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規劃報告

  • 發行項

本文內容：

  • 關於報告

  • 規劃報告的網頁組件

  • 規劃報告中心網站的報告

  • 規劃報告庫

  • 規劃報告中心網站的其他功能

  • 工作表

報告是來自各式來源之商務資料的網頁型檢視。在 Microsoft Office SharePoint Server 2007 中，使用商務資料和關鍵效能指標 (KPI) 網頁組件在頁面中顯示報告。這些報告可以單獨使用，或在多個報告儀表板中，用來分析和處理商務資料和商務智慧。

規劃 Office SharePoint Server 2007 的初始部署時，應該瞭解用於報告中的網頁組件，以及如何設定那些網頁組件來使用商務資料。您也應該瞭解如何合併報告頁面 (如「記錄中心」網站) 中的報告、如何設定報告庫的管理，以及要針對「記錄中心」網站和其他啟用報告之頁面啟用的其他資訊和功能。

關於報告

建立報告時，可以使用商務資料網頁組件和 KPI 網頁組件以摘要說明資料、及 Excel Web Access 網頁組件進行商務智慧分析。報告會顯示在網頁瀏覽器介面中。

每份報告都是根據一或多個網頁組件所建置。報告的網頁組件中的資料來源可以是 Microsoft SQL Server 2005 (來自 SQL Server 2005 Analysis Services 或 SQL Server 2005 Reporting Services) 或企業營運系統應用程式 (如 SAP 和 Siebel)。報告網頁組件中的資料通常可用於商務資料清單，而這個清單可能是資料的直接來源。

報告可以出現在下列網站集合的 SharePoint 網站中：

  • 報告中心網站   是在建立網站集合時建立，而「報告中心」網站包含報告庫、儀表板和支援內容，以及連結至報告和支援內容的首頁。

  • 其他報告中心網站   可以針對包含與特殊商務程序有關之大量報告的網站集合所建立的其他「報告中心」網站。

  • 其他網站中的報告庫   可以在網站集合上建立文件庫的任何人都可以選擇建立報告庫。這些報告庫會建立使用下列其中一種內容類型 (共三種) 的報告：報告、Microsoft Office Excel 2007 報告或儀表板頁面。

報告也會顯示為清單和搜尋結果中的項目。

報告中使用的商務資料網頁組件可以出現在其他網站 (包括個人化網站、工作區和小組共同作業網站) 中，但那些網站不是報告。

規劃報告的網頁組件

報告是根據一或多個商務資料網頁組件建置的頁面，包括：

  • 商務資料清單網頁組件

  • KPI 清單網頁組件和 KPI 詳細資料網頁組件

  • Excel Web Access 網頁組件

  • Reporting Services 報告網頁組件

當您建立報告時，必須提供商務資料網頁組件或 KPI 網頁組件的位置。

網頁組件庫建議這些相同的網頁組件和內容編輯器網頁組件，但是可以新增任何商務資料網頁組件，包括具有不同商務資料清單檢視的其他網頁組件、商務資料執行網頁組件或其他特殊化網頁組件。如需這些網頁組件的詳細資訊，請參閱＜規劃商務資料網頁組件＞。

報告也包括下列網頁組件：

  • 摘要網頁組件   這是左區域中的內容編輯器網頁組件，這個組件是用來傳達報告目的及該報告所包含的商務資料。

  • 連絡人詳細資料網頁組件   這包含與報告頁面有關人員 (通常是頁面擁有者) 的圖片和重要屬性。

儀表板頁面包含其他網頁組件。如需儀表板頁面的詳細資料，請參閱＜規劃儀表板與篩選＞。

每份報告是根據商務資料網頁組件中的一組商務資料。每份報告都是透過摘要來補充，這個摘要說明報告的目的，及提供有關報告擁有者的詳細資料。用於每份報告的網頁組件都應該縮小著重在單一工作或相關工作集。許多報告都只包含單一商務資料清單網頁組件或 KPI 網頁組件。

