建立或編輯業務單位

發行項
03/06/2017

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

在 Microsoft Dynamics 365，業務單位是相關業務活動的邏輯群組。

如果您的 Dynamics 365 組織結構以不同產品、客戶和行銷清單的部門或事業處為主，您可能想要建立業務單位。業務單位對應至組織部門或事業處。使用者可以安全地存取自己的業務單位的資料，但是無法存取其他業務單位的資料。

業務單位、安全角色和使用者連結在一起的方式符合以 Microsoft Dynamics 365 角色為基礎的安全性模型。將業務單位與資訊安全角色一起使用，可控制資料存取，使用者就只能看見執行工作所需的資訊。其他資訊：Microsoft Dynamics CRM 的安全性概念

建立業務單位時請記住下列事項：

組織 (也稱為基本業務單位) 是 Microsoft Dynamics 365 業務單位階層的最上層。當您安裝或佈建 Dynamics 365 時，Dynamics 365 會自動建立組織。您無法變更或刪除組織名稱。
每個業務單位只能有一個上層業務單位。
每個業務單位可以有多個子業務單位。
Dynamics 365 安全角色和使用者與業務單位相關聯。您必須將每位使用者指派至一個 (單獨一個) 業務單位。
您可以指派團隊給一個業務單位，但是團隊可以包括來自一個或多個業務單位的使用者。如果來自不同業務單位的使用者需要一起處理一組共用記錄，請考慮使用團隊。

本主題內容

建立新的業務單位

變更業務單位的設定

變更記錄的業務單位

建立新的業務單位

移至 [設定] > [安全性]。
選擇 [業務單位]。
在 [動作] 列上選取 [新增]。
在 [業務單位] 對話方塊中，輸入新業務單位的名稱。Dynamics 365 會在 [上層業務] 欄位中填入基本業務單位的名稱。
如果您想要變更上層業務單位，請選取 [查詢] 按鈕，選取 [查詢更多記錄]，然後執行下列其中一個動作：
- 從清單中選取現有的業務單位。
- 建立新的上層業務單位：
  1. 選擇 [新增]，然後在 [業務單位] 對話方塊中新增新上層業務單位的資訊。
  2. 新增資訊完成後，選取 [儲存後關閉]。
  3. 在 [查詢記錄] 對話方塊中，選取 [新增]。
在 [業務單位] 對話方塊中填入其他任何選擇性欄位，例如部門、網站、連絡資訊或地址。
輸入完成後，選取 [儲存後關閉]。

變更業務單位的設定

移至 [設定] > [安全性]。
選擇 [業務單位]，然後選取業務單位名稱。
在 [對話方塊] 對話方塊中，執行下列其中一個或多個動作：
- 修改一個或多個欄位中的資料。
  
  注意
  
  業務單位建立好之後，您就無法變更其名稱或刪除此業務單位。但您可以停用業務單位或變更上層。停用業務單位之後，所有與業務單位關聯的使用者與團隊也會停用。
- 在 [動作] 功能表上選取。例如，若要變更上層業務單位，請選取 [動作]，然後選取 [變更業務單位]。
  
  注意
  
  變更上層業務單位，會移除與業務單位相關聯使用者與團隊的資訊安全角色。您必須重新指派它們。
- 在 [組織] 底下，選取記錄類型，查看相關記錄的清單。例如，選取 [使用者] 檢視所選取業務單位的使用者清單，或新增 [新使用者] 至業務單位。
變更完成之後，選取 [儲存後關閉]。

變更記錄的業務單位

您可以變更個別設施、設備或使用者的業務單位。變更某個使用者的業務單位會移除該使用者的所有資訊安全角色指派。在新的業務單位中，您至少要指派一個資訊安全角色給使用者。其他資訊：資訊安全角色和權限

變更設施或設備的業務單位

移至 [設定] > [商業管理]。
選擇 [設施/設備]。
選取一項設備或設施的 [名稱]。
在 [設施/設備] 對話方塊，選擇 [動作] 功能表上的 [變更業務單位]。
在 [變更業務單位] 對話方塊，使用 [查詢] 按鈕選取新的業務單位，然後選取 [確定]。
選取 [儲存後關閉]。

變更使用者的業務單位

移至 [設定] > [安全性]。
選擇 [使用者]。
選取使用者名稱。
在 [更多命令] (…) 功能表，選取 [變更業務單位]。
在 [變更業務單位] 對話方塊，使用 [查詢] 按鈕選取新的業務單位，然後選取 [確定]。

另請參閱

設定 CRM 組織
 刪除業務單位
 指派不同的上層業務給業務單位

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