建立商機
發行︰ 2017年1月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
您可以從合格的潛在客戶中建立商機，或為其中一個現有客戶建立新商機。 您可以追蹤每個商機的資訊，例如商機的狀態、銷售的機率，以及估計的結束日期。 商機包含重要銷售資訊，可供稍後使用於報價、銷售訂單以及發票。 銷售資訊包括：
從想要銷售的產品類別目錄和目錄外產品的產品和服務
從產品類別目錄，產品和服務覆寫的價格
從產品類別目錄和目錄外產品的產品和服務的折扣價
計算或估計營收
運費
計算稅金與成本總計
本主題內容
準備商機資料
新增現有產品和目錄外產品
價格覆寫
套用折扣
計算稅金與總計
關閉商機
準備商機資料
在建立商機前，請確認 Microsoft Dynamics 365 包含必要資料：
在建立商機之前，建立客戶、連絡人以及潛在客戶。 您可以建立現有客戶或連絡人的商機，或將合格的潛在客戶轉換成商機。
每個商機必須與一位客戶或連絡人相關聯。
使用公司的潛在客戶資格準則，為商機授與潛在客戶資格。 潛在客戶的狀態是開啟、合格和已取消資格。
如果您將產品加入商機，系統必須包含產品類別目錄、產品、價目表和衡量單位。
新增現有產品和目錄外產品
單一商機可能會與內含現有產品和目錄外產品的多項產品相關聯。 現有產品是產品類別目錄的一部分，而且與產品類別目錄中的價目表相關聯。 目錄外產品是您公司銷售的產品，但不包括在產品類別目錄中。 目錄外產品價格未與產品類別目錄的價目表相關聯。 現有產品或目錄外產品是商機記錄的明細項目。 現有產品和目錄外產品是由商機產品實體所表示。 若要關聯產品與特定商機，使用 OpportunityProduct.OpportunityId 屬性。
若要設定產品類別目錄、產品、價目表與折扣清單，您必須具備系統管理員權限。
從產品類別目錄新增現有產品
若要從類別目錄指定現有產品，將 OpportunityProduct.IsProductOverridden 屬性設定為 false。 指定下列資訊：產品識別碼 (OpportunityProduct.ProductId)、單價 (OpportunityProduct.PricePerUnit)、數量 (OpportunityProduct.Quantity) 和衡量單位 (OpportunityProduct.UomId)。 若要關聯價目表與商機，使用 Opportunity.PriceLevelId 屬性。 您可以新增其他產品相關資料，例如稅金金額 (OpportunityProduct.Tax)，批發折扣 (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount)，或是特別折扣 (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)。
新增目錄外產品
雖然目錄外產品不在產品類別目錄中，可以將它新增至商機。 若要指定目錄外產品，將 OpportunityProduct.IsProductOverridden 屬性設定為 true。 指定下列資訊：產品描述 (OpportunityProduct.ProductDescription)、單價 (OpportunityProduct.PricePerUnit) 和數量 (OpportunityProduct.Quantity)。 您可以新增其他產品相關資料，例如稅金金額 (OpportunityProduct.Tax)，批發折扣 (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount)，或是特別折扣 (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)。
價格覆寫
對於目錄外產品，可使用所有想要的價格和計劃銷售數量。 不過，如果從類別目錄新增現有產品，您可以選擇覆寫定價。 如果要覆寫現有產品的定價，將 OpportunityProduct.IsPriceOverridden 屬性設定為 true。 使用 OpportunityProduct.PricePerUnit 屬性，指定預期價格。
套用折扣
除了價格覆寫之外，您還可以套用批發折扣、特別折扣。 折扣可以套用至整明細項目和套用至整個商機。
例如，如果客戶平均購買五個單位的產品，則當客戶購買六個單位以上時，您可以提供折扣做為獎勵。 折扣可以指定為百分比或金額。 若要為商機產品指定批發折扣，請使用 OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount 屬性。 若要為商機產品指定特別折扣，請使用 OpportunityProduct.ManualDiscountAmount 屬性。 若要為商機指定整體折扣，請使用 Opportunity.DiscountAmount 屬性。
計算稅金與總計
估算稅金和商機的估計總值會自動計算。 估計價值是根據加入商機的所有產品合計成本和關聯價目表。 您可以指定商機的估計營收，而不使用系統計算的值。 若要這麼做，將 Opportunity.IsRevenueSystemCalculated 屬性設定為 false，並在 Opportunity.EstimatedValue 屬性中指定估計價值。
商機總成本的數量明細如下：
總計金額
免運總金額
折扣金額總計
合約金額總計
合約折扣金額總計
總折扣
稅金總計
個別成本資訊協助您分析總成本。 您可以視需要調整定價、折扣和運費成本，有助於成交。
關閉商機
如果客戶決定從您的公司購買產品或服務，則可以將商機做為成交商機關閉。 商機狀態是在 Opportunity.StateCode 屬性中指定。 如果您使用早期繫結類型，可使用 OpportunityState 列舉。 如需狀態值的清單，請參閱此實體的挑選清單值。若要檢視組織的實體中繼資料，請安裝瀏覽組織的中繼資料中敘述的中繼資料瀏覽器解決方案。 您也可以下載 SDK 後開啟其頂層資料夾內所附名為 EntityMetadata.xlsx 的 Excel 檔案，從中檢視未經自訂組織的中繼資料。
當您關閉商機時，透過建立實體類型 [商機關閉] 的記錄，會自動建立活動。 商機關閉活動的狀態是在OpportunityClose.StateCode 屬性中指定。 如果您使用早期繫結類型，可使用 OpportunityCloseState 列舉。 如需狀態值的清單，請參閱此實體的挑選清單值。
商機關閉活動包含建立活動的使用者資訊，以及建立日期與時間。 也包含估計營收、結案日期和競爭者的資訊。 您可以新增附註，說明為何關閉商機的原因。
另請參閱
商機實體
將商機轉換成報價、銷售訂單或發票
產品類別目錄實體
銷售實體 (潛在客戶、商機、競爭者、報價、訂單，發票)
客戶實體 (客戶、連絡人)
使用程式碼產生工具 (CrmSvcUtil.exe) 建立早期繫結實體類別
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