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在 Office Excel 樹狀清單中設定工作項目

使用 Office Excel 樹狀清單,您可以更輕鬆且更有效率地加入工作項目,以及修改透過父子式連結或樹狀連結相關的工作項目的樹狀結構。 

樹狀清單中的工作項目會顯示在 Office Excel 的多個資料行中。 使用樹狀清單,您可以執行下列任何動作:

  • 從樹狀階層加入和移除層級

  • 升階和降階樹狀階層內的工作項目

  • 移動工作項目,使其成為其他工作項目的父代或子系

  • 更新工作項目欄位

  • 發行對工作項目欄位或樹狀階層進行的變更

    注意事項警告
    未在正確資料行中的工作項目標題可能會建立不正確的連結,或導致驗證錯誤。工作項目清單是 Office Excel 工作表中的一張表格,因此,當您移動工作項目時,必須確定選取整個表格資料列。空的資料列或標題資料行 (取決於所在位置) 也可能會導致中斷的連結或驗證錯誤。

當您發行更新時,對樹狀階層進行的變更都會建立或刪除樹狀連結。 這些連結會建立並儲存在工作項目資料庫中,做為工作項目之間的父子式連結。

Excel 中工作項目樹狀架構的表示

主題內容

  • 加入工作項目樹狀清單的層級

  • 加入新的子工作項目

  • 移除樹狀結構的層級

  • 移動樹狀結構中的工作項目

  • 將工作項目降階為子系狀態

  • 將子工作項目從子系狀態升階

  • 發行工作項目的補充和變更

    重要事項重要事項

    在 Office Excel 中使用樹狀清單時,不得依任何資料行排序。 依資料行排序可能會導致您必須在發行工作項目之前解決的連結錯誤。

必要的使用權限

您必須是 [Contributors] 群組的成員,或是已將 [檢視此節點中的工作項目] 和 [編輯此節點中的工作項目] 權限設為 [允許],才能執行這些程序。 如需詳細資訊,請參閱 Team Foundation Server 使用權限

加入工作項目樹狀清單的層級

如果您建立繫結至樹狀查詢的工作項目清單,而且工作項目至少已在父子式階層結構中包括兩個層級,則工作項目清單會開啟為具有多個標題資料行的樹狀清單。 否則,您必須在建立工作項目清單之後加入標題資料行。 當您在分工結構圖中定義多個層級時,也必須加入樹狀層級。

若要加入工作項目樹狀清單的層級

  1. 按一下工作項目清單中的儲存格。

  2. 在 [小組] 索引標籤上,按一下 [樹狀結構] 群組中的 [加入樹狀層級]。

    注意事項注意事項

    如果無法使用 [樹狀結構] 群組中的命令,則工作項目清單是繫結至一般清單查詢的查詢清單。 如需如何將這種清單轉換為樹狀清單的詳細資訊,請參閱 在 Office Excel 中重新整理工作項目和變更清單類型

  3. 如果出現 [轉換成樹狀清單] 對話方塊,請按一下 [選擇要建立樹狀結構的連結類型] 中的 [父-子]。

  4. 按一下 [] 確認您要轉換清單。

    一個或多個新標題 <編號> 資料行會出現在 Office Excel 工作項目清單中。 出現的資料行數目,取決於工作項目清單中的現有父和子工作項目層級數。

加入新的子工作項目

若要建立子工作項目

  1. 開啟或建立工作項目樹狀清單。

  2. 在樹狀清單中,按一下工作項目中想要加入子工作項目的儲存格。

  3. 在 [小組] 索引標籤上,按一下 [樹狀結構] 群組中的 [加入子系]。

    Office Excel 會在您選取的工作項目底下插入空白資料列,並選取標題資料行中應該放置子工作項目標題的儲存格。

    注意事項注意事項

    如果無法使用 [樹狀結構] 群組命令,則工作項目清單是繫結至一般清單查詢的查詢清單。 如需如何將一般工作項目清單設定為樹狀清單的詳細資訊,請參閱 在 Office Excel 中重新整理工作項目和變更清單類型

  4. 輸入子工作項目的新標題。

  5. 在 [工作項目類型] 欄位中,選取工作項目類型。 如果您看不到 [工作項目類型] 資料行,則必須將它加入工作項目清單。

    如需如何加入資料行的詳細資訊,請參閱 在工作項目清單中加入或移除資料行

  6. 輸入或選取其他欄位的值,以定義工作項目。

  7. 使用下列其中一種方法,加入子工作項目:

    • 選取父工作項目,並按一下 [小組] 索引標籤上的 [加入子系]。

    • 以滑鼠右鍵按一下想要在其下放置新工作項目的工作項目,並指向 [插入],然後視需要按一下 [資料表的上方資料列] 或 [資料表的下方資料列]。

    注意事項注意事項

    只有在您已選取清單中的最後一個工作項目時,[資料表的下方資料列] 命令才會出現在捷徑功能表上。

  8. (選擇性) 當您已將樹狀結構定義成想要的詳細層級時,請在 [小組] 索引標籤上,按一下 [工作項目] 群組中的 [發行]。

  9. (選擇性) 儲存工作項目清單。

移除樹狀結構的層級

下列程序會移除含有資料之標題資料行右邊的空標題資料行。 含有資料之標題資料行左邊的空標題資料行是結構錯誤,您必須移動子工作項目標題,手動進行修正。

若要移除樹狀層級

  • 在移除樹狀層級之前發行對工作項目進行的變更。
重要事項重要事項

移除樹狀層級需要重新整理,而這會覆寫工作項目清單中的資料。 如果您未發行資料,資料就會遺失。

  1. 確定資料行中沒有值。 您只能移除空的資料行。

  2. 在 [小組] 索引標籤上,按一下 [工作項目] 群組中的 [重新整理]。

移動樹狀結構中的工作項目

若要拖曳工作項目

  1. 以滑鼠右鍵按一下想要移動的一個或多個工作項目,並指向 [選取],然後按一下 [資料表資料列]。

  2. 指向選取範圍的框線。 指標變成移動指標 移動指標 時,請將資料列拖曳至其他位置。

若要剪下和貼上子工作項目

  1. 以滑鼠右鍵按一下想要剪下的工作項目,並指向 [選取],然後按一下 [資料表資料列]。

  2. 再以滑鼠右鍵按一下該工作項目,然後按一下 [剪下]。

    您也可以按 CTRL+X。

  3. 選取想要在其下移動工作項目的資料列。 若要選取整個資料列,請指向資料列的左端,並在您看到箭號 選取範圍箭頭 時按一下。

  4. 以滑鼠右鍵按一下剛剛選取的資料列,然後按一下 [插入剪下的儲存格]。

將工作項目降階為子系狀態

若要將工作項目降階為子系狀態

  1. 確認父工作項目標題右邊的資料行是標題資料行。 資料行頂端的標題 (Header) 應該是標題 (Title) <number>,否則,請加入樹狀層級。

  2. 必要時,您可以將會是子工作項目的工作項目移至父工作項目底下的資料列。

    如果工作項目是父工作項目的唯一子系,則您必須將它放在父代下方的下一個資料列。 否則,也可以將它放在父代之現有子工作項目下方的資料列。

  3. 選取儲存格,這個儲存格包含將會是子系的工作項目標題。

  4. 按一下 [首頁] 索引標籤上的 [剪下]。

    您也可以按 Ctrl+X。

  5. 在相同的資料列中,選取儲存格,這個儲存格位於含有父工作項目標題之標題資料行右邊的標題資料行中。

  6. 按一下 [首頁] 索引標籤上的 [貼上]。

    您也可以按 Ctrl+V。

將子工作項目從子系狀態升階

若要將工作項目從子系狀態升階

  1. 選取儲存格,這個儲存格包含想要從子系狀態升階的工作項目標題。

  2. 按一下 [首頁] 索引標籤上的 [剪下]。

    您也可以按 CTRL+X。

  3. 在相同的資料列中,選取位在工作項目標題左邊的儲存格。

  4. 按一下 [首頁] 索引標籤上的 [貼上]。

    您也可以按 CTRL+V。

發行工作項目的補充和變更

您必須發行工作項目,讓它們儲存在 Team Foundation Server 中,以供小組成員存取。 當您順利發行結果時,就會將識別碼指定給每個新的工作項目。 除了已發行的工作項目之外,也會為樹狀清單中表示的每個父子關係定義連結。

注意事項注意事項

發行工作項目清單可能需要花費數分鐘才能完成。

若要發行樹狀清單中工作項目的補充和變更

  1. 檢閱工作表中是否有任何必要欄位是空白的。 針對樹狀清單,請更正下列錯誤:

    • 父工作項目與子工作項目間的資料列是空的。

    • 工作項目的標題位在錯誤的資料行中。

    • 同一個工作項目有多個標題資料行包含資料。

  2. 按一下 [小組] 索引標籤。

  3. 在 [工作項目] 群組中,按一下 [發行]。

請參閱

工作

使用 Office Excel 建立、開啟和修改工作項目

解決 Microsoft Excel 清單樹狀目錄中無效的連結

在 Office Excel 中重新整理工作項目和變更清單類型

使用工作項目的樹狀清單執行由上而下的計劃 (在 Excel 中)

概念

一般清單和樹狀清單、查詢清單和輸入清單

在連接至 Team Foundation Server 的 Microsoft Excel 和 Microsoft Project 中工作

使用繫結至 Team Foundation Server 的 Microsoft Excel 管理工作項目