練習 - 使用 Power BI 資料集建立 Excel 報表

  • 30 分鐘

概觀

完成本練習的估計時間為 30 分鐘。

在此練習中，您將完成下列工作：

  1. 將 Power BI Desktop 資料集與報表發佈至 Power BI 服務
  2. 下載、安裝及使用 [在 Excel 中進行分析]
  3. 使用 Power BI 資料集建置 Excel 報表

注意

此練習是根據 P3 Adaptive 提供的虛構 Wi-Fi 公司之虛構 Wi-Fi 活動所建立。 該資料是 P3 Adaptive 的資產，並且已和用於示範的 Excel 及內含產業範例資料的 Power BI 功能一起共用。 任何使用此資料的用途都必須包含 P3 Adaptive 的這個屬性。 如果您尚未下載並解壓縮實驗室檔案 https://aka.ms/modern-analytics-labs 到 C：\ANALYST-LABS 資料夾。

練習 1：將 Power BI Desktop 資料集與報表發佈至 Power BI 服務

在此練習中，您會使用 Power BI Desktop，將數據集和報表發佈至 Power BI 服務 中的 [我的工作區]。

工作 1：啟動 Power BI Desktop

在此工作中，您將啟動 Power BI Desktop 並開啟 PBIX 檔案。

  1. 啟動 Power BI Desktop。
  2. 如果適用，請使用右上角的 X 來關閉歡迎視窗。

工作 2：開啟 PBIX 檔案

在此工作中，您將瀏覽並開啟起始 PBIX 檔案，其中包含從實驗室 02 建立的數據集和報表。

  1. 選取 [檔案]>[開啟報表]>[瀏覽報表]。

    開啟報表視窗的螢幕擷取畫面，其中包含 [瀏覽報表] 按鈕。

  2. 流覽至 C：\ANALYST-LABS\Lab 03A 資料夾。

  3. 選取 MAIAD Lab 03A - Power BI Model.pbix 檔案，然後選擇 [開啟]。

工作 3：將 PBIX 檔案發佈至服務

在這項工作中，您會將數據集和報表從 Power BI Desktop 檔案發佈至 Power BI 服務。

  1. 首先，您必須登入 Power BI。 選取位於 Power BI Desktop 右上角的 [登入]。

    位於 Power BI Desktop 右上角的登入螢幕快照。

  2. 接下來，輸入您的Power BI使用者名稱和密碼。 登入之後，登入會變更為您的名稱。

    登入視窗的螢幕擷取畫面。

  3. 從主功能表中的 [首頁] 索引標籤，選取 [發佈] 按鈕。

    Power BI 主選單 [首頁] 索引標籤和 [發佈] 按鈕的螢幕快照。

  4. 選取 [我的工作區]。

    使用 [我的工作區] 發佈至 Power BI 視窗的螢幕快照。

  5. 選擇 [選取] 按鈕，將數據模型和報表頁面發佈至 Power BI 服務。

    注意

    所有使用者在 Power BI 服務中都有 [我的工作區]。 這是您的個人沙箱。 每個組織都有不同的工作區。 您可以建立工作區，也可以將使用者新增至工作區，以便於整個組織內共用資料集和報表。

  6. 發佈成功之後，您會看到 [成功！] 訊息，其中包含您可以選取以在 Power BI 服務 中開啟報表的連結。

  7. 選取 [在 Power BI 中開啟 MAIAD 實驗室 03A - Power BI Model.pbix ] 連結。

    發佈至 Power BI 視窗並顯示成功訊息的螢幕快照。

    選取連結之後，瀏覽器會開啟並顯示發佈至 [我的工作區] 位置中 Power BI 服務 的報表。

    注意

    若要直接瀏覽至 Power BI 服務，請在瀏覽器中輸入URL： https://app.powerbi.com 。

    顯示 MAIAD 的 Power BI 服務螢幕快照 - Power BI 報表。

    注意

    當發佈至 Power BI 服務 時，選取的報表頁面、交叉分析篩選器和篩選會擷取為預設設定。

練習 2：下載、安裝及使用 [在 Excel 中進行分析]

在此練習中，您將下載 [在 Excel 中進行分析] 連結庫，並使用 [在 Excel 中進行分析] 來連線到 Power BI 中已發佈的 MAIAD Lab 03A - Power BI 模型 ，從 Excel 應用程式中。

工作 1：下載 [在 Excel 中進行分析] 更新

在此工作中，您將下載一次性 Excel 連結庫，讓 Excel 能夠連線到 Power BI 數據集。

  1. 在 Power BI 服務內，從右上角的 [下載] 功能表中選取 [在 Excel 中進行分析] 更新。

  2. 選取 [下載] 按鈕。

示範如何從 Power BI 服務下載 [在 Excel 更新中進行分析] 的動畫螢幕快照。

工作 2：安裝 [在 Excel 中進行分析]

