 其他資訊：系統設定對話方塊 - 一般索引標籤。
    貨幣名稱 如果您從客戶參與應用程式提供的貨幣清單選取貨幣代碼，選取代碼的貨幣名稱會在這裡顯示。 如果您選取自訂做為貨幣類型，請輸入貨幣的名稱。
    貨幣符號 如果您從可用貨幣清單中選取了貨幣代碼，所選取貨幣的符號會在這裡顯示。 如果您選取自訂做為貨幣類型，請輸入新貨幣的符號。
    貨幣換算 輸入所選取貨幣相當於一美元的值。 這個金額是所選取貨幣轉換成基準貨幣時採用的金額。 重要提示： 請確保根據需要頻繁更新此值，以避免在交易中出現任何不準確的計算。

  7. 完成時，選取命令列中的儲存或儲存後關閉。

    小費

    若要編輯貨幣，請選取貨幣，然後輸入或選取新值。

刪除貨幣

  1. 在 Power Platform 系統管理中心，選取環境。

  2. 選取設定>商務。

  3. 選取貨幣。

  4. 從顯示的貨幣清單中，選取要刪除的貨幣。

  5. 選擇 Delete[刪除] 按鈕。。

  6. 確認刪除。

重要

其他記錄正在使用的貨幣無法刪除；您只能將其停用。 停用貨幣記錄並不會移除現有記錄中儲存的貨幣資訊 (例如商機或訂單)。 不過，您無法為新交易選取已停用的貨幣。

請參閱

“系統設置”對話框 -“常規”選項卡