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使用儀表板設計工具建立及設定 KPI

 

適用版本: SharePoint Server 2010 Enterprise

上次修改主題的時間: 2015-03-09

在 Microsoft SharePoint Server 2010 的 PerformancePoint Services 中,關鍵效能指標 (KPI) 是一種計分卡元素,可一目了然地顯示出對於特定的評量,效能是否符合目標或是偏離目標。KPI 在其外觀與複雜性方面存在很大的差異,但是 KPI 一般會計算實際值與目標值之間的比較差異,並會使用圖形標記表示效能。

您可使用 PerformancePoint 儀表板設計工具輕鬆地為儀表板建立及設定基本 KPI。您之後可以設定這些 KPI 使用更多功能 (如度量轉換設定、維度篩選以及趨勢指標),以擴展這些 KPI。如需詳細資訊,請參閱<擴充 PerformancePoint KPI>。

本文內容:

  • 建立 KPI

  • 設定基本 KPI

建立 KPI

您可使用 PerformancePoint 儀表板設計工具,利用從資料庫 (如 SQL Server Analysis Services) 匯入 KPI 或使用儀表板設計工具中的 [建立 KPI 精靈],建立 KPI。下表可讓您判斷要使用哪種方法。

方法 描述

匯入 KPI

匯入 KPI 時,需使用儀表板設計工具中的 [建立計分卡精靈]。而您利用該精靈,可以將資料庫伺服器中的一或多個 KPI,複製到儀表板設計工具中,然後設定這些 KPI。

使用精靈建立計分卡時或想要從資料來源匯入現有 KPI 時,請選取此方法。

注意

利用儀表板設計工具建立及設定計分卡有多種方法。本文所述程序重點在於說明匯入 KPI 的特定工作。如需如何建立計分卡的詳細資訊,請參閱<Create a scorecard by using Dashboard Designer>。

建立 KPI

建立 KPI 時,需使用儀表板設計工具中的 [建立計分卡精靈]。

想要不透過建立計分卡方式而單獨建立 KPI,或想要建立及設定您定義的新 KPI 時,請選取此方法。

使用 [建立計分卡精靈] 匯入 KPI

  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區中,按一下 [建立] 索引標籤。

  3. 在功能區的 [儀表板項目] 群組中,按一下 [計分卡]。

    [選取計分卡範本] 對話方塊隨即開啟。

  4. 在 [類別] 窗格中,按一下 [全部]。然後在 [範本] 窗格中,按一下下列範本之一:

    • Analysis Services

    • Excel Services

    • Excel 活頁簿

    • SharePoint 清單

    • SQL Server 表格

    您選取的範本會對應至預計要用於計分卡的資料來源類型。例如,如果您想要匯入儲存在 Analysis Services 資料庫中的 KPI,請選取 [Analysis Services] 範本。

    注意

    請勿選取 [空白計分卡] 或 [定值計分卡]。這些範本不包含 KPI。

    選取您要使用的範本之後,請按一下 [確定]。

  5. 在 [選取資料來源] 頁面中,檢閱 [SharePoint 網站] 與 [工作區] 索引標籤中的資料來源清單。選取您要使用的資料來源,然後按 [下一步]。

    注意

    如果未列出包含您想要使用之 KPI 的資料來源,則您必須建立資料連線。請參閱<建立資料連線 (PerformancePoint Services)>。

  6. 如果選取了 [Analysis Services] 計分卡範本,[選取 KPI 來源] 頁面會隨即開啟。(否則,請繼續執行步驟 7)。

    選取 [從 SQL Server Analysis Services 量值建立 KPI] 選項,然後按 [下一步]。

  7. 在 [選取要匯入的 KPI] 頁面中,遵循下列步驟選取您想要使用的 KPI:

    1. 按一下 [加入 KPI]。

      會出現為計分卡所選取之資料來源中的 KPI。

    2. 連續按一下 [加入 KPI],直到您看到想要使用的一或多個 KPI。

    3. 若要從清單中移除任何 KPI,請選取一項 KPI,然後按一下 [刪除選取的 KPI]。

      提示

      若要選取多個 KPI,請按住 CTRL 鍵,再於清單中按一下每個 KPI。

    4. 按 [下一步]。

  8. 在 [加入量值篩選] 頁面上,按 [下一步]。

  9. 在 [加入成員資料行] 頁面上,按 [下一步]。

  10. 在 [位置] 頁面上,確認 [於以下位置建立 KPI] 清單中指定了正確的位置,然後按一下 [完成]。

您現在即可設定所匯入的 KPI。

使用 [建立 KPI 精靈] 建立 KPI

  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區中,按一下 [建立] 索引標籤。

  3. 在功能區的 [儀表板項目] 群組中,按一下 [KPI]。

    [選取 KPI 範本] 對話方塊會隨即開啟。

  4. 在 [範本] 窗格中,選取 [空白 KPI] 或 [目標] 範本,然後按一下 [確定]。

    • 選取 [空白 KPI] 建立單一 KPI。

    • 選取 [目標] 建立作為一組其他 KPI 之標題的 KPI。

    提示

    兩個 KPI 範本之間的主要差異,在於預設計算方法的不同。[目標] KPI 預設不會使用計算,而 [空白 KPI] 則會使用標準化加權分數計算。但是不論選取哪個範本,您都可以指定 KPI 所用的計算方法。