在這項工作中，您將安裝 Excel 連結庫，讓 Excel 能夠連線到 Power BI 數據集。

  1. 下載完成後，安裝檔案會位於預設的 [下載] 資料夾中。 流覽至您下載的檔案，然後按兩下檔案以啟動 (.msi) 安裝程式精靈。

    [我的下載] 資料夾和下載的 MSI 檔案的螢幕快照。

    注意

    您可以直接從瀏覽器的 [下載] 區段開啟此檔案。 針對 Firefox，這會位於右上角。 針對 Microsoft Edge，這是 [ 設定] 和 [更多 ] 功能表下的右上角。 下載位置會因瀏覽器而異。

  2. 請遵循精靈步驟安裝 [在 Excel 中進行分析] 程式庫。

    [在 Excel 中進行分析] 安裝精靈視窗的螢幕擷取畫面。

工作 3：從 [資料集 + 資料流程] 啟動 [在 Excel 中進行分析]

在這項工作中，您將流覽至 Power BI 服務 中的 [我的工作區] 位置，以使用 MAIAD Lab 03A - Power BI 模型數據集啟動在 Excel 中進行分析。

  1. 從左側窗格瀏覽中，選取 [我的工作區]。

    Power BI 服務的螢幕快照，其中顯示 MAIAD - 實驗室 03 - Power BI 模型顯示在 [我的工作區]。

    注意

    當您將 PBIX 檔案發佈至服務時，會建立兩個 Power BI 成品：數據模型和報表。

  2. 從 MAIAD Lab 03A - Power BI 模型 數據集，選取 [更多選項]，然後選取 [在 Excel 中進行分析]。

    Power BI 服務數據集 [更多] 功能表的螢幕快照，其中顯示 [在 Excel 中進行分析] 選項。

工作 4：啟動 [在 Excel 中進行分析] 檔案

在此工作中，您會啟動已連線到 MAIAD Lab 03A - Power BI 模型 數據模型的 Excel 檔案。

  1. 針對 Web 選取 [在 Excel 中開啟]。 選取 Excel 網頁右上角的 [ 編輯] 下拉式清單，然後選取 [在 桌面應用程式中開啟 ] 以在本機計算機上開啟 Excel 中的檔案。

  2. 一旦 Excel 啟動時，您可能需要選取 [ 啟用編輯 ] 和 [ 啟用內容] 的按鈕。 這可讓 Excel 連線到發佈至 Power BI 服務的資料模型，其為雲端中 Microsoft Azure 儲存體的外部資料連線。

    啟用編輯和啟用內容訊息與按鈕的螢幕擷取畫面。

    注意

    如果您未同時出現 [啟用編輯] 和 [啟用內容] 訊息的提示，您可能需要檢查 [選項>信任中心信任中心信任中心>設定...]，以確保訊息列設定已開啟。

練習 3：使用 Power BI 資料集建置 Excel 報表

在此練習中，您將使用聯機至 MAIAD Lab 03A 的 Power BI 數據集 - 使用在 Excel 中分析建立的 Power BI 模型，在 Excel 中建立報表。 Excel 報表將包含數據透視表、樞紐分析圖和 CUBE 公式。

工作 1：將量值新增至 [樞紐分析表欄位] 值

在這項工作中，您將使用Power BI資料集聯機中的量值字段填入數據透視表。

  1. 從 [ 數據透視表欄位 ] 視窗中，選取 [ 工具 ] (齒輪) 圖示，然後選取 [ 字段區段] 和 [區域區段並排]。

    數據透視表欄位的螢幕快照，其中醒目提示 [工具] 圖示。

    注意

    根據預設，[樞紐分析表欄位] 會與 [欄位區段與區域區段堆疊] 一同顯示。 下列指示會將 [樞紐分析表欄位] 以欄位區段與區域區段並排的形式顯示。

  2. 從 [辦公室 ] 量值數據表中，將 [ 辦公室] 量值 #拖曳至 [數據透視表欄位清單] 中的 [ 值 ] 區段。

  3. 從 [合約] 量值數據表中，選取 [數據透視表字段清單] 中 [總合約和 MRR 已贏得的合約 - 合約量值] 區段的複選框。

    [樞紐分析表欄位清單] 視窗的螢幕擷取畫面，其中包含 [值] 區段中的量值。

    注意

    從量值資料表選取欄位時，根據預設核取方塊會將欄位移至 [值] 區段。 這是因為在將 Excel 連接至 Power BI 服務資料集時，只有量值才能進入 [樞紐分析表欄位清單] 的 [值] 區段。

