部署 Office 365 群組

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發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

Office 365 群組 在 Dynamics 365 (線上) 中提供，提供了與未使用 Dynamics 365 的 Microsoft Office 365 使用者共同作業的新環境。 例如，當銷售團隊掌握主要商機，需要無法存取 Dynamics 365 的多位人員一起投入時，可使用 Office 365 群組。Office 365 群組 提供共用文件、交談、會議和筆記的單一位置。 您可以為任何實體啟用 Office 365 群組。

使用 Office 365 Groups 與其他人共同作業

與 Dynamics 365 組織內部及外部人員共同作業。

使用 Office 365 Groups 共同作業

以多種方式共用資訊。

提示

請參閱下列 Office 365 群組 快速簡介：

本主題內容

需求

佈建 Office 365 群組

檢查必要的權限

設定 Office 365 群組

使用 Office 365 群組用連接器

已知問題

需求

使用 Office 365 群組 搭配 Dynamics 365 需要下列：

  • Dynamics 365 (線上)

  • 這項功能需要您具有 Office 365 訂閱或訂閱一個線上服務，例如 SharePoint 或 Exchange Online。 如需詳細資訊，請參閱什麼是 Office 365 以及它如何與 Dynamics 365 (線上) 相關聯？

  • 若要 Office 365 與 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 Dynamics 365 (內部部署) 整合的完整功能，您需要 Office 365 企業版 E3 或更新版本。 商務用 Skype 公用交換電話網路 (PSTN) 通話和會議功能需要 Office 365 企業版 E5。 不支援其他 Office 365 方案。 如需授權與定價詳細資訊，請參閱：授權與定價指南。

  • Exchange Online

  • 若要使用文件儲存搭配 Office 365 群組，您需要 SharePoint Online 和群組 OneNote 筆記本的存取權限。

佈建 Office 365 群組

Office 365 群組 是您從 Office 365 管理入口網站 佈建的 Dynamics 365 解決方案。

注意

使用者必須設定 Exchange Online 信箱才能使用 Office 365 群組。Exchange Online 已經針對 Microsoft Dynamics 365 (線上) 組織正確設定，做為 Office 365 的一部分。 您也需要啟用伺服器架構的 SharePoint 整合，才能查看 Office 365 群組中的文件；您不需要使用 SharePoint 整合，只要設定與 SharePoint Online 的連線。 另外也需要伺服器架構的 SharePoint 整合，才能啟用群組 OneNote 筆記本。

其他資訊：設定搭配 Dynamics 365 (Online) 及 SharePoint Online 使用的伺服器架構驗證

  1. 瀏覽至 Office 365 管理中心，並使用 Office 365 全域系統管理員認證登入。

  2. 按一下 [管理中心] > [Dynamics 365]。

  3. 按一下 [執行個體] 索引標籤。

  4. 選擇您的執行個體，然後按一下 [解決方案]。

  5. 選取 [Office 365 群組]，然後按一下 [安裝]。

  6. 檢閱服務條款，然後按一下 [安裝]。

解決方案安裝完成後，您可以設定 Office 365 群組。

注意

當您安裝解決方案時，您的 Dynamics 365 (線上) 網站會暫時離線進入維護模式。 建議您在對使用者的干擾最低的時段安裝解決方案。

檢查必要的權限

安全性權限 [ISV 擴充功能] 是使用 Office 365 群組 的必要權限。 您可以在自訂或預設資訊安全角色中新增或移除此權限以符合業務需求。 如果使用者沒有此權限，就無法在記錄的導覽功能表中看見 Office 365 群組項目。

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 按一下 [資訊安全角色]。

  3. 選擇要檢查的資訊安全角色，然後按一下 [自訂] 索引標籤。

  4. 在 [其他權限] 區段中，檢閱 [ISV 擴充功能] 權限設定。 如果資訊安全角色沒有 [ISV 擴充功能] 權限，請選取它以設為 [組織]。

  5. 按一下 [儲存後關閉]。

設定 Office 365 群組

您佈建 Office 365 群組 後，可以針對任何實體啟用。 資訊安全群組成員資格會與實體產生關聯。 您在 Dynamics 365 (線上) 中設定 Office 365 群組。

