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活動摘要實體

 

發行︰ 2017年1月

適用於: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

活動摘要透過 Microsoft Dynamics 365 的快速簡短更新,促進內部共同作業。 活動摘要不取代電子郵件或親自通訊。 相反地,這些以非干擾式且非緊急的通訊方式,增強這些傳統方法。

活動摘要讓銷售人員掌握有關人員、客戶、潛在客戶、連絡人或商機的情況。 它們可讓您輕鬆監控成交關鍵的重要資訊。

活動摘要讓您可以輕鬆完成重要工作,例如:

  • 共用包含使用者、客戶、潛在客戶和其他實體記錄的資訊。

  • 收到有關商機、使用者,或其他記錄的重要更新。

  • 追蹤使用者、客戶以及其他記錄。

  • 即時了解有關使用者、客戶或商機與相關項目的更新。

  • 對特定更新採取快速行動,成功完成工作。

身為開發人員,您可以程式設計方式使用並建立活動摘要資料。 您可以整合活動摘要與其他應用程式,並擴充活動摘要以符合組織需求。 下面範例示範如何在活動摘要上建立自訂應用程式:

  • 建置完整功能的活動摘要用戶端,補充包括 Web、Outlook 和 Mobile 用戶端的 Microsoft Dynamics 365 立即可用的用戶端體驗。 例如,您可以開發 desktop client。

  • 建立介面,公開其他應用程式例如 SharePoint 或企業資源規劃 (ERP) 中的活動摘要資料。

  • 建立自訂商務邏輯,以在內部 Microsoft Dynamics 365 或外部事件發生時,建立活動摘要張貼。 外部事件的範例是外部 ERP 系統建立發票。

  • 當建立或刪除張貼時,執行特定動作。 例如,當建立張貼時,使用工作流程傳送電子郵件。

注意

除了活動摘要之外,您也可以直接從 Microsoft Dynamics 365 連線至 Yammer (這是組織中共同作業的強大工具)。 如需詳細資訊,請參閱連接至 Yammer

本節

活動摘要簡介

設定活動摘要

連接至 Yammer

文章實體訊息與方法

PostComment (註解) 實體訊息和方法

PostFollow (追蹤) 實體訊息和方法

PostLike (愛好) 實體訊息和方法

msdyn_PostAlbum (設定檔相簿) 實體訊息和方法

msdyn_PostConfig (張貼設定) 實體和方法

msdyn_PostRuleConfig (張貼規則設定) 實體訊息和方法。

範例:使用活動摘要共同作業

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