請使用下列步驟來規劃報告的網頁組件：

  1. 識別商務程序。

  2. 規劃以包括該商務程序的報告。

  3. 識別用來傳達資訊使用者需要在該商務程序內處理的網頁組件。

例如，銷售組織中的一般商務流程是識別符合其銷售目標的小組。請決定建立用來醒目提示資訊的小組銷售 KPI 報告。也可以決定使用 KPI 清單網頁組件來列出相關小組，以及計算每個小組之每個人的總銷售來評估每個小組的 KPI。請實作連線至銷售資料庫的商務資料清單，以及併入列出小組名稱、員工名稱和每個小組銷售的欄。您也需要可以放入摘要網頁組件的小組目標說明。請在規劃中，記錄您的報告、網頁組件、清單和清單欄，以及更新對應的規劃工作表。如果報告根據商務資料清單網頁組件，則您可能要有記錄的數個屬性，而每個屬性都與商務資料目錄中的不同商務資料類型有關。

工作表動作

請使用商務資料工作表 (英文) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x404) ，記錄商務資料和商務智慧網頁組件。在相同表格中記錄網頁組件所使用的連線網頁組件、資料來源及 SharePoint 清單。

網站建立工作表 (英文) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x404) 可用於記錄網站規劃期間所指定的主要儀表板網站，並記錄這些網站所使用的網頁組件。也會記錄針對「報告中心」網站啟用的功能 (如文件庫、文件以及每個網站的圖像)。

規劃報告中心網站的報告

「報告中心」網站是在 Office SharePoint Server 2007 中針對網站集合自動建立的頁面。這是單一位置，內含網站集合中所有報告和儀表板的連結。使用者在 [快速啟動] 中，按一下 [報告]****，就可以檢視「報告中心」網站。

「報告中心」網站的預設版面配置包括下列網頁組件：

  • 在左側區域中：

    • 使用報告中心網站   這是內含「報告中心」網站簡介資訊的內容編輯器網頁組件。網站管理員可以根據網站集合和「報告中心」網站的內容及業務需求修改這裡的文字。

    • 宣告   這是清單檢視網頁組件，用於張貼與「報告中心」網站相關的宣告。預設是會具有歡迎使用宣告。「報告中心」網站參與者可以新增宣告。

    • 醒目提示   這是摘要連結網頁組件工具，可以用來醒目提示報告、KPI 和儀表板。預設會包括快速參考指南的連結。從設計模式，擁有適當權限的使用者可以新增連結或群組標題，或設定這個網頁組件的樣式和版面配置。

  • 在右側區域中：

    • 連絡人詳細資料網頁組件   參與者可以在這裡新增一或多個與「報告中心」網站相關的連絡人。

    • 預定的事件   這是清單檢視網頁組件，用於新增與「報告中心」網站的商務程序相關的事件。參與者可以新增事件。

其他區域都是從空白開始，但通常用來呈現重要 KPI 或商務資料清單，而不需要開啟不同的報告。

「報告中心」網站中的 [快速啟動] 包含與報告、儀表板和資源的連結。[報告] 連結會開啟報告庫，而這個報告庫內含「報告中心」網站的所有報告清單。

報告頁面有三種類型：

  • 報告   這個頁面會醒目提示商務資料網頁組件 (如商務資料清單網頁組件或 KPI 清單網頁組件)。

  • Excel 報告   這個頁面會醒目提示來自特定 Excel 工作表的資料。

  • 儀表板頁面   這個頁面會醒目提示多個商務資料網頁組件，而這些網頁組件通常是根據特定屬性在頁面層級進行篩選。每個儀表板頁面預設都會包含 KPI 清單網頁組件和 Excel Web Access 網頁組件。

每種類型的報告頁面都會包括摘要頁面和報告擁有者的連絡人詳細資料。

您可以在建立網站時選取 [報告中心網站] 範本，以建立其他著重在特定一組商務資料和商務智慧的「報告中心」網站。您擁有的「報告中心」網站數目以及併入每個「報告中心」網站中的報告是取決於每個網站集合的目的，在大部分部署中，使用一個「報告中心」網站就已足夠。如果規劃「報告中心」網站變得複雜，則可以考慮使用其他資料夾作為報告庫，或甚至使用其他報告庫來組織大量報告。

即使是使用單一商務應用程式的簡單商務程序，「報告中心」的潛在報告數目還是會相當龐大。請考慮使用銷售報告應用程式的範例。您可能會想要建立報告來追蹤員工效能、客戶滿意度、特定產品的銷售、依據位置的銷售和總季營收等。某些報告包含以計分卡格式顯示效能的 KPI 清單網頁組件，某些報告則包含著重 KPI 清單中單一項目的 KPI 詳細資料網頁組件，而某些報告可能是追蹤數個屬性的商務資料清單。

