在 Microsoft Dynamics GP 的應收帳款管理和銷售訂單處理中，作廢或刪除銷售文件。

2025-04-17

本文說明如何在 Dynamics GP Microsoft 中取消或刪除應收賬款管理和銷售訂單處理中的銷售檔。

適用於： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 950706

簡介

本文說明如何取消或刪除已儲存和張貼的應收賬款管理（RM）交易和銷售訂單處理（SOP）交易。它也會描述哪些檔是無效的。

已儲存的銷售檔案

如何刪除應收賬款管理（RM）檔

您可以移除所有儲存的 RM 檔案。沒有作廢的選項。若要刪除所有儲存的 RM 檔，請遵循下列步驟：
1. 在 [交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後按一下 [交易輸入]。
2. 選取您要刪除的檔案。
3. 使用適當的步驟：
  - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ 刪除]。
  - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，按兩下 [ 刪除]。
如何取消銷售訂單處理（SOP）檔

當您張貼銷售發票時，檔會張貼至銷售訂單處理歷程記錄數據表。您可以取消下列未發佈或儲存的 SOP 檔：
- 引言
- 訂單
- 發票
- 返回
- 延期交貨
  
  若要取消這些儲存的 SOP 檔，請遵循下列步驟：
  1. 在 [交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後按一下 [銷售交易錄入]。
  2. 選取您想要失效的檔。
  3. 使用適當的步驟：
    - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ Void]。
    - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，按兩下 [ Void]。

銷售後檔

如何取消應收賬款管理檔

您可以取消下列張貼的應收賬款管理檔：
- 發票
- 轉帳備忘錄
- 財務費用
- 服務與修復
- 帳戶點數
- 退回
- 付款
您可以取消在應收賬款管理中建立的已張貼交易，以及銷售訂單處理中建立的張貼交易。

若要取消在應收賬款管理中建立的張貼交易，請遵循下列步驟：
1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [ 張貼的交易]。
2. 在 [客戶標識符] 欄位中輸入客戶識別碼，在 [檔案類型] 欄位中選取檔類型，然後在 [數位] 欄位中輸入檔編號。
3. 使用適當的步驟：
  - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ Void]。
  - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，按兩下 [ Void]。
當您嘗試將源自銷售訂單處理之應收賬款管理中的檔失效時，您會收到下列訊息：

此交易不是源自應收賬款管理。反轉記錄將僅在應收賬款管理和總賬中進行。您要繼續嗎？

若要正確反轉張貼銷售訂單處理發票的效果，請遵循下列步驟：
1. 在銷售訂單處理中建立退貨交易單。若要這樣做，請遵循下列步驟：
  1. 在 [交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後點擊 [銷售交易輸入]。
  2. 使用適當的步驟：
    - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，於 [銷售交易專案] 視窗的 [附加] 功能表中單擊 [建立傳回]。
    - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，指向 [更多] 功能表上的 [附加功能]，然後單擊 [建立傳回]。
      
      注意
      
      如果您收到類似下列的錯誤訊息，請按下 [確定]：
      
      為此程式選取的 RMA 類型無效。
  3. 在 [ 建立傳回] 視窗中，清除 [ 建立 RMA ] 複選框，然後按兩下 [ 確定]。
  4. 輸入建立 SOP 傳回交易所需的資訊。
2. 使用適當的步驟：
  - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ 張貼]。
  - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，按兩下 [張貼]。
3. 將傳回交易套用至原始發票。若要這樣做，請遵循下列步驟：
  1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [套用銷售檔]。
  2. 在 [客戶標識符] 字段中輸入客戶標識符，在 [類型] 字段中選取 [傳回]，在 [文件編號] 字段中選取新建立的傳回交易，然後選取您在 [應收賬款管理] 中失效的發票。
  3. 按一下 [確定]。
  這將扭轉張貼到總賬、庫存（如果已註冊）和應收賬款管理的影響。
如何處理銷售訂單處理檔

當發票張貼時，就無法在銷售訂單處理中失效。退回是針對誤開發票的建議方式。
1. 在 SOP 中建立 SOP 退貨流程。若要這樣做，請遵循下列步驟：
  1. 在 [交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後按一下 [銷售交易輸入]。
  2. 使用適當的步驟：
    - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，單擊 [額外功能] 功能表上的 [建立傳回]，位於 [銷售交易輸入] 視窗中。
    - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，指向更多在額外功能功能表上，然後單擊 建立傳回。
      
      注意
      
      如果您收到類似下列的錯誤訊息，請按下 [ 確定 ]：
      
      為此程式選取的 RMA 類型無效。
  3. 在 [ 建立傳回] 視窗中，清除 [ 建立 RMA ] 複選框，然後按兩下 [ 確定]。
  4. 輸入建立 SOP 傳回交易所需的資訊。
2. 在 [ 類型/類型標識符 ] 字段中選取 [傳回]，選取 [文件號碼] 字段中的銷售發票文件編號，然後在 [客戶標識符] 字段中選取客戶 標識符 。
3. 設定要返回的項目。
4. 使用適當的步驟：
  - 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ 張貼]。
  - 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 中，按兩下 [張貼]。
5. 將傳回或儲存至批次。
6. 將退回交易應用至 RM 發票。若要這樣做，請遵循下列步驟：
  1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [ 套用銷售檔]。
  2. 在 [客戶標識符] 字段中輸入客戶標識符，在 [類型/類型標識符] 字段中選取 [傳回]，在 [文件編號] 字段中選取新建立的傳回交易，然後選取您在 [應收賬款管理] 中失效的發票。
  3. 按一下 [確定]。這會將發票剩餘的金額清零。
注意

此過程會增加庫存，SLSTE 批次將在一般總賬中建立，而且會在步驟 7 中套用的 RM 中建立退貨。

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