規劃和安裝 CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 與 Dynamics CRM Online
發行︰ 2016年11月
適用於： Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 讓您可以透過 Microsoft Outlook 存取和 Microsoft Dynamics CRM 網頁用戶端相同的資料。Dynamics CRM for Outlook 適合需要使用熟悉的 Outlook 應用程式存取 CRM 資料的 Microsoft Dynamics CRM 使用者使用。
重要
在您和您的使用者安裝 Dynamics CRM for Outlook之前，請務必先完成您需要的自訂。 特別是，為發揮最佳效能，您應該確定您只啟用最小需求量的實體和檢視，以便離線用於 Dynamics CRM for Outlook。 如需有關自訂的詳細資訊，請參閱自訂 CRM 系統。 如需設定同步處理實體的詳細資訊，請參閱 建立及編輯實體。
.jpeg "System_CAPS_security") 安全性 注意 |
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在安裝 Dynamics CRM for Outlook之後，您必須設定一些選項，讓使用者能夠傳送和接收 Dynamics CRM for Outlook 電子郵件訊息並指定要同步處理的資料。 在本機登入已安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之裝置的使用者，可能會存取儲存在本機的 CRM 資料。 不支援共用執行 Dynamics CRM for Outlook 的裝置。 其他資訊： 說明及訓練：設定個人選項，影響 CRM 與 Outlook 或 Exchange 之間的追蹤及同步處理 說明及訓練：設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的通訊錄選項 如需升級資訊，請參閱 升級至 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 若要下載和安裝 Dynamics CRM for Outlook，請參閱 工作 1：安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。 |
安裝並設定 Dynamics CRM for Outlook 之後，個別使用者可將它用來存取 Microsoft Dynamics CRM 資料。 如果電腦由多位使用者共用 (這表示，每位使用者有個別的登入帳戶，而且是有效的 Microsoft Dynamics CRM 使用者)，您必須針對每位使用者執行 Dynamics CRM for Outlook 設定，以設定 Dynamics CRM for Outlook。
注意
如果在 Microsoft Outlook 中關閉快娶 Exchange 模式，我們無法保證同步處理會依照預期運作。 例如，當您在 Outlook 中設定 Exchange 電子郵件時，如果快取 Exchange 模式為關閉狀態，那麼追蹤 Outlook [搜尋] 資料夾中的電子郵件，有時候會產生錯誤。 最佳作法是在您於 Outlook 中設定 Exchange 電子郵件帳戶時，開啟快取 Exchange 模式。其他資訊：開啟快取 Exchange 模式
若要安裝或升級 Dynamics CRM for Outlook，您必須具備要執行安裝或升級步驟之電腦的系統管理員權限。 其中的例外是當您從 Microsoft Update 安裝更新，在此情況下不需要系統管理員權限。 您可以安裝具備離線功能的 Dynamics CRM for Outlook。 已安裝此功能的使用者可在未連接區域網路時存取 Microsoft Dynamics CRM 資料。 您可在以下時機新增離線功能：
安裝 Dynamics CRM for Outlook 期間。
安裝完成之後。 在此情況下，使用者可按一下 Microsoft Outlook 中的 [離線]。 這會開始安裝其他所需的元件，並且在本機儲存一份使用者的 Microsoft Dynamics CRM 資料。 後續的離線工作階段不需要再進行其他安裝，但可能需要本機的使用者資料。
注意
雖然多位使用者可共用使用 Dynamics CRM for Outlook 的電腦，但離線功能不支援共用電腦環境，例如，當您使用遠端桌面服務時 (先前稱為終端機服務)。
Using Folder Redirection with offline files is not supported for Dynamics CRM for Outlook 不支援使用離線檔案的資料夾重新導向。 如果 CRM 資料儲存在重新導向的離線檔案中，使用者可能無法使用 Dynamics CRM for Outlook。
另請參閱
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