將會開啟已建立的 KPI,以在工作區中進行編輯,您可於此處對其進行設定。

設定基本 KPI

建立或匯入 KPI 之後,下一步是對其進行設定以測量效能。從開啟 KPI 進行編輯開始,然後使用 [編輯器] 索引標籤對其進行設定。

開啟 KPI 進行編輯

  1. 在儀表板設計工具中,尋找視窗左側的 [工作區瀏覽器],然後按一下 [PerformancePoint 內容]。中央窗格會顯示兩個索引標籤:[SharePoint] 和 [工作區]。

  2. 找到想要設定的 KPI。

  3. 按兩下您要設定的 KPI 以開啟進行編輯。

設定基本 KPI

  1. 在中央窗格的 [編輯器] 索引標籤上,注意兩個區段:[實際值與目標值] 區段以及 [閾值] 區段。

    • 在 [實際值與目標值] 區段中,您可以設定 KPI 所使用的評量名稱、數值格式、指標類型、資料來源與計算設定。

    • 在 [臨界值] 區段,您可以設定 KPI 所使用的指標與計分設定。

      按一下 [目標] 值中的某一欄時,會啟用 [臨界值] 區段。

  2. 透過指定實際值的名稱、數字格式、資料對應以及計算設定,可為基本 KPI 設定該值。

    為基本 KPI 設定實際值

    1. 若要編輯實際值的名稱,請在 [名稱] 欄中,按一下該值目前的名稱,以反白顯示其文字,然後輸入新的名稱。

    2. 若要指定數值在計分卡中的顯示方式,請執行下列步驟:

      1. 在 [數字格式] 欄中,按一下超文字以開啟 [數字格式] 對話方塊。

      2. 指定您想用於 KPI 中值的格式與其他設定。

      3. 按一下 [確定] 關閉 [數字格式] 對話方塊。

    3. 若要指定想要用於實際值的資料來源,請執行下列步驟:

      1. 在 [資料對應] 欄中,按一下超文字。[資料來源對應] 對話方塊會隨即開啟。

        根據建立 KPI 的方式,[資料來源對應] 對話方塊會是下列對話方塊之一:

        • [定值資料來源對應] 對話方塊

        • [維度式資料來源對應] 對話方塊

      2. 按一下 [變更來源] 以開啟 [選取資料來源] 對話方塊。

      3. 選取您要使用的資料來源,然後按一下 [確定]。

    4. 若要指定實際值的計算設定,請執行下列步驟:

      1. 在 [計算] 欄中,按一下超文字以開啟 [計算] 對話方塊。

      2. 選取您要使用的計算類型,然後按一下 [確定]。

  3. 透過指定目標值的名稱、數字格式、資料對應、指標以及計算設定,可為基本 KPI 設定該值。

    為基本 KPI 設定目標值

    1. 若要編輯目標值的名稱,請在 [名稱] 欄中,按一下該值目前的名稱以反白顯示其文字,然後輸入新的名稱。

    2. 若需指定要與 [目標] 值比較的值,請使用 [比對值] 清單選取實際值。

    3. 若要指定數值在計分卡中的顯示方式,請執行下列步驟:

      1. 在目標值所在列的 [數字格式] 欄中,按一下超文字以開啟 [數字格式] 對話方塊。

      2. 指定您想用於 KPI 中值的格式與其他設定。

      3. 按一下 [確定] 關閉 [數字格式] 對話方塊。

    4. 若要設定每個 [目標] 值所用的指標與計分設定,請執行下列步驟:

      1. 在 [目標] 列中,按一下 [指標] 欄中的儲存格。

        [臨界值] 窗格將會啟用。

      2. 在 [臨界值] 窗格中,確認各個臨界值使用的設定皆正確。

      3. 若要對指標及計分設定進行任何變更,請按一下 [設定計分模式和指標],以開啟 [編輯級區設定精靈]。

      4. 使用此精靈可指定 KPI 的計分模式、指標及最差值。

    5. 若要指定想要用於目標值的資料來源,請執行下列步驟:

      1. 在 [資料對應] 欄中,按一下超文字。[資料來源對應] 對話方塊會隨即開啟。

        根據建立 KPI 的方式,[資料來源對應] 對話方塊會是下列對話方塊之一:

        • [定值資料來源對應] 對話方塊

        • [維度式資料來源對應] 對話方塊

      2. 按一下 [變更來源] 以開啟 [選取資料來源] 對話方塊。

      3. 選取您要使用的資料來源,然後按一下 [確定]。

    6. 若要為目標值指定計算設定,請執行下列步驟:

      1. 在 [計算] 欄中,按一下超文字以開啟 [計算] 對話方塊。

      2. 選取您要使用的計算類型,然後按一下 [確定]。

  4. 指定 KPI 名稱,然後加以儲存。

    命名及儲存 KPI

    1. 在中央窗格中,按一下 [屬性] 索引標籤。

    2. 在 [名稱] 方塊中,輸入您要使用的 KPI 名稱。

    3. (這是選用的步驟)。若要指定 KPI 的位置,請按一下 [顯示資料夾] 按鈕,然後選取或建立資料夾。

    4. 在 [工作區瀏覽器] 的 KPI 上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

現在您與其他儀表板作者皆可於 PerformancePoint 計分卡中使用 KPI。您還可以透過為 KPI 進行其他設定對其進行擴展。如需詳細資訊,請參閱<擴充 PerformancePoint KPI>。

See Also

Concepts

擴充 PerformancePoint KPI
Create a scorecard by using Dashboard Designer