報價、訂單和發票實體
發行︰ 2017年1月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 支援健全的報價、銷售訂單 (訂單)、和開立發票。 您可以直接從產品類別目錄中選擇產品並建立一份報價，指定價目表 (例如批發價或零售價)，並輸入需要的單位數量。 如果您有權限，也可以套用折扣。 支援多個定價模式，例如批發與零售，而且折扣可以根據數量或人工所撰寫的明細項目完成。 此外，整體折扣也可以套用至整個報價中。
報價是一種為正式的產品及/或服務指定價格和相關付款條款的方案，並會發送給潛在客戶。 您可以建立報價，將它儲存為草稿，並指定為是否有效 (向客戶顯示) 或結案，或是否做為訂單。 可設定一份報價的到期日 (與客戶的承諾)、有效日期 (當必須接受或退回時)，以及的交貨日期。 此外，報價可以包含許多「寄送」地址的 (根據明細項目) 或將物品設定為「預定零售」，讓客戶前往取得。
如果報價可以從商機而建立，Dynamics 365 會使用與商機關聯的產品做為發票的基礎。 當報價轉換成訂單時，使用者可讓商機保持開啟或關閉。 如果使用者關閉它，將會記錄最後營收金額。
報價可以與下列實體建立關聯：
一個或多個產品與價目表
一或多名競爭者
商機
客戶
一或多筆附註與附件
一個或多筆客戶地址
quote detail (quote product) 實體表示報價的明細項目。 每筆報價可以有多個報價詳細資料 (報價產品) 記錄。
quote close activity 實體代表在報價結案時產生的活動。
銷售訂單就是已接受的報價。 此實體在 Dynamics 365 中稱為訂單。
發票是已結清的訂單。
另請參閱
報價實體訊息和方法
QuoteDetail (報價產品) 實體訊息和方法
QuoteClose 活動實體訊息和方法
SalesOrder (訂單) 實體訊息和方法
SalesOrderDetail (訂單商品) 實體訊息和方法
OrderClose 活動實體訊息和方法
發票實體訊息和方法
InvoiceDetail (發票產品) 實體訊息和方法
範本：在商機、報價和銷售訂單中設定負值價格
範例：處理報價、銷售訂單及發票
範例：完成銷售訂單
商機實體
銷售實體 (潛在客戶、商機、競爭者、報價、訂單，發票)
設定商機、報價、訂單或發票的預設價位等級
Microsoft Dynamics 365
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