設定銷售領域
在 Dynamics 365 Sales 應用程式中建立客戶與市場客戶細分的領域，以提升銷售潛力與營收。 然後指派適當的銷售人員來處理這些領域的銷售及營收商機。
由於領域成員專注於該領域內的銷售，因此銷售領域會提升銷售潛力。 您可以將財務直接與領域及其團隊產生關聯，這會簡化業務分析。 此外，您也可以根據銷售領域類型及大小，定義銷售方法以及這些位置所需的訓練。
組織可以使用現成的領域階層式關聯，來建立模型，並以階層式格式視覺化其銷售領域。
重要
- 對於佈建 Dynamics 365 Sales 的新組織，預設會提供並啟用領域階層式關聯。
- 對於升級到最新版本的現有客戶，如果組織還沒有為領域資料表建立階層式關聯，則會提供並啟用階層式關聯。 如果組織已為領域建立階層式關聯，則提供新的現成領域階層式關聯，但不加以啟用。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 銷售經理、副總裁、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
建立銷售領域
建立銷售領域以定義業務的地理區域。 例如，您可以為縣/市、州/省或國家/地區建立銷售領域。 您也可以為特定產業或產品線建立銷售領域。
在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取應用程式設定。
在銷售管理底下，選取銷售領域。
![[應用程式設定] 中 [銷售領域] 功能表 (以及領域清單) 的螢幕擷取畫面。](media/sales-territories.png)
在命令列上選取新增。
在銷售領域表單中，填入您的資訊。
a. 名稱： 輸入領域的地理區域名稱，例如縣/市、國家/地區或州/省的名稱。
b. 經理。 選取管理領域的使用者。 此人員通常會將潛在客戶指派給銷售人員。
重要
您無法將同一個使用者配置給多個領域。 如果您需要指派使用者給較大的區域 (多個現有領域)，請建立一個包含現有領域的新領域，然後將使用者指派給這個新領域。
c. 上層。 選取上層領域。 目前領域將會新增做為所選領域的下層領域。 例如，如果要建立加州及華盛頓州的銷售領域，您可以將美國新增為上層，以便在銷售領域和上層領域之間建立上下層關聯。
d. 描述。 輸入任何要針對此領域包含的詳細資料，例如「建立作教育與訓練之用的銷售領域。」
儲存變更。
將成員新增至領域
將銷售人員新增為領域的成員，以將該領域的銷售和營收商機指派給這些成員。
開啟您要在其中新增成員的領域。
選取相關索引標籤，然後選取成員。
在成員索引標籤上，選取新增成員。
在查詢記錄窗格中，搜尋並選取屬於此領域成員的使用者，然後選取新增。
若要將子領域新增至此領域，請選取子領域索引標籤，然後選取新增領域。
輸入必要資訊並選取儲存。 此領域會在子領域網格中新增為子領域。
選取儲存。
提示
若要讓銷售人員的工作更輕鬆，您還可以設定領域的預設價目表。 其他資訊：使用價目表和價目表項目來定義產品價格