開始進行 SharePoint 整合

 

發行︰ 2017年1月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

SharePoint Server 整合啟用 Microsoft Dynamics 365 的文件管理功能。SharePoint Server 整合有兩種方式：

• 設定 SharePoint 整合服務。 系統管理員已建立一組 SharePoint Server 環境。Microsoft Dynamics 365 管理員 (擁有 SharePoint 網站集合管理員角色) 可以選取 Microsoft Dynamics 365 實體以啟用文件管理功能，並指定目標 SharePoint Server。 在指定目標伺服器的過程中，Microsoft Dynamics 365 管理員透過使用 SharePointSite 實體指定 SharePoint Server 網站集合或是 SharePoint Server 網站 URL。

• 建立和管理 SharePoint 文件位置記錄。Microsoft Dynamics 365 使用者可以在啟用 SharePoint Server 整合之後，建立和管理 SharePoint Server 文件位置。 使用 SharePointDocumentLocation 實體，您可以建立和管理 SharePoint Server 文件位置記錄。Microsoft Dynamics 365 也在許多情況下執行實體記錄的 SharePoint Server 伺服器中自動建立資料夾。 不過，自動建立資料夾無法透過 Microsoft Dynamics 365 SDK完成。

本主題內容

SharePoint 儲存空間概念

SharePoint 整合的軟體需求

啟用 SharePoint 整合

Microsoft SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics CRM list component

SharePoint 儲存空間概念

透過使用 SharePoint Server 文件管理功能，您能控制週期組織中的資料：建立、檢視、發行或封存和設定的方式。SharePoint Server 使用階層式空間模式儲存和管理文件。 您需要了解的部分 SharePoint Server 儲存概念如下：網站集合、網站、文件庫以及文件資料夾。 這些儲存物件為 SharePoint Server 提供的內容管理基礎結構提供有效結構。 如需這些儲存空間概念的詳細資訊，請參閱儲存等級：內容儲存的好處與考量。

SharePoint 整合的軟體需求

如需 SharePoint 整合支援的 SharePoint 和 Microsoft Dynamics 365 版本，請參閱 TechNet：Microsoft Dynamics 365 的 SharePoint 文件管理軟體需求。

啟用 SharePoint 整合

Dynamics 365 的 SharePoint 整合只能使用 Web 或 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 啟用。 這無法透過 SDK 來支援。 如需詳細資訊，請參閱 TechNet：設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合。

Microsoft Dynamics 365 支援兩種類型的 SharePoint 整合：用戶端對伺服器與伺服器對伺服器 (伺服器架構)。

• 使用 SharePoint 的用戶端至伺服器整合：用戶端至伺服器整合預設為啟用。 不過，如需較豐富的使用者經驗，請安裝 適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件或 Microsoft SharePoint Server 2013。 如需元件的詳細資訊，請參閱本主題後段的 Microsoft SharePoint Server 適用的 Microsoft Dynamics CRM list component一節。

• 使用 SharePoint 的伺服器至伺服器整合：您不需要在 SharePoint 中安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 或任何其他額外的軟體，Dynamics 365 中就會有 SharePoint 文件管理功能。 為組織啟用伺服器架構 SharePoint 整合之後，您無法還原為用戶端驗證方法。

啟用 SharePoint 整合之後：

• 啟用實體文件管理功能：選擇 Microsoft Dynamics 365 中的實體，您要為它們在 SharePoint Server 中建立和管理文件。其他資訊：啟用實體的文件管理。

  當在 Microsoft Dynamics 365 啟用實體的文件管理時，會為 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式中，會為所有實體紀錄而將左方窗格的 [一般] 群組中的 [文件] 連結加入。 你可以使用 [文件] 連結為實體紀錄來建立或管理 SharePoint Server 位置紀錄。

• 指定目標 SharePoint 伺服器：在 SharePoint Online、SharePoint Server 2010 或 SharePoint Server 2013 指定網站或網站集合 URL。 此 URL 會用於自動在 SharePoint 中建立文件庫和資料夾。

Microsoft SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics CRM list component

適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 和 Microsoft SharePoint 2013 是 SharePoint Server 解決方案套件檔案 (.wsp)，必須安裝 (上傳及啟動) 在目標 Microsoft SharePoint 2010 或 2013 伺服器的網站集合，以啟用下列：

• 在 Microsoft Dynamics 365 的清單檢視 (Dynamics 365 外觀及操作) 中，檢視儲存在 SharePoint Server 2010 伺服器的文件。

• 位於 SharePoint Server 伺服器上的自動建立文件位置。

您可以為 SharePoint Server 2010 和 SharePoint Server 2013下載和安裝 Microsoft Dynamics CRM 2013 清單元件。 若要安裝此元件，必須具備目標 SharePoint 伺服器上的 SharePoint Server 網站集合系統管理員權限。

Microsoft Dynamics CRM 清單元件有兩個版本：

• 適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件：此版本只能搭配 SharePoint 2010 一起使用。

• 適用於 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件：此版本只能搭配 SharePoint 2013 和 SharePoint Online 一起使用。

如需安裝元件的詳細資訊，請參閱 TechNet：使用清單元件設定 SharePoint 整合

另請參閱

整合 Microsoft Dynamics 365 與 SharePoint
啟用實體的文件管理
SharePoint 位置記錄的動作
定義 SharePoint 伺服器架構整合的自訂宣告對應
SharePoint 整合實體

Microsoft Dynamics 365

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