共用方式為

設定搭配 Dynamics CRM Online 及 SharePoint Online 使用的伺服器架構驗證

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

Microsoft Office 365 管理員可以使用伺服器架構 SharePoint 整合來啟用文件管理功能。 伺服器架構 SharePoint 整合可讓 Microsoft Dynamics CRM Online 和 Microsoft SharePoint Online 執行伺服器對伺服器連線。 此外，伺服器架構 SharePoint 整合不需要其他軟體。

重要

啟用伺服器架構 SharePoint 整合之後，您無法還原為先前的用戶端驗證方法。

實作伺服器架構 SharePoint 整合之前，請參閱 伺服器架構 SharePoint 整合的重要考量。

若要啟用搭配 Microsoft Dynamics CRM Online 和 SharePoint Online 使用的伺服器架構 SharePoint 整合，請執行下列步驟。

  1. 移至 [設定] > [文件管理]。

  2. 選擇 [啟用伺服器架構 SharePoint 整合]。

完成 [啟用伺服器架構 SharePoint 整合] 精靈後，新增或移除搭配 SharePoint 用於文件管理的實體。

  1. 移至 [設定] > [文件管理]。

  2. 然後移至 [文件管理設定]。其他資訊：說明及訓練：啟用實體的文件管理

提示

如需概觀以及逐步設定詳細資料，請觀看有關使用伺服器架構 SharePoint 整合進行 SharePoint 文件管理的此影片：http://youtu.be/guBcprvtiSo。

當您使用伺服器架構 SharePoint 整合時，在 CRM Online 與 SharePoint 之間傳輸的資訊

透過伺服器架構 SharePoint 整合使用 Microsoft Dynamics 365 中的文件管理功能時，下列資訊會在 Microsoft Dynamics CRM Online 和 SharePoint 之間傳輸。

  • 在 SharePoint 用於建立資料夾之實體 (例如客戶、文章或潛在客戶) 的實體名稱。 若要設定整合的實體，請移至 [設定] > [文件管理] > [文件管理設定]。

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