安裝 Social Selling Assistant

 

適用於： Dynamics 365 (online)、Social Engagement

注意

這裡提供的資訊適用於在 Dynamics 365 (線上) 9.0 版之前的 Dynamics 365 版本。 如需最新的文件，請參閱安裝 Social Selling Assistant。

設定 Social Selling Assistant 並讓您的使用者在幾分鐘內上線。 首先，Microsoft Dynamics 365 系統管理員需要在 Dynamics 365 中安裝 Social Selling Assistant，並將它連接到 Microsoft Social Engagement。 然後，Microsoft Social Engagement 系統管理員修改 Microsoft Social Engagement 中的設定，當使用者使用 Social Selling Assistant 時盡量提供最佳使用體驗。

先決條件

若要安裝並設定應用程式，請確定符合下列先決條件。

• 您的組織已更新至 Microsoft Dynamics 365 (線上) 的 2016 年 12 月更新或更新版本。

• 您必須已獲指派 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 Microsoft Social Engagement 的授權。

• 您具有 Microsoft Dynamics 365 (線上) 的系統管理員或自訂員角色。

• 若要更新 Microsoft Social Engagement 中的其他設定，您至少需要下列權限。

  • 系統管理員設定角色，才能設定自訂標籤來提升文章。

  • 至少有中級分析員設定角色，才能建立搜尋主題或編輯您擁有的主題。

  • 至少具有回覆者互動角色，才能共用您擁有的社交設定檔。

其他資訊：Social Engagement 說明及訓練：了解使用者角色

從 AppSource 安裝 Social Selling Assistant 應用程式

使用者可以開始使用應用程式之前，您需要從 AppSource 安裝它在 Dynamics 365。

從 AppSource 取得

1. 以系統管理員身分在 Dynamics 365 中移至 [設定] > [Dynamics 服務商場]。

2. 在 AppSource 對話方塊中，搜尋 [Social Selling Assistant]。

3. 按一下 [取得] 開始安裝，接受免責聲明並且遵循對話方塊，導引您完成安裝。

存取 Social Selling Assistant

當您安裝應用程式時，系統會設定新的行動友善儀表板，在 Dynamics 365 中。

前往 Social Selling Assistant 儀表板

1. 以系統管理員身分在 Dynamics 365 中移至 [Sales] > [儀表板]。

2. 在下拉式清單的 [系統儀表板] 底下，選取 [Social Selling Assistant 儀表板]。

3. 設定儀表板，根據您的使用者需求。其他資訊：Dynamics 365 說明及訓練：建立或自訂儀表板

或者，您也可以使用 Dynamics 365 中的應用程式模組或 Microsoft Social Engagement 中的主要導覽存取 Social Selling Assistant。

建立 Dynamics 365 與 Microsoft Social Engagement之間的連線

Social Selling Assistant 中的資料來自 Microsoft Social Engagement。 若要在 Dynamics 365 內存取此資料，您需要連接這兩項服務。 如果您已經從另一個整合案例連接 Dynamics 365 和 Microsoft Social Engagement，可以跳過這個步驟。

注意

您必須確認 Dynamics 365 網域已加入 Microsoft Social Engagement 中允許的網域清單。

其他資訊：Social Engagement 說明及訓練︰連接 Social Engagement 至其他網域

如需如何設定連接的指示，請參閱 連線至 Microsoft Social Engagement、Social Engagement 說明及訓練︰整合 Microsoft Social Engagement 與 Dynamics 365

另請參閱

以整合與解決方案擴充 Dynamics 365
連線至 Microsoft Social Engagement
安裝或移除偏好的解決方案