  4. 以滑鼠右鍵按兩下數據透視表，然後選取 [ 資料透視表選項...]。

    顯示 [樞紐分析表選項] 功能表項目的樞紐分析表功能表螢幕擷取畫面。

  5. 選取 [ 顯示] 索引標籤，然後取消核取 [ 顯示值] 數據列 方塊。 選取 [確定]。

    [樞紐分析表選項] 視窗的螢幕擷取畫面，其中已取消選取 [顯示值] 資料列核取方塊。

    注意

    這是為了美觀而完成，若要移除標題中 具有 [值 ] 的數據列，此數據列預設會在將數據透視表欄位的 [值] 區段中新增一個以上的量值時發生。

工作 2：將欄位新增至 [樞紐分析表欄位] 資料列

在這項工作中，您將從 Power BI 數據集連接填入 [查閱] 欄位的數據透視表。

  1. 從 [辦公室 ] 欄位數據表中，將 [區域 ] 和 [區域] 資料行拖曳至 [數據透視表字段] 清單中的 [ 數據 列] 區段。

    [樞紐分析表欄位清單] 視窗的螢幕擷取畫面，其中包含 [資料列] 區段中 [辦公室] 資料表的欄位。

  2. 將滑鼠游標移至 [儲存格 A1] 中，並在儲存格中輸入地區與區域名稱，以變更預設標題名稱。

    樞紐分析表標題的特寫螢幕擷取畫面，以顯示資料行 A 資料列 1 中的標籤。

工作 3：插入樞紐分析圖

在這項工作中，您會在數據透視表右邊的 Excel 工作表中插入樞紐分析圖工作區。 然後，您會將欄位新增至 [軸] 和 [值] 區段。

  1. 使用滑鼠選取工作表上的 [儲存格 E1]。 這會選取樞紐分析圖的位置。

    已針對新樞紐分析圖位置選取數據行 E 列 1 的工作表螢幕快照。 (../media/location.png#lightbox)

  2. 選取主功能表上的 [ 插入] 索引標籤，然後從 [ 樞紐分析圖 ] 下拉式清單中選取 [ 樞紐分析圖] 選項。

    主功能表上 [插入] 索引標籤的螢幕快照，其中已選取 [樞紐分析圖] 按鈕下拉式清單和 [樞紐分析圖] 選項。

  3. 在 [Create 樞紐分析圖] 視窗中，選取 [使用外部數據源] 單選按鈕。

  4. 選取 [選擇連線]...按鈕。

    [Create 樞紐分析圖] 視窗的螢幕快照，其中顯示已選取 [使用外部數據源] 單選按鈕和 [選擇連線] 按鈕。

  5. 從 [Connections] 索引標籤和此 [活頁簿] 區段中的 [Connections]，選取 pbiazure//api.powerbi.com 連接字串 路徑名稱，將樞紐分析圖連接到 Power BI 數據集外部數據源。

    [現有 Connections] 視窗的螢幕快照，其中已選取 [Connections] 索引卷標，Connections 此活頁簿區段中的 Power BI 服務 Azure 連線路徑。

    注意

    您 pbiazure://api.powerbi.com 連接字串的確切名稱會與上圖中顯示的名稱不同。 這是已發佈 Power BI 資料成品的唯一連線位置識別碼。

  6. 選取 [開啟]，然後選取 [ 確定]。

  7. 從 Quotes 量值資料表中，按兩下 [已勝與潛在 MRR 量值] 旁的複選框，將它移至 [資料透視表欄位清單] 中的 [值] 區段。

  8. 從 [辦公室 ] 欄位數據表，將 [區域 ] 量值拖曳至 [數據透視表欄位清單] 中的 [軸 (類別) ] 區段。

    [樞紐分析表欄位] 的螢幕擷取畫面，其中包含 [值] 中 [報價] 資料表的量值。

工作 4：格式化樞紐分析圖

在這項工作中，您將使用 Excel 中的一些熟悉格式設定選項來格式化樞紐分析圖。

  1. 從主功能表中的 [設計] 索引標籤，選取 [樣式 4]。

    主功能表上 [設計] 索引標籤的螢幕擷取畫面，其中已選取 [樣式 4]。

  2. 按兩下 [圖表標題]，並將預設標題文字變更為 [依區域贏得的MMR百分比]。

  3. 使用滑鼠將滑鼠停留在樞紐分析圖的右上方，以顯示 [圖表元素] 選項，然後取消核取 [圖例] 複選框。

    已取消選取 [圖例] 複選框的樞紐分析圖圖表元素螢幕快照。

工作 5：使用 CUBEVALUE 新增 KPI

在此工作中，您將使用 CUBE 公式來建立報表的高階 KPI。

  1. 使用自訂名稱重新命名資料連線。 選取 [數據] 索引標籤，然後選取 [查詢 & Connections]，以沿著右側開啟 [查詢 & Connections] 窗格。

