描述實體與關係角色間的實體之間的關係

發行︰ 2017年1月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

您可以在所有指派的角色間描述紀錄間的關係。

您有多種方法可以使用關係角色間的關聯：

套用相同角色至來源記錄與目標記錄。「朋友」、「團隊成員」或「同事」為角色範例，在關係中可能適用於兩個紀錄。
套用一個角色至來源記錄或目標記錄，但不可套用至兩者。連絡人的「銷售人員」角色為商機關係，是此種角色的範例。例如商機、發票、銷售訂單這樣的紀錄，通常包含充足的資訊如他們代表為何，且不需要為其指派角色。
套用兩個相符的角色 (有時稱為對等角色)。一個角色適用於來源記錄，而另一角色套用至目標記錄。「醫生」和「患者」，「父母」與「孩子」是符合角色的範例。

關係角色類別

當您建立關係角色時，可以指定其所屬類別。例如，您可以使用下列類別：

您可自訂類別清單。您可以新增類別，針對您的商務結構量身訂做。

若要建立關係角色，您必須指定下列資訊：

請使用 ConnectionRole.Name 屬性來指定角色名稱。
請使用 ConnectionRole.Description 屬性來新增角色說明。
請使用 ConnectionRole.Category 屬性來指定角色類別。此屬性可能的值將在類別 (connectionrole_category) 全域選項組中定義。
當您建立關係角色時，可以指定實體類型，角色會套用至例如潛在客戶、客戶或競爭者之類的角色。如果未指定特定實體類型，則可以套用關聯角色套用至所有 Microsoft Dynamics 365 實體。如要指定實體類型，請使用 ConnectionRoleObjectTypeCode.AssociatedObjectTypeCode 屬性。如要讓關係角色與特定實體類型要，請使用 ConnectionRoleObjectTypeCode.ConnectionRoleId 屬性。關係角色記錄可以被多重關係角色物件類型代碼記錄參照。如果您移除所有關係角色紀錄的任何參照，則可以套用此關係角色至所有 Microsoft Dynamics 365 實體。

提示

若要查看客戶實體的關係角色，在查詢中，請指定與客戶實體連接的所有角色 (實體類型代碼 = 1) 或至任何實體 (實體類型代碼 = 0)。

若要關聯關係中的角色，請使用 Associate 方法。若要分隔角色，請使用 Disassociate 方法。如需更多關於 Associate 訊息以及 Disassociate 訊息的資訊，請參閱 Microsoft Dynamics 365 中實體的簡介。

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