設定商務程序流程
適用於： Dynamics CRM 2015
商務程序流程是協助人員完成工作的指南。 使用商務程序流程有助於確保所有團隊成員以一致的方式來執行一般工作。 您可以為不同實體 (例如潛在客戶、商機或案例) 啟用商務程序流程。建立商務程序流程的程序類似於建立其他類型的程序，但是設定這些程序的方式大為不同。
若要進一步了解您使用商務程序流程的原因，請參閱商務程序流程。
本主題內容
建立商務程序流程
編輯商務程序流程
建立商務程序流程
建立商務程序流程時，您可以定義一組包含步驟的階段。 您可以選擇各種類型要包含於個別步驟的資訊。
若要建立商務程序流程，請移至 [設定] > [程序]，並選擇 [新增]。 如需建立商務程序流程的完整程序，請參閱建立新的商務程序。
和其他程序一樣，在 [建立程序] 對話方塊中輸入下列資訊：
程序名稱。
程序名稱不必是唯一的，但這對需要選擇程序的人來說，必須是有意義的。 您稍後可以變更它。類別
這個屬性確定這是商務程序流程的程序。 儲存程序後，就不能變更。實體
選取要做為商務程序流程第一個階段據以建立之基礎的實體。 您選取的實體會影響步驟可用來新增至程序流程第一個階段的欄位。 如果找不到想要的實體，請確定實體已經在實體定義中設定 [商務程序流程 (將會建立欄位)] 選項。 儲存程序後，就不能變更。
注意
商務程序流程有一個簡化的方法來重複使用現有的商務程序流程，做為新商務程序流程的進階起點。 當您選取 [商務程序流程] 為 [類別] 時，不像其他類型的程序，沒有可用來設定 [類型] 值的選項。 相反地，當您開啟現有的商務程序流程時，您可在命令列上找到 [另存新檔] 按鈕。 這會建立與現有商務程序流程相同的新商務程序流程，不過，文字 (複製) 將附加至名稱。
完成輸入後，選取 [建立程序] 對話方塊中的 [確定]。 此對話方塊隨即關閉，而新商務程序流程的對話方塊自動開啟。 接著可以輸入階段和步驟。
編輯商務程序流程
若要編輯商務程序流程，請移至 [設定] > [程序] > [商務程序流程]，然後選取要編輯的商務程序。 此處顯示商務程序流程前兩個階段的範例。
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展開程序名稱下的 [詳細資料]，加以重新命名或新增描述，並檢視其他資訊。
設定商務程序流程時，您可以進行編輯並新增階段和步驟。 如需編輯商務程序流程的完整程序，請參閱電子書：在 Dynamics CRM 中自訂商務程序。
編輯階段
商務程序流程最多可以有 30 個階段。若要新增階段，請選取某個階段下方的 [插入階段]，並輸入 [階段名稱]。
若要移除階段，選取階段，然後選擇右上角的 [X]。
您可以新增或變更階段的下列屬性：
階段名稱
實體。 除了第一個階段以外，您可以變更實體的任何階段。
階段類別。 類別可讓您依據動作類型來群組階段。 對於依所處階段將記錄分組的報表來說很實用。 階段類別的選項來自 [階段類別] 全域選項組。 如果需要，您可以將其他選項加入至這個全域選項組和變更現有選項標籤。 如果您希望，也可以刪除這些選項，不過，建議您保留現有的項目。 如果刪除它，您無法新增回完全相同的選項。 如果不想要使用選項，請將標籤變更為「不使用」。
關聯。 當程序中的前面階段是以不同實體為根據時，請輸入關聯。 針對目前要定義的階段，選擇 [選取關聯] 以識別要在兩個階段間移動時使用關聯。 基於下列好處，建議您選取關聯：
關聯通常已定義會自動在記錄之間轉入資料、盡量減少資料輸入動作的屬性對應。
當您在記錄的程序列上選取 [下一個階段] 時，程序流程將會列出所有使用關聯的記錄，因此在程序中促進記錄的重複使用。 此外，您還可以使用工作流程來自動化記錄建立，讓使用者只需加以選取而非自行建立記錄，進一步簡化程序。
編輯步驟
每個階段可以有最多 30 個步驟。若要建立新步驟，請選取階段，然後選取 [步驟名稱] 下的加號 (+)。 輸入名稱。
在 [值] 欄中，選取要用來輸入資料的欄位。
或者，也可以針對任何必要欄位選取 [必要] 核取方塊。
若要移除步驟，選取步驟，然後選擇步驟右側的 [X]。
新增分支
若要了解如何將分支新增至階段，請參閱使用分支增強商務程序流程。
若要讓商務程序流程可供使用，您必須排序程序流程，啟用資訊安全角色，並啟用它。
設定程序流程順序
當實體 (記錄類型) 有多個商務程序流程時，您必須設定自動將哪一個程序指派給新的記錄。 在命令列中，選取 [程序流程順序]。 對於新記錄或沒有相關程序流程的記錄，使用者存取的第一個商務程序流程就是要使用的商務程序流程。啟用資訊安全角色
使用者只能使用與其使用者帳戶獲指派之資訊安全角色相關聯的商務程序流程。 根據預設，只有 [系統管理員] 和 [系統自訂員] 資訊安全角色可以檢視新的商務程序流程。若要設定這些角色，選取命令列上的 [啟用資訊安全角色]。 您可以選擇 [針對每個人啟用] 或 [只針對選取的資訊安全角色啟用] 選項。
如果您選取 [只針對選取的資訊安全角色啟用]，可選取哪些資訊安全角色允許存取商務程序流程。
啟用
您必須先啟用商務程序流程，任何人才可以使用它。 在命令列中，選取 [啟用]。 在您確認啟用後，商務程序流程就可以使用。 如果商務程序流程發生錯誤，必須修正錯誤之後，才能啟用它。
另請參閱
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