  1. 在 Dynamics 365 (線上) 中按一下 [設定] > [Office 365 群組]。

  2. 在 [Office 365 群組設定] 頁面上，按一下 新增屬性按鈕 [新增實體] 並從下拉式清單選擇實體。 針對要啟用的每個實體重複此步驟，包括自訂實體。

  3. 您可以選擇性地針對實體按一下 [自動儲存]，在為該實體建立新記錄時自動建立新群組。 不過，建議您只針對通常需要共同作業的大型群組的實體選擇此選項。

  4. 新增要針對 Office 365 群組啟用的所有實體後，按一下 [全部發行]。

    所有擱置的系統自訂都會發行，包括其他區域中已儲存但未發行的。

現在您可以使用 Office 365 群組。 請參閱說明及訓練：使用 Office 365 群組與同事共同作業。

使用 Office 365 群組用連接器

使用 Office 365 群組用連接器連接新的和現有的 Office 365 群組 與 Dynamics 365 (線上)，讓群組在張貼新活動時收到通知。 若要設定，請依照下列步驟執行：

提示

請閱讀下列 Dynamics 365 部落格：Office 365 Groups 適用的 Dynamics CRM Online 連接器

  1. 登入您的 Office 365 Outlook。

  2. 建立或選擇 Office 365 群組。

  3. 按一下 [連接器]。

    Click Office 365 Groups Connectors.

  4. 向下捲動至 [Dynamics 365 Online]，然後按一下 [新增]。

  5. 如果您可以存取多個 Dynamics 365 (線上) 執行個體，請選擇要連接至此 Office 365 群組的執行個體。 如果您只能存取一個 Dynamics 365 (線上) 執行個體，這個步驟將會略過，您將直接進到下一個步驟。

  6. 選擇要與此 Office 365 群組連接的 Dynamics 365 記錄，然後按一下 [儲存]。

    新增要連線的 Office 365 Groups 記錄

連接後，Dynamics 365 (線上) 連接器會顯示在連線清單頂端，並提供已連接記錄的摘要。

連接器中的 Office 365 Groups 記錄

若要刪除連接的記錄，請按一下 [檢視]，再按一下 [移除]。

刪除連接的 Office 365 Groups 記錄

注意

請注意下列關於群組的 Office 365 連接器：

  • 僅支援客戶、潛在客戶和商機記錄。

  • 您最多可連接五筆記錄。

  • 只有工作類型活動會傳送至群組做為連接器卡片。

  • 活動會顯示為 Group 中卡片格式的新交談。

  • Group 交談中顯示的卡片欄位不可自訂。

  • Dynamics 365 不需要執行任何動作，連接器就能運作。

  • 對於敏感的資訊，您應連接 Dynamics 365 記錄至私人群組，只允許核准的成員檢視內容。 對於公用群組，組織內的每個人都可存取並檢視內容。 請參閱深入了解群組中的＜公用及私人 Office 365 群組＞。

已知問題

您必須具有 Dynamics 365 (線上) 版本 CRM Online 2015 更新 1 或更新版本才能安裝 Office 365 群組。 如果 Office 365 群組在 CRM Online 系統管理中心顯示為可用的解決方案，但是您在嘗試安裝時收到下列錯誤：「解決方案安裝失敗。 請稍後再試一次。 如果問題持續發生，請連絡客戶支援」，就必須先更新 Dynamics 365 (線上) 執行個體才能安裝 Office 365 群組。

隱私權注意事項

當使用者利用 Office 365 Groups for Dynamics 365 功能連接 Office Group 至 Microsoft Dynamics 365 (Online) 時，資料 (包括新的交談和文件) 將會儲存在 Exchange 和/或 SharePoint 系統中，並與該 Office Group 的成員共用，即使他們不是授權的 Dynamics 365 使用者。 使用者只能共用自己能夠存取的資料，系統管理員可以限制使用者的存取權限，藉此限制共用的資料。

另請參閱

使用 Office 365 群組與同事共同作業
CRM 部落格：Office 365 Groups 適用的 Dynamics CRM Online 連接器
安裝 Dynamics 365 (Online) 以使用 Exchange Online
部落格：就在這裡 - CRM Online 中的 Office 365 群組
Dynamics 365 中 Office 365 群組常見問題集

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