建置基本儀表板
既然我們已為您介紹Power BI中的一些核心概念,例如報表、儀錶板和工作區,讓我們看看這些不同元素如何用來支援常見的商務案例。 經理通常會想要查看其銷售人員的執行方式。 您的經理在一天結束時要求查看最新銷售額和收益數位並不常見。 許多個人都會在 Excel 電子錶格的電腦上保留這些詳細數據。 在過去,讓該數據成為管理員可以輕鬆地取用的格式,如果不是幾天,可能需要數小時的時間。
透過Power BI,我們可以輕鬆地透過連線到膝上型電腦上的Excel電子錶格等數據源,與管理員建立和共用儀錶板。 雖然您使用的數據源可能不同,但建置和共用儀錶板的程式相同。
您必須採取下列步驟:
準備您的數據: 準備數據可確保其格式為Power BI可以輕鬆地取用。
建置報表: 報表包含您想要包含在儀錶板中的視覺效果。 視案例而定,報表可以建置在 Power BI Desktop 或使用Power BI服務。
將報表視覺效果釘選到儀錶板: 儀錶板是用戶用來檢視數據的主要元素。 他們可以視需要包含來自多個報表的數據。
共用儀錶板的連結: 任何具有連結和必要許可權的使用者,都可以輕鬆地檢視及與數據互動。
準備資料
您需要做的第一件事是確定您的資料已準備好可供取用。 根據您正在使用的數據源和數據量,您可能需要使用 Power Query 進行一些數據清理和轉換。 如果您要連線到 Excel 電子表格,請確定數據位於一般數據表中,而且每個數據行都包含正確的數據類型。 例如文字、日期、數字或貨幣。 您也必須有標題數據列,但沒有顯示總計的數據行或數據列。 在Power BI中,我們會在建立視覺效果時處理總作業。
您可以看到有標頭數據行,而且每個數據行都有與數據相關聯的正確數據類型。
將資料上傳至 Power BI 服務
Power BI 服務 可讓您建立連接到數據源的報表。 包括電腦上即時的 Excel 檔案。 按兩下即可連結至資料集,而Power BI會建立空白儀錶板,讓您稍後能夠放置視覺效果。
在影像中,我們已附加至範例財務數據。 它會顯示已完成的財務範例數據集和空白儀錶板。
建立報表
連線到資料之後,您可以建立新的報表,或編輯先前建立的現有報表。 然後,我們可以使用編輯檢視開始編輯報表。 右側為 [視覺效果]、[篩選] 與 [欄位] 窗格。 Excel 活頁簿資料表資料會出現在 [欄位] 窗格中。 最上方是財務資料表的名稱。 Power BI 會在底下列出資料行標題,作為個別的欄位。
您可以使用不同的視覺效果來顯示報表中的資料。 您可以根據您想要傳達的資料,將不同的視覺效果新增至報表。 在影像中,會使用多個條形圖來展示所銷售單位的數目。 此外,也包含地圖控件,以顯示每個國家/地區的銷售量。
每個視覺效果都包含一系列篩選和控件,可用來影響數據的呈現方式。 例如,如果您想要將銷售單位的總和變更為依日期顯示收益,您可以將 Y 軸從銷售 的單位 總和切換為 [收益總和]。
更多視覺效果會新增至Power BI,以反映商務的完成方式。 例如,有一個Power Apps視覺效果可讓您直接在Power BI報表中建置畫布應用程式,而該報表會連線到Power BI資料集。 當人員與數據互動時,Power App 中的數據會變更。 例如,您可以建立畫布應用程式,其中包含傳送電子郵件或排程會議等動作。 當您向下切入 Power BI 報表時,您會識別我們一段時間未討論的客戶。 內嵌畫布應用程式可讓我們直接從Power BI報表起始動作,例如傳送電子郵件。
釘選到儀表板
在報表上擁有所有視覺效果之後,您可以建置儀錶板。 儀錶板很容易建置,因為您只是決定要包含的已建立報表中的視覺效果。
在影像中,我們會取得 [依日期獲利] 視覺效果,並將它釘選到儀錶板。
由於儀錶板可以有多個報表的視覺效果,因此即使其中一些數據源可能不相關,也可以輕鬆地擁有包含多個數據源數據的詳細儀錶板。
在儀表板上共用連結
一開始,您建立的儀錶板只會對建立儀錶板的人員顯示。 不過,Power BI 可讓您輕鬆地與其他個人共用儀錶板。 您可以與具有 Power BI 帳戶的任何同事,共用您的儀表板與基礎報表。 他們可以與其互動,但無法儲存變更。 如果您允許,他們可以與其他人重新共用,或根據基礎數據集建置新的報表。
既然我們已討論如何使用Power BI建置儀錶板的程式,讓我們看看此程序的運作方式。
點選示範:建置Power BI儀錶板
在此點擊示範中,您會引導您完成連線至數據、建置基本、報表,以及將報表視覺效果釘選到 Power BI 儀錶板的程式。
如果您要取得建立 Power BI 儀錶板的經驗,您可以在這裡檢視完整的端對端教學課程 :教學課程:從 Excel 活頁簿到 Power BI 報表。