    [Excel 資料索引標籤查詢與連線] 按鈕的螢幕擷取畫面，其中在窗格中已選取 [連線] 的視覺效果。

  2. 選取 Connections，以滑鼠右鍵按兩下您的連線，選擇 [屬性]，然後將連線名稱變更為Power BI - MAIAD Lab 03A – Power BI 模型。 選取 [確定]。

    Excel 資料連線屬性的螢幕擷取畫面，其中連線名稱方塊中的新名稱與 [屬性] 按鈕的影像相鄰。

    注意

    在 Excel 中參考數據模型時的最佳做法是提供使用者易記的名稱以供參考，並提供數據連線的詳細描述。

  3. 以滑鼠右鍵按兩下 [數據列 1]，然後選取 [ 插入 ] 以新增數據透視表和樞紐分析圖上方的數據列。

  4. 按 CTRL + Y 重複最後一個步驟，並在數據透視表和樞紐分析圖上方新增另一個數據列。

  5. 以滑鼠右鍵按兩下 [資料行 A]，然後選取 [ 插入 ] 以在數據透視表之前加入數據行。

    注意

    這提供數據列和數據行緩衝區以供美觀之用，並使用 CUBEVALUE 公式為報表標題和 KPI 提供數據列。

  6. 以滑鼠右鍵按兩下 [資料行 A]，選取 [ 資料行寬度]，然後輸入 1。 選取 [確定]。

  7. 選取 [首頁] 索引標籤。選取 [列 2]，然後在 [填滿色彩] 下拉式清單中選取 [黑色]，以在 [第 2 列] 中建立報表標題。

  8. 在 [字型色彩] 下拉式清單中選取 [金色]、[輔色 4]。

  9. 選取 [單元格 I2 ]，然後輸入 文字「潛在的 MRR：」。 這會作為 KPI 描述。

  10. 在 Cell J2 中，輸入下列 CUBEVALUE 公式，然後按 Enter：

    =CUBEVALUE("Power BI - MAIAD Lab 03A – Power BI Model","[Measures].[Potential MRR]")

    具有量值存取權的公式列螢幕擷取畫面。

    提示

    當您輸入 CUBEVALUE 公式時，您會發現 Intellisense 會引導您完成公式所需的語法。 CUBEVALUE 公式能與交叉分析篩選器合併使用。

  11. 選取 [儲存格 K2 ]，然後輸入 文字「已贏得 MRR：」。 這會作為 KPI 描述。

  12. 在 Cell L2 中，輸入下列 CUBEVALUE 公式，然後按 Enter：

    =CUBEVALUE("Power BI - MAIAD Lab 03A – Power BI Model","[Measures].[MRR Won - Contracts]")

    [公式] 列的螢幕擷取畫面，其中含有 Cubevalue 函式，以使用資料模型中的量值進行計算。

  13. 選取 [儲存格 M2]，然後輸入文字 %% Won：“。 這會作為 KPI 描述。

  14. 在 [單元格 N2] 中，輸入下列 Excel 公式，然後按 Enter：

    =L2/J2

    具有 Excel 儲存格除法公式的公式列螢幕擷取畫面。

    提示

    您可以將 Excel 的熟悉度和功能與發布至 Power BI 的數據集結合。

  15. 以滑鼠右鍵按兩下 [單元格 N2]，選取 [ 格式化單元格]，然後選取 [ 百分比]。 選取 [確定]。

  16. 從 [主要 Excel 功能區] 功能選取 [ 檔案 ]，然後 選取 [儲存複本]。

  17. 流覽至 C：\ANALYST-LABS\Lab 03A 資料夾。

  18. 將檔案另存新檔為 MAIAD Lab 03A - Power BI Model - My Solution.xlsx。

在此練習中，您已將 Power BI Desktop 資料集和報表發佈至 Power BI 服務。 然後，您已在 Excel 中建立報表，其中包含連接到 Power BI 數據集的數據透視表、樞紐分析圖和 CUBE 函式。 此最後一個練習說明當您搭配 Excel 一起使用 Power BI 時，可能會發生什麼事。

具有數據透視表、樞紐分析圖和 Cube 值公式之最終 Excel 報表的螢幕快照。

重要

現在您已建立報表，您要將其保持更新。 但別擔心，只需要按兩個按鈕： 數據>重新整理全部。

主功能表上 [資料] 索引標籤的螢幕擷取畫面，其中顯示 [全部重新整理] 按鈕。