許多商務程序都使用多個應用程式。您可以使用 Excel Web Access 網頁組件執行分析，或更新試算表中的資訊。您可以使用 SQL Server 2005 Analysis Services 檢視相關資料倉儲中的資訊。

您可以執行數項動作來簡化「報告中心」規劃：

  • 盡可能著重在每個網站集合和相關「報告中心」網站的目的。

  • 在初始部署期間，只選取實作最重要的跨群組 KPI 和商務資料清單，而將其餘項目延到作業進行時再實作。

  • 將相關網頁組件呈現在儀表板頁面中，並使用篩選和網頁組件來改善相關性和彈性。如需儀表板頁面和篩選的詳細資訊，請參閱＜規劃儀表板與篩選＞。如需目標網頁組件的詳細資訊，請參閱＜規劃個人化網頁組件＞。

  • 規劃商務資料清單和網頁組件的重複使用性，以將相同的基礎清單作為其他網站的報告、儀表板、個人化網站和網頁組件庫。

  • 記錄需要實作高優先順序報告的清單、將該資訊併入商務資料清單規劃，並記錄商務應用程式 (用於規劃商務資料設定檔) 的相關商務資料類型和屬性。

  • 規劃觀察使用模式，以在作業進行期間有效率地更新「報告中心」網站。

規劃報告庫

報告庫包含「報告中心」網站的所有報告連結。這包括每份報告的版本歷程記錄，並封存舊版本，讓您可以檢視它們。這可讓您針對特殊事件或里程碑建立新的報告版本，且稍後返回先前的報告。

您也可以變更報告庫清單的檢視。預設可用的檢視如下：

  • 目前的報告   這個檢視顯示目前所有報告的版本。

  • 所有報告及儀表板   這個檢視顯示所有報告的版本，而且會先列出最新的版本。

  • 儀表板   這個檢視只會顯示儀表板頁面。

您可以編輯這些檢視以新增欄或篩選內容，或者建立新的檢視。

根據 Excel Web Access 網頁組件的報告具有報告設定檔頁面，而這個頁面包括 Excel 試算表的其他資訊。

當您規劃報告庫時，請考慮管理網站集合中報告的人員為何，以及是否需要依據商務應用程式、工作小組或商務程序以將報告組織為資料夾。而資訊架構規劃以及網站規劃期間識別的每個網站集合目的都會影響這些決策。

規劃報告中心網站的其他功能

如果您在「報告中心」網站的 [網站動作] 功能表上，按一下 [管理內容與結構]****，則會看到內含每份報告連結的清單以及下列資訊：

  • 宣告

  • 資料連線

  • 文件

  • 手冊

  • 圖像

  • 頁數

  • 參考庫

  • 報告庫

  • 報告行事曆

  • 範例 KPI

  • 工作流程工作

所有這些項目都是用來儲存可以用於「報告中心」網站之報告的內容。當您在網站集合中規劃「報告中心」網站時，請記下這個內容，以將它併入您可以在初始部署期間使用的報告中。

初始部署的有用內容範例包括描述與主要報告相關之商務程序的文件、SQL Server 2005 Analysis Services 和 SQL Server 2005 Reporting Services 報告使用的資料連線，以及報告擁有者的圖像。大部分的補充內容都是在初始部署之後的作業進行期間新增。

您也可以將其他報告庫新增至「報告中心」網站或其他網站。如果「報告中心」特別複雜，您可能會想要規劃多個報告庫。例如，部門入口網站可能會包括多種不同應用程式或工作小組的報告。所有這些項目都可以使用不同的報告庫進行部署，而且您可以使用「報告中心」網站中網頁組件的目標功能，讓使用者只檢視與其工作相關的報告。如果不同的使用者管理不同的報告集，則可以個別設定每個報告庫的權限。

工作表

請使用下列工作表規劃報告：

下載本書

本主題隨附於下列可下載的叢書中，以便於閱讀與列印：

請參閱 Office SharePoint Server 2007 可下載的內容 (英文) 上提供的完整